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# salesinsight CRM Smart Sales Board 영업 활동·일정·할 일 통합 관리법

> salesinsight CRM Smart Sales Board에서 일반일정, 영업활동 계획·실적, 영업일정, 할 일을 하나의 캘린더 화면에 통합하여 조회·등록·관리하고, 개인 기본 조회 조건을 설정하는 방법을 기능별로 상세히 안내합니다.

Smart Sales Board는 salesinsight CRM의 핵심 활동 관리 허브로, 일반 일정·영업 활동 계획 및 실적·영업일정·할 일을 하나의 캘린더 화면에서 통합 조회하고 관리할 수 있는 메뉴입니다. 영업 담당자는 당일·주간·월간 단위로 일정 전체를 한눈에 파악할 수 있으며, 영업기회나 계약에 연결된 중요 날짜도 실시간으로 확인할 수 있습니다.

## 개요

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="일반일정" icon="calendar">
    팀·개인 캘린더를 추가하고 일반 업무 일정을 등록·공유합니다.
  </Card>

  <Card title="활동계획 / 활동실적" icon="chart-line">
    영업기회·계약·고객사를 대상으로 영업활동 계획과 실적을 캘린더에 기록합니다.
  </Card>

  <Card title="영업일정" icon="briefcase">
    영업기회·계약 메뉴에 입력된 주요 날짜가 자동으로 캘린더에 표시됩니다.
  </Card>

  <Card title="할 일" icon="check-square">
    작업 목록을 등록하고 목표일에 캘린더 일정으로 연동하여 진행 상황을 추적합니다.
  </Card>
</CardGroup>

***

## 기능별 상세 안내

<Tabs>
  <Tab title="일반일정">
    일반일정은 업무 관련 공통 일정을 캘린더에 등록하고 팀원과 공유하는 기능입니다. 캘린더를 먼저 생성한 뒤 일정을 등록하는 방식으로 운영합니다.

    ### 캘린더 추가

    <Steps>
      <Step title="캘린더 추가 버튼 클릭">
        Smart Sales Board 화면 좌측의 캘린더 목록에서 **+ 추가** 버튼을 클릭합니다.
      </Step>

      <Step title="캘린더 정보 입력">
        아래 항목을 입력한 뒤 저장합니다.

        | 항목         | 설명                                       |
        | ---------- | ---------------------------------------- |
        | 캘린더명       | 캘린더 목록에 표시되는 이름 (예: 전사공유, 영업팀)           |
        | 담당자        | 캘린더 전체를 관리하는 사용자 (캘린더 삭제 등 관리 권한 보유)     |
        | 공유할 사용자/부서 | 해당 캘린더에 접근할 수 있는 사용자 또는 부서               |
        | 기본보기       | **ON** 설정 시 Smart Sales Board에서 기본으로 조회됨 |
      </Step>
    </Steps>

    ### 일반일정 등록

    <Steps>
      <Step title="등록 방법 선택">
        다음 두 가지 방법 중 하나로 일정을 등록할 수 있습니다.

        * **일정 등록 버튼** 클릭
        * 캘린더에서 **등록할 날짜를 직접 클릭**
      </Step>

      <Step title="일정 정보 입력">
        일정 제목, 날짜·시간, 참석자 등 상세 정보를 입력하고 저장합니다.
      </Step>
    </Steps>

    <Tip>
      등록된 일정은 캘린더 위에서 **드래그 앤 드롭**으로 날짜를 변경할 수 있어 빠른 일정 조정이 가능합니다.
    </Tip>

    ### 일반일정 조회

    * 캘린더 상단의 **일반일정 체크박스**를 선택하면 '기본보기'로 설정된 캘린더의 일정이 표시됩니다.
    * **목록 버튼**을 클릭하면 목록 형태로도 조회할 수 있습니다.
  </Tab>

  <Tab title="활동계획 / 활동실적">
    활동계획과 활동실적은 영업기회·계약·고객사·고객을 대상으로 수행한 또는 수행 예정인 영업활동을 캘린더에 기록하는 기능입니다. 등록 날짜에 따라 계획과 실적이 자동으로 구분됩니다.

    ### 날짜별 계획 / 실적 자동 구분

    | 등록 날짜 | 구분                    |
    | ----- | --------------------- |
    | 과거 날짜 | **활동실적**으로 자동 등록      |
    | 미래 날짜 | **활동계획**으로 자동 등록      |
    | 오늘 날짜 | 계획 또는 실적 **직접 선택** 가능 |

    ### 활동 등록 방법

    <Steps>
      <Step title="방법 1 — Drag & Drop">
        1. 화면 우측 **활동 대상 조회 영역**에서 등록 대상(영업기회, 계약, 고객사, 고객)을 검색합니다.
        2. 원하는 대상의 **화살표 아이콘**을 클릭합니다.
        3. 캘린더에서 **활동 예정일 날짜 칸으로 드래그 앤 드롭**하면 등록 화면이 나타납니다.
        4. 활동 내용을 입력하고 저장합니다.
      </Step>

      <Step title="방법 2 — 등록 버튼">
        1. Smart Sales Board 상단의 **등록 버튼**을 클릭합니다.
        2. 활동 대상, 날짜, 활동 내용을 입력합니다.
        3. 저장을 클릭하면 날짜에 따라 계획 또는 실적으로 자동 분류됩니다.
      </Step>
    </Steps>

    ### 캘린더 시각적 구분

    <CardGroup cols={2}>
      <Card title="분홍색 테두리" icon="border-outer">
        **영업활동 계획** — 아직 수행되지 않은 예정 활동입니다.
      </Card>

      <Card title="분홍색 색칠" icon="fill-drip">
        **영업활동 실적** — 이미 수행 완료된 활동입니다.
      </Card>
    </CardGroup>

    ### 활동 조회

    * 캘린더 상단에서 **활동계획** 또는 **활동실적** 체크박스를 선택하여 원하는 유형만 표시할 수 있습니다.
    * **목록 버튼**을 클릭하면 목록 형태로 활동 전체를 조회할 수 있습니다.
  </Tab>

  <Tab title="영업일정">
    영업일정은 영업기회 또는 계약관리 메뉴에서 입력한 주요 날짜 정보를 Smart Sales Board 캘린더에 자동으로 표시하는 기능입니다. Smart Sales Board에서는 별도로 등록하지 않고 **조회만** 가능합니다.

    ### 캘린더에 표시되는 날짜 항목

    <Accordion title="영업일정 지원 항목 전체 보기">
      | 출처 메뉴 | 항목명      |
      | ----- | -------- |
      | 영업기회  | 계약예상일    |
      | 영업기회  | 기회재개일    |
      | 계약관리  | 계약일      |
      | 계약관리  | 유지보수예정일  |
      | 계약관리  | 계약기간 시작일 |
      | 계약관리  | 계약기간 종료일 |
    </Accordion>

    <Note>
      영업일정을 캘린더에 표시하려면 영업기회 또는 계약관리 메뉴에서 해당 날짜 항목을 먼저 입력해야 합니다. Smart Sales Board에서는 등록된 일정을 조회만 할 수 있습니다.
    </Note>

    ### 영업일정 조회

    <Steps>
      <Step title="영업일정 체크박스 선택">
        캘린더 상단에서 **영업일정** 체크박스를 선택합니다.
      </Step>

      <Step title="일정 확인">
        영업기회·계약 메뉴에 입력된 날짜 정보가 캘린더에 표시됩니다.
      </Step>

      <Step title="목록 보기 (선택)">
        **목록 버튼**을 클릭하면 영업일정을 목록 형태로 조회할 수 있습니다.
      </Step>
    </Steps>
  </Tab>

  <Tab title="할 일">
    할 일은 개인 업무 작업 목록을 등록하고 목표일을 설정하여 캘린더와 연동하는 기능입니다. 캘린더 일정 표시를 ON으로 설정하면 Smart Sales Board 캘린더의 목표일 날짜에 자동으로 표시됩니다.

    ### 할 일 등록

    <Steps>
      <Step title="할 일 등록 버튼 클릭">
        Smart Sales Board 화면에서 **할일 등록** 버튼을 클릭합니다.
      </Step>

      <Step title="작업 정보 입력">
        아래 항목을 입력합니다.

        | 항목        | 설명                                    |
        | --------- | ------------------------------------- |
        | 작업목록      | 할 일 메뉴에서 등록된 작업 목록 선택                 |
        | 목표일       | 할 일 수행 목표일 (캘린더 표시 기준일)               |
        | 캘린더 일정 표시 | **ON** 설정 시 Smart Sales Board 캘린더에 표시 |
        | 오늘 할 일    | **ON** 설정 시 작업 목록의 '오늘 할일'로 등록        |
      </Step>

      <Step title="저장">
        입력 완료 후 저장하면 목표일에 할 일이 등록됩니다.
      </Step>
    </Steps>

    ### 할 일 조회

    캘린더 상단에서 **할 일** 체크박스를 선택하면 '캘린더 일정 표시'가 활성화된 할 일이 캘린더에 표시됩니다.

    <Tip>
      **오늘 할 일** 토글을 ON으로 설정하면 당일 완료해야 할 작업을 별도로 표시하여 우선순위를 쉽게 파악할 수 있습니다.
    </Tip>
  </Tab>
</Tabs>

***

## 개인 설정

Smart Sales Board 우측 상단의 **⚙ (설정) 버튼**을 클릭하면 개인화된 기본 조회 조건을 설정할 수 있습니다.

<Steps>
  <Step title="설정 버튼 클릭">
    Smart Sales Board 우측 상단의 **⚙ 버튼**을 클릭합니다.
  </Step>

  <Step title="신규 설정 생성">
    **신규설정생성** 버튼을 클릭하여 새 설정 프로파일을 만듭니다.
  </Step>

  <Step title="설정 항목 구성">
    아래 세 가지 항목을 원하는 값으로 설정합니다.

    | 설정 항목           | 설명                                        |
    | --------------- | ----------------------------------------- |
    | 캘린더 기본조회조건      | Smart Sales Board 진입 시 기본으로 표시할 캘린더·일정 유형 |
    | 영업활동등록대상 기본조회조건 | 활동 등록 시 대상 검색 영역의 기본 검색 조건                |
    | 검색기본값           | 각 검색 필드의 기본 입력 값                          |
  </Step>

  <Step title="저장">
    설정 완료 후 **저장** 버튼을 클릭합니다. 이후 Smart Sales Board 진입 시 설정한 조건이 자동으로 적용됩니다.
  </Step>
</Steps>

<Note>
  개인 설정은 사용자별로 독립적으로 저장됩니다. 팀 전체의 프로세스 단계 설정은 **기준정보 > 프로세스** 메뉴에서 관리합니다.
</Note>