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# salesinsight CRM 사업계획으로 연간·월별 영업 목표를 부서·사용자별로 설정하기

> salesinsight CRM 기준정보 사업계획 메뉴에서 연간·월별 영업 목표를 부서별·사용자별로 등록하고, 통합분석 계획 vs 실적 분석 메뉴에서 실제 수주 실적과 목표 달성률을 자동으로 비교 확인하여 영업 전략을 수립하는 방법을 안내합니다.

salesinsight CRM의 **기준정보 > 사업계획** 메뉴는 연간 또는 월별 영업 목표(수주금액 등)를 등록하고 관리하는 공간입니다. 여기에 입력한 사업계획 데이터는 **통합분석 > 계획 vs 실적 분석** 메뉴에서 실제 영업 실적과 자동으로 비교되어, 목표 달성률과 차이를 시각적으로 파악할 수 있습니다. 부서별·사용자별로 세분화된 목표를 등록하면 조직 전체의 영업 목표 관리 체계를 한층 강화할 수 있습니다.

## 사업계획 개요

| 항목    | 설명                       |
| ----- | ------------------------ |
| 목적    | 연간/월별 영업 목표 수치 등록 및 관리   |
| 등록 단위 | 연도별, 부서별, 사용자별           |
| 연계 분석 | 통합분석 > 계획 vs 실적 분석       |
| 비교 기준 | 등록된 계획 금액 vs 실제 수주/계약 금액 |

***

## 사업계획 등록 방법

<Steps>
  <Step title="사업계획 메뉴로 이동">
    상단 메뉴에서 **기준정보 > 사업계획**을 클릭합니다.
  </Step>

  <Step title="연도 선택">
    화면 상단에서 사업계획을 등록할 **연도**를 선택합니다.
  </Step>

  <Step title="목표 단위 선택">
    계획을 입력할 기준을 선택합니다.

    | 단위   | 설명                     |
    | ---- | ---------------------- |
    | 부서별  | 영업 부서 단위로 목표 금액 설정     |
    | 사용자별 | 개별 영업 담당자 단위로 목표 금액 설정 |
  </Step>

  <Step title="월별 목표 금액 입력">
    선택한 부서 또는 사용자의 **월별 목표 금액**을 입력합니다. 연간 목표를 한 번에 입력하거나 월별로 세분화하여 입력할 수 있습니다.
  </Step>

  <Step title="저장">
    **저장** 버튼을 클릭합니다. 저장된 사업계획 데이터는 즉시 계획 vs 실적 분석에서 기준값으로 반영됩니다.
  </Step>
</Steps>

<Tip>
  **부서 단위**와 **개인 단위** 목표를 동시에 등록해 두면, 계획 vs 실적 분석에서 팀 전체 목표와 개인별 달성률을 모두 확인할 수 있습니다. 부서 목표를 먼저 설정한 후 개인별 목표를 배분하는 방식으로 운영하면 목표 관리 일관성을 유지하기 쉽습니다.
</Tip>

***

## 계획 vs 실적 분석 연계

사업계획에 입력한 목표 데이터는 **통합분석 > 계획 vs 실적 분석** 메뉴와 자동으로 연동됩니다.

<Tabs>
  <Tab title="분석 가능 항목">
    * 월별 목표 금액 vs 실제 수주 금액
    * 부서별 목표 달성률
    * 사용자별 목표 달성률
    * 연간 누적 목표 vs 누적 실적
  </Tab>

  <Tab title="활용 방법">
    1. **통합분석 > 계획 vs 실적 분석** 메뉴 이동
    2. 조회 기간(연도/월) 및 기준(부서/사용자) 선택
    3. 계획 대비 실적 그래프 및 달성률 확인
    4. 목표 미달 항목 식별 후 영업 전략 조정

    사업계획 데이터 없이는 이 메뉴에서 비교 데이터가 표시되지 않으므로, 연초에 반드시 사업계획을 등록해 주세요.
  </Tab>
</Tabs>

<Note>
  사업계획은 **연도별로 별도 등록**해야 합니다. 이전 연도의 계획 데이터는 자동으로 이월되지 않으므로, 새 회계연도 시작 전에 해당 연도의 사업계획을 미리 등록하는 것을 권장합니다.
</Note>