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# salesinsight CRM 코드관리: 사업유형·영업기회단계 코드 직접 추가·수정 가이드

> salesinsight CRM 코드관리 메뉴에서 사업유형, 영업기회단계, 산업군 등 드롭다운 분류 코드를 관리자가 직접 추가·수정하는 방법을 안내합니다. 코드는 저장 즉시 전체 사용자에게 바로 반영되며 프로세스 설정과 직접 연계됩니다.

salesinsight CRM의 **코드관리** 메뉴는 시스템 전반에서 드롭다운 선택 항목으로 사용되는 모든 분류 코드를 관리하는 공간입니다. 사업유형, 영업기회단계, 산업군 등의 코드는 각 메뉴의 데이터 분류 기준이 될 뿐 아니라, **기준정보 > 프로세스** 설정에도 직접 연결됩니다. 관리자는 코드관리에서 코드를 추가·수정하여 전사 데이터 구조를 즉시 반영할 수 있습니다.

## 주요 코드 유형

salesinsight CRM에서 관리하는 대표적인 분류 코드는 다음과 같습니다.

| 코드 그룹  | 사용 위치          | 설명                  |
| ------ | -------------- | ------------------- |
| 사업유형   | 영업기회, 계약, 프로세스 | 거래의 사업 유형 분류        |
| 영업기회단계 | 영업기회, 프로세스     | 영업 진행 단계 정의         |
| 산업군    | 고객사            | 고객사의 산업 분류          |
| 유통경로   | 영업기회, 계약       | 영업 유통 경로 분류         |
| 활동유형   | 영업활동           | 방문, 전화, 이메일 등 활동 유형 |
| 활동결과   | 영업활동           | 활동 완료 후 결과 분류       |

<Note>
  코드 변경 및 추가 사항은 저장 즉시 **전체 사용자에게 적용**됩니다. 코드를 삭제하거나 비활성화하기 전에 해당 코드가 기존 데이터에 사용되고 있는지 확인해 주세요.
</Note>

***

## 코드 추가 방법

<Steps>
  <Step title="코드관리 메뉴로 이동">
    상단 메뉴에서 **환경설정 > 코드관리**를 클릭합니다.
  </Step>

  <Step title="코드 그룹 선택">
    좌측 코드 그룹 목록에서 새 항목을 추가할 코드 그룹을 선택합니다. (예: 사업유형, 영업기회단계 등)
  </Step>

  <Step title="신규 항목 추가">
    우측 항목 목록 하단의 **신규 추가** 버튼(또는 행 추가 버튼)을 클릭합니다. 새 행이 생성되면 다음 정보를 입력합니다.

    | 항목    | 설명                          |
    | ----- | --------------------------- |
    | 코드명   | 사용자에게 표시될 분류 항목 명칭          |
    | 정렬 순서 | 드롭다운 표시 순서 (숫자가 낮을수록 위에 표시) |
    | 사용여부  | ON으로 설정해야 실제 드롭다운에 표시됨      |
  </Step>

  <Step title="저장">
    **저장** 버튼을 클릭합니다. 저장 즉시 해당 코드가 전체 사용자의 드롭다운 항목에 반영됩니다.
  </Step>
</Steps>

***

## 코드 수정 방법

<Steps>
  <Step title="코드관리 메뉴로 이동">
    **환경설정 > 코드관리**로 이동합니다.
  </Step>

  <Step title="수정할 코드 그룹 및 항목 선택">
    좌측에서 코드 그룹을 선택하고, 우측 목록에서 수정할 항목을 클릭합니다.
  </Step>

  <Step title="내용 수정">
    코드명, 정렬 순서, 사용여부 등 필요한 항목을 수정합니다.
  </Step>

  <Step title="저장">
    **저장** 버튼을 클릭하여 변경 내용을 반영합니다.
  </Step>
</Steps>

***

## 프로세스 설정과의 연계

코드관리에서 등록한 **사업유형**과 **영업기회단계** 코드는 영업 프로세스 설정의 기반이 됩니다.

```
[코드관리] 사업유형 등록 → [기준정보 > 프로세스] 사업유형별 단계 구성
[코드관리] 영업기회단계 등록 → [기준정보 > 프로세스] 각 사업유형에 단계 배정
```

<Note>
  프로세스 설정을 진행하기 전에 반드시 **코드관리에서 사업유형과 영업기회단계 코드를 먼저 등록**해야 합니다. 코드가 등록되지 않으면 프로세스 설정 화면에 해당 항목이 표시되지 않습니다.
</Note>

프로세스 설정에 대한 자세한 방법은 [프로세스 설정 가이드](/admin/process-setup)를 참고하세요.

***

## 코드 비활성화 주의사항

<Warning>
  기존 데이터에 이미 사용된 코드를 **사용여부 OFF**로 비활성화하면, 새로운 데이터 등록 시 해당 코드를 선택할 수 없게 됩니다. 단, 기존에 해당 코드로 저장된 데이터는 그대로 유지됩니다. 코드 비활성화 전에 현업 담당자와 사전에 협의하는 것을 권장합니다.
</Warning>