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# salesinsight CRM 기준정보 프로세스: 사업유형별 영업기회 단계 설정 방법 안내

> salesinsight CRM 프로세스 메뉴에서 사업유형별로 서로 다른 영업기회 단계를 구성하고, 각 단계에서 허용할 종료유형과 필수여부를 설정하는 방법을 안내합니다. 프로세스 설정 전 코드관리에서 사업유형 코드를 먼저 등록해야 합니다.

salesinsight CRM의 **기준정보 > 프로세스** 메뉴는 사업유형별로 서로 다른 영업기회 단계를 구성하고, 각 단계에서 허용할 종료 유형과 필수여부를 설정하는 공간입니다. 등록된 프로세스는 영업기회 메뉴에서 단계 진행의 기준이 되며, 사업유형별로 독립적인 영업 프로세스를 운영할 수 있어 복잡한 B2B 영업 구조에 유연하게 대응할 수 있습니다.

<Note>
  프로세스 설정을 시작하기 전에 반드시 **환경설정 > 코드관리**에서 사업유형 코드와 영업기회단계 코드를 먼저 등록해야 합니다. 코드가 없으면 프로세스 화면에 항목이 표시되지 않습니다. 자세한 방법은 [코드관리 가이드](/admin/code-management)를 참고하세요.
</Note>

***

## 프로세스 화면 구성

프로세스 화면은 아래 네 가지 영역으로 구성됩니다.

| 구성 요소           | 설명                                                 |
| --------------- | -------------------------------------------------- |
| ① 사업유형          | 코드관리에 등록된 사업유형 목록이 표시됩니다. 코드관리에서 관리합니다.            |
| ② 프로세스(영업기회 단계) | 코드관리에 등록된 전체 영업기회 단계가 표시됩니다. 코드관리에서 관리합니다.         |
| ③ 종료유형          | 해당 단계에서 허용할 종료 상태를 선택합니다. (성공 / 삭제 / 드롭 / 보류 / 실패) |
| ④ 필수여부 / 사용여부   | 각 단계의 필수 통과 여부 및 사용여부를 설정합니다.                      |

***

## 프로세스 설정 방법

<Steps>
  <Step title="프로세스 메뉴로 이동">
    상단 메뉴에서 **기준정보 > 프로세스**를 클릭합니다.
  </Step>

  <Step title="사업유형 선택">
    화면 좌측의 사업유형 목록(① 영역)에서 프로세스를 설정할 사업유형을 클릭합니다.

    <Tip>
      사업유형 목록에 원하는 유형이 없다면 **환경설정 > 코드관리**에서 사업유형 코드를 먼저 추가하세요.
    </Tip>
  </Step>

  <Step title="영업기회 단계 구성">
    우측 프로세스 영역(② 영역)에서 해당 사업유형에 포함할 영업기회 단계를 확인합니다. 코드관리에 등록된 전체 영업기회 단계가 표시됩니다.
  </Step>

  <Step title="종료유형 설정">
    각 영업기회 단계(③ 영역)에서 해당 단계에서 허용할 종료 유형을 선택합니다.

    | 종료유형 | 설명                    |
    | ---- | --------------------- |
    | 성공   | 해당 단계에서 수주 성공으로 종료 허용 |
    | 삭제   | 해당 단계에서 영업기회 삭제 허용    |
    | 드롭   | 해당 단계에서 기회 드롭(포기) 허용  |
    | 보류   | 해당 단계에서 진행 보류 허용      |
    | 실패   | 해당 단계에서 실패로 종료 허용     |
  </Step>

  <Step title="필수여부 및 사용여부 설정">
    각 단계의 ④ 영역에서 다음을 설정합니다.

    * **필수여부**: ON으로 설정하면 해당 단계를 반드시 거쳐야 다음 단계로 진행 가능
    * **사용여부**: OFF로 설정하면 해당 사업유형에서 해당 단계가 표시되지 않음
  </Step>

  <Step title="저장">
    모든 단계 설정이 완료되면 **저장** 버튼을 클릭합니다. 설정된 프로세스는 즉시 영업기회 메뉴에 반영됩니다.
  </Step>
</Steps>

***

## 사업유형별 프로세스 운영의 장점

salesinsight CRM에서는 사업유형마다 독립적인 영업 프로세스를 구성할 수 있습니다.

<Tabs>
  <Tab title="단일 프로세스 사례">
    **소프트웨어 라이선스** 사업유형은 단순한 구조로 운영:

    1. 잠재 발굴
    2. 제안
    3. 협상
    4. 수주 (성공 허용)

    빠른 영업 사이클에 맞는 간소화된 단계 구성
  </Tab>

  <Tab title="복수 프로세스 사례">
    **대형 SI 프로젝트** 사업유형은 더 세분화된 구조로 운영:

    1. 잠재 발굴
    2. RFP 분석
    3. 제안서 작성
    4. 프레젠테이션
    5. 협상
    6. 계약 체결 (성공 허용)

    장기 영업 사이클에 맞는 상세 단계 구성
  </Tab>
</Tabs>

<Note>
  사업유형별 영업기회 단계와 함께 **영업기회상태**(종료 상태)도 별개로 관리됩니다. 소멸된 영업기회가 어느 단계에서 어떤 상태로 종료되었는지를 구분하여 파이프라인 분석에 활용할 수 있습니다.
</Note>