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# salesinsight CRM 환율관리에서 외화 계약의 원화 환산 기준을 등록하고 설정하기

> salesinsight CRM 기준정보 환율관리 메뉴에서 USD·EUR·JPY 등 외화 거래에 사용할 통화별·적용일자별 환율을 등록하고, 계약관리에서 외화 단가를 원화로 자동 환산하여 수주 실적을 일관되게 집계하는 방법을 안내합니다.

salesinsight CRM의 **기준정보 > 환율관리** 메뉴는 외화로 체결되는 계약에서 원화 환산 기준을 설정하는 공간입니다. 글로벌 거래가 포함된 영업 조직에서는 USD, EUR, JPY 등 다양한 통화로 계약이 이루어질 수 있으며, 환율관리에 등록된 환율을 기반으로 계약 금액을 원화로 자동 환산하여 수주 실적을 일관된 기준으로 집계할 수 있습니다.

## 환율관리 개요

| 항목    | 설명                          |
| ----- | --------------------------- |
| 목적    | 외화 계약 금액을 원화로 환산하는 기준 환율 관리 |
| 활용 위치 | 계약관리 > 외화 단가 입력 시 원화 환산     |
| 관리 방식 | 통화별·적용일자별 환율 등록             |

***

## 환율 등록 방법

<Steps>
  <Step title="환율관리 메뉴로 이동">
    상단 메뉴에서 **기준정보 > 환율관리**를 클릭합니다.
  </Step>

  <Step title="신규 등록 버튼 클릭">
    환율관리 화면 우측 상단의 **신규 등록** 버튼을 클릭합니다.
  </Step>

  <Step title="환율 정보 입력">
    아래 항목을 입력합니다.

    | 항목   | 설명                                   |
    | ---- | ------------------------------------ |
    | 통화   | 적용할 외화 통화 선택 (USD, EUR, JPY 등)       |
    | 환율   | 해당 통화의 원화 기준 환율 (예: 1 USD = 1,350 원) |
    | 적용일자 | 해당 환율이 적용되기 시작하는 날짜                  |
  </Step>

  <Step title="저장">
    **저장** 버튼을 클릭합니다. 저장된 환율은 계약관리에서 외화 단가 입력 시 원화 환산 기준으로 사용됩니다.
  </Step>
</Steps>

<Note>
  환율은 **통화별·적용일자별**로 등록합니다. 동일 통화에 여러 환율이 등록된 경우, 계약 날짜에 가장 가까운 적용일자의 환율이 자동으로 적용됩니다.
</Note>

***

## 계약관리에서의 환율 활용

환율관리에 환율을 등록하면 계약관리에서 다음과 같이 활용됩니다.

<Tabs>
  <Tab title="외화 계약 입력">
    계약관리에서 계약 통화를 외화(예: USD)로 선택하면 외화 단가를 입력할 수 있습니다. 환율관리에 등록된 해당 통화의 환율을 기준으로 **원화 환산 금액이 자동 계산**됩니다.
  </Tab>

  <Tab title="실적 집계">
    통합분석 메뉴에서 수주 실적을 집계할 때 외화 계약은 등록된 환율을 기반으로 원화로 환산되어 집계됩니다. 이를 통해 다통화 거래를 포함한 전체 수주 실적을 원화 기준으로 일관되게 비교할 수 있습니다.
  </Tab>
</Tabs>

***

## 환율 관리 권장 사항

<Tip>
  환율은 실제 거래 환율을 반영하여 정기적으로 업데이트하는 것을 권장합니다. 환율 변동이 큰 시기에는 월별 또는 분기별로 환율을 갱신하여 계약 금액 환산의 정확도를 유지하세요.
</Tip>

<Warning>
  이미 등록된 계약의 원화 환산 금액은 환율을 변경해도 **자동으로 재계산되지 않을 수 있습니다.** 과거 계약 금액의 소급 적용이 필요한 경우, 서비스팀([service@salesinsight.co.kr](mailto:service@salesinsight.co.kr))에 문의하세요.
</Warning>