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# salesinsight CRM 품목관리에서 납품 품목을 등록하고 영업 계약·견적에 활용하기

> salesinsight CRM 기준정보 품목관리 메뉴에서 납품 품목 마스터를 등록하는 방법을 안내합니다. 납품품목여부 ON 설정으로 영업기회·계약·견적의 품목내역 탭 팝업에서 품목을 빠르게 검색·선택하고, 중분류·소분류로 계약분석을 활용할 수 있습니다.

salesinsight CRM의 **기준정보 > 품목관리** 메뉴는 영업기회·계약·견적의 품목내역 탭에서 사용할 품목 마스터 데이터를 등록하고 관리하는 공간입니다. 품목을 미리 등록해 두면 영업기회나 계약 작성 시 품목 검색 팝업에서 빠르게 선택할 수 있으며, 중분류·소분류 설정을 통해 계약분석에서 품목별 그래프로 실적을 시각화할 수 있습니다.

## 품목관리 개요

품목관리에서 등록한 품목은 다음 메뉴의 품목내역 탭에서 활용됩니다.

| 활용 위치         | 설명               |
| ------------- | ---------------- |
| 영업기회 > 품목내역 탭 | 수주 예상 품목 등록      |
| 계약관리 > 품목내역 탭 | 계약 체결 품목 등록      |
| 견적관리 > 품목내역 탭 | 견적서 품목 등록        |
| 통합분석 > 계약분석   | 품목 분류별 수주 실적 그래프 |

***

## 품목 등록 방법

<Steps>
  <Step title="품목관리 메뉴로 이동">
    상단 메뉴에서 **기준정보 > 품목관리**를 클릭합니다.
  </Step>

  <Step title="신규 등록 버튼 클릭">
    품목관리 화면 우측 상단의 **신규 등록** 버튼을 클릭합니다.
  </Step>

  <Step title="품목 정보 입력">
    아래 항목을 입력합니다.

    | 항목     | 필수 여부 | 설명                       |
    | ------ | ----- | ------------------------ |
    | 품목명    | 필수    | 품목의 정식 명칭                |
    | 규격     | 선택    | 품목 규격 (예: 1TB, A4 등)     |
    | 단위     | 선택    | 수량 단위 (예: EA, Box, 개월 등) |
    | 단가     | 선택    | 기본 단가                    |
    | 납품품목여부 | 필수    | ON/OFF 선택                |
    | 중분류    | 선택    | 품목 분류 (계약분석 활용)          |
    | 소분류    | 선택    | 세부 품목 분류 (계약분석 활용)       |
  </Step>

  <Step title="납품품목여부 ON 설정 확인">
    품목내역 탭의 품목 검색 팝업에 표시되어야 하는 품목이라면 **납품품목여부를 반드시 ON**으로 설정합니다.
  </Step>

  <Step title="저장">
    **저장** 버튼을 클릭합니다. 저장된 품목은 즉시 품목 검색 팝업에서 조회할 수 있습니다.
  </Step>
</Steps>

<Note>
  **납품품목여부가 ON**인 품목만 영업기회·계약·견적의 품목내역 탭에서 품목 검색 팝업에 표시됩니다. 품목을 등록했는데 팝업에서 보이지 않는다면 납품품목여부가 ON으로 설정되어 있는지 확인하세요.
</Note>

***

## 품목 분류 활용

중분류·소분류를 설정하면 **통합분석 > 계약분석** 메뉴에서 품목 분류별 수주 실적을 그래프로 확인할 수 있습니다.

<Tabs>
  <Tab title="분류 설정 예시">
    **중분류**: 소프트웨어 / 하드웨어 / 서비스

    **소분류** (소프트웨어 하위):

    * CRM 솔루션
    * ERP 솔루션
    * 보안 소프트웨어
  </Tab>

  <Tab title="분석 활용">
    계약분석에서 아래 기준으로 실적을 시각화할 수 있습니다.

    * 중분류별 수주 금액 비교
    * 소분류별 계약 건수 추이
    * 기간별 품목 분류 변화

    품목 분류 체계를 사전에 잘 설계하면 데이터 기반 영업 전략 수립에 도움이 됩니다.
  </Tab>
</Tabs>

***

## 품목 히스토리

영업기회·계약관리의 품목내역 탭에서 품목을 등록·수정·삭제하면 **품목 히스토리 탭**에 이력이 자동으로 저장됩니다. 히스토리 탭에서 특정 시점의 품목 내역을 조회하고 현재 정보와 비교할 수 있습니다.

<Tip>
  품목 히스토리는 계약 협상 과정에서 품목 구성이 어떻게 변경되었는지 추적하는 데 유용합니다. 좌측 상단의 검색 조건에서 등록/수정/삭제 시점과 행위자를 선택하여 원하는 시점의 스냅샷을 확인하세요.
</Tip>