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# salesinsight CRM 화면관리: 관리자가 직접 항목 명칭·표시 순서·사용여부 설정

> salesinsight CRM 화면관리 메뉴에서 리스트·등록·조회·탭 화면의 항목 명칭 변경, 사용여부 ON/OFF, 기본 정렬 기준과 표시 건수, 엑셀변환 항목 설정까지 관리자가 직접 수행하는 전체 방법을 단계별로 자세히 안내합니다.

salesinsight CRM의 **화면관리** 메뉴는 시스템 전반의 화면 구성을 관리자가 직접 제어할 수 있는 도구입니다. 이전 버전인 salespoint에서는 항목 명칭 변경이나 화면 구성을 세일즈인사이트 서비스팀에 요청해야 했지만, salesinsight CRM으로 전환한 이후에는 **환경설정 > 화면관리** 메뉴를 통해 관리자가 즉시 직접 설정할 수 있습니다. 리스트화면, 등록/수정화면, 조회화면, 탭화면의 네 가지 유형을 지원합니다.

## 화면 유형 개요

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="리스트 화면" icon="list">
    각 메뉴의 목록 화면에서 컬럼 표시·숨기기, 기본 정렬 기준, 기본 표시 건수, 엑셀변환 항목, 팝업창 크기를 설정합니다.
  </Card>

  <Card title="등록/수정 화면" icon="pencil">
    데이터 입력 폼의 항목 표시 여부와 순서를 설정합니다.
  </Card>

  <Card title="조회 화면" icon="eye">
    상세 조회 화면의 항목 구성 및 CdLink 항목을 추가하여 새 창 열기·링크 복사 기능을 제공합니다.
  </Card>

  <Card title="탭 화면" icon="table-columns">
    상세 페이지 내 탭의 구성 및 각 탭에서 표시할 항목을 설정합니다.
  </Card>
</CardGroup>

***

## 리스트 화면 설정

리스트 화면에서는 메뉴별 목록에서 표시할 컬럼과 그 동작을 제어합니다.

### 항목 표시·숨기기 및 기본 정렬 설정

<Steps>
  <Step title="화면관리로 이동">
    **환경설정 > 화면관리 > 리스트 화면**을 클릭합니다.
  </Step>

  <Step title="설정할 화면 선택">
    좌측 화면 목록에서 설정하려는 메뉴(예: 고객사, 영업기회, 계약관리 등)를 선택합니다.
  </Step>

  <Step title="항목 사용여부 설정">
    우측 항목 설정 화면에서 각 항목의 **사용여부**를 ON/OFF로 조정합니다. OFF로 설정된 항목은 리스트 화면에 표시되지 않습니다.
  </Step>

  <Step title="기본 정렬 설정">
    기본 정렬 기준 항목을 선택하고 **오름차순 / 내림차순** 중 원하는 방향을 지정합니다.
  </Step>

  <Step title="기본 표시 건수 설정">
    페이지당 기본으로 표시할 데이터 건수를 설정합니다.
  </Step>

  <Step title="저장">
    **저장** 버튼을 클릭하여 설정을 반영합니다. 변경 내용은 즉시 전체 사용자에게 적용됩니다.
  </Step>
</Steps>

<Warning>
  시스템에서 필수로 지정된 항목은 **사용여부를 OFF로 설정할 수 없습니다.** 필수 항목을 숨기려고 할 경우 저장이 되지 않으며, 해당 항목은 반드시 표시 상태를 유지해야 합니다.
</Warning>

### 엑셀변환 항목 설정

리스트 화면에서 엑셀로 변환할 때 포함할 항목을 지정할 수 있습니다. 업무보고 및 게시판 메뉴의 엑셀변환 항목도 이 화면에서 설정합니다.

<Note>
  엑셀변환 항목 설정은 리스트 화면 설정과 별도로 관리됩니다. 리스트에 표시되지 않는 항목도 엑셀변환에는 포함시킬 수 있습니다.
</Note>

### 팝업창 화면 크기 설정

검색 팝업 등 팝업창의 기본 크기(가로·세로)를 화면별로 설정할 수 있습니다.

***

## 조회 화면 설정 — CdLink 항목 추가

조회 화면에서는 항목을 추가하여 기능을 확장할 수 있습니다. 대표적인 예로 **custCdLink** 와 같은 CdLink 항목을 추가하면 리스트에서 코드 클릭 시 새 창으로 조회화면이 열리고, 복사 아이콘 클릭 시 링크를 클립보드에 복사할 수 있습니다.

<Steps>
  <Step title="리스트 화면 설정으로 이동">
    **환경설정 > 화면관리 > 리스트 화면**을 클릭합니다.
  </Step>

  <Step title="대상 메뉴 선택">
    좌측 화면 목록에서 CdLink 항목을 추가할 메뉴를 선택합니다.

    * 고객사 → `custCdLink`
    * 고객 → 고객 코드 CdLink 항목
    * 영업기회 → 영업기회 코드 CdLink 항목
    * 계약 → 계약 코드 CdLink 항목
  </Step>

  <Step title="CdLink 항목 찾기">
    우측 항목 목록에서 **항목 Key가 'CdLink'로 끝나는** 코드 항목을 찾습니다. (예: `custCdLink`)
  </Step>

  <Step title="사용여부 ON 설정">
    해당 CdLink 항목의 **사용여부를 ON**으로 변경합니다.
  </Step>

  <Step title="저장">
    **저장** 버튼을 클릭합니다. 이후 리스트 화면에서 코드 항목 클릭 시 새 창이 열리며, 복사 아이콘으로 링크를 공유할 수 있습니다.
  </Step>
</Steps>

<Tip>
  CdLink 기능을 활용하면 특정 고객사나 영업기회의 상세 링크를 동료에게 직접 공유할 수 있어 협업 효율이 높아집니다.
</Tip>

***

## 조회 화면 설정 — 추가 담당자 항목

고객사·고객 메뉴에서 메인 영업담당자 외에 **추가 담당자**를 지정할 수 있는 항목을 조회 화면에 추가할 수 있습니다.

<Note>
  추가 담당자 항목 설정 방법이 필요한 경우, **[service@salesinsight.co.kr](mailto:service@salesinsight.co.kr)**로 문의하시면 서비스팀에서 상세히 안내해 드립니다.
</Note>

***

## 주의사항

<Warning>
  화면관리에서 변경한 설정은 **전체 사용자에게 즉시 적용**됩니다. 특정 항목을 숨기거나 순서를 변경하기 전에 사용자들에게 변경 사항을 미리 안내하는 것을 권장합니다.
</Warning>

시스템 필수 항목은 아래와 같은 특성을 가집니다.

| 구분    | 설명                       |
| ----- | ------------------------ |
| 필수 항목 | 사용여부 OFF 불가, 항상 표시       |
| 일반 항목 | 사용여부 ON/OFF 자유롭게 설정      |
| 추가 항목 | 관리자가 새로 추가 가능 (CdLink 등) |