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# salesinsight CRM 할 일 메뉴로 업무 목표와 진행 상황을 체계적으로 등록·관리하기

> salesinsight CRM 할 일 메뉴에서 업무 작업 목록을 등록하고 목표일을 설정한 후, Smart Sales Board 캘린더와 자동 연동하여 영업 일정과 내부 업무 과제를 함께 통합 관리하는 방법을 단계별로 상세히 안내합니다.

salesinsight CRM의 **할 일** 메뉴는 영업 담당자가 처리해야 할 업무 과제를 체계적으로 등록하고 목표일 기준으로 진행 상황을 관리하는 독립 기능입니다. 작업별로 목표일을 설정하고 **캘린더 일정 표시**를 활성화하면 Smart Sales Board 캘린더에 자동으로 노출되어, 일정 관리와 업무 추적을 하나의 화면에서 처리할 수 있습니다.

## 할 일 등록

<Steps>
  <Step title="할 일 메뉴 진입">
    상단 내비게이션에서 **활동관리 > 할 일** 메뉴를 클릭합니다.
  </Step>

  <Step title="등록 버튼 클릭">
    할 일 목록 화면 상단의 **등록** 버튼을 클릭하여 새 할 일 입력 폼을 엽니다.
  </Step>

  <Step title="작업 정보 입력">
    아래 항목을 입력합니다.

    | 항목        | 필수 여부 | 설명                                          |
    | --------- | ----- | ------------------------------------------- |
    | 작업목록      | 필수    | 할 일 메뉴에서 사전 등록된 작업 목록 중 선택                  |
    | 목표일       | 필수    | 해당 할 일을 완료할 목표 날짜 (캘린더 표시 기준일)              |
    | 캘린더 일정 표시 | 선택    | **ON** 설정 시 Smart Sales Board 캘린더의 목표일에 표시됨 |
    | 오늘 할 일    | 선택    | **ON** 설정 시 작업 목록의 '오늘 할일' 영역에 등록됨          |
  </Step>

  <Step title="저장">
    모든 항목 입력 후 **저장** 버튼을 클릭합니다. 저장 즉시 할 일 목록에 추가되며, 캘린더 일정 표시가 ON인 경우 Smart Sales Board에도 반영됩니다.
  </Step>
</Steps>

***

## Smart Sales Board 캘린더 연동

**캘린더 일정 표시**를 ON으로 설정한 할 일은 Smart Sales Board 캘린더의 목표일 날짜에 자동으로 표시됩니다. 이를 통해 영업 일정과 업무 과제를 동일한 캘린더 화면에서 함께 조회할 수 있습니다.

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="캘린더 일정 표시 ON" icon="toggle-on">
    목표일 날짜에 할 일 항목이 캘린더에 표시됩니다. Smart Sales Board에서 **할 일 체크박스**를 선택해야 캘린더에 나타납니다.
  </Card>

  <Card title="캘린더 일정 표시 OFF" icon="toggle-off">
    할 일 목록에는 유지되지만 Smart Sales Board 캘린더에는 표시되지 않습니다.
  </Card>
</CardGroup>

<Tip>
  **오늘 할 일** 토글을 ON으로 설정하면 당일 집중해야 할 작업을 '오늘 할일' 전용 영역에 별도로 표시할 수 있습니다. 매일 아침 우선순위 업무를 빠르게 확인하는 데 유용합니다.
</Tip>

***

## 할 일 목록 조회

할 일 메뉴의 목록 화면에서는 등록된 전체 작업을 검색·필터링하여 조회할 수 있습니다.

<Accordion title="조회 주요 기능">
  * **목표일 범위 검색**: 특정 기간 내 완료해야 할 작업만 필터링합니다.
  * **캘린더 표시 여부 필터**: 캘린더 일정 표시가 ON/OFF인 항목을 구분하여 조회합니다.
  * **오늘 할 일 필터**: 오늘 할 일로 등록된 항목만 빠르게 확인합니다.
  * **작업 상태 관리**: 완료된 작업을 처리하여 목록을 정리합니다.
</Accordion>

***

## Smart Sales Board에서 할 일 조회

<Steps>
  <Step title="Smart Sales Board 이동">
    **활동관리 > Smart Sales Board** 메뉴로 이동합니다.
  </Step>

  <Step title="할 일 체크박스 선택">
    캘린더 상단 필터 영역에서 **할 일** 체크박스를 선택합니다.
  </Step>

  <Step title="캘린더에서 확인">
    '캘린더 일정 표시'가 ON으로 설정된 할 일이 목표일 날짜에 표시됩니다.
  </Step>
</Steps>

<Note>
  Smart Sales Board에서는 **캘린더 일정 표시가 ON으로 설정된 할 일만** 조회됩니다. 캘린더에 표시되지 않는 할 일을 확인하려면 **할 일** 전용 메뉴를 직접 이용하세요.
</Note>

***

## 활용 팁

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="주간 업무 계획 수립" icon="calendar-week">
    월요일 오전에 이번 주 할 일을 모두 등록하고 목표일을 요일별로 분산 설정하면 주간 업무 계획표로 활용할 수 있습니다.
  </Card>

  <Card title="영업 활동과 병행 관리" icon="layer-group">
    영업활동 계획·실적과 함께 할 일을 Smart Sales Board에 표시하면 영업 스케줄과 내부 업무를 통합 관리할 수 있습니다.
  </Card>

  <Card title="오늘 할 일로 집중도 향상" icon="bullseye">
    하루 내 반드시 처리할 작업에 '오늘 할 일' 토글을 ON으로 설정해 중요 업무를 놓치지 않습니다.
  </Card>

  <Card title="목표일 기준 진척도 확인" icon="chart-bar">
    목표일이 경과한 미완료 항목을 주기적으로 점검해 지연 작업을 조기에 파악합니다.
  </Card>
</CardGroup>