> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.salesinsight.co.kr/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# salesinsight CRM 환경설정 개요 — 관리자 직접 수행하는 시스템 설정 전체 안내

> salesinsight CRM 환경설정은 관리자가 서비스팀 요청 없이 사용자 계정 관리, 화면 구성, 분류 코드 추가, 권한 설정을 직접 수행하는 핵심 관리 메뉴입니다. 각 하위 메뉴의 역할과 전체적인 사용 방법을 자세히 안내합니다.

salesinsight CRM의 **환경설정** 메뉴는 시스템 관리자가 별도 요청 없이 직접 화면을 구성하고, 사용자를 관리하며, 분류 코드와 권한을 제어할 수 있는 핵심 관리 공간입니다. 이전 버전인 salespoint에서는 항목 명칭 변경이나 화면 구성, 사용여부 설정을 세일즈인사이트 서비스팀에 요청해야 했지만, salesinsight CRM으로 전환한 이후에는 관리자가 환경설정 메뉴를 통해 이 모든 작업을 자체적으로 수행할 수 있습니다. 이 페이지에서는 환경설정의 역할과 각 하위 메뉴의 구성을 전반적으로 안내합니다.

## 환경설정의 역할 변화

<Note>
  salespoint(구버전)에서는 화면 구성·항목 명칭 변경·사용여부 설정 등을 세일즈인사이트 서비스팀에 **요청**해야 했습니다. salesinsight CRM으로 전환한 후에는 이 모든 설정을 **관리자가 직접** 수행할 수 있습니다.
</Note>

| 항목        | salespoint (구버전) | salesinsight CRM (현재) |
| --------- | ---------------- | --------------------- |
| 항목 명칭 변경  | 서비스팀 요청 필요       | 관리자 직접 설정             |
| 화면 구성     | 서비스팀 요청 필요       | 관리자 직접 설정             |
| 사용여부 설정   | 서비스팀 요청 필요       | 관리자 직접 설정             |
| 사용자 추가/삭제 | 서비스팀 요청 필요       | 관리자 직접 설정             |
| 코드 추가/수정  | 서비스팀 요청 필요       | 관리자 직접 설정             |

## 주요 환경설정 메뉴

salesinsight CRM 환경설정은 크게 네 가지 영역으로 구성됩니다.

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="사용자관리" icon="users" href="/admin/user-management">
    사용자 추가·삭제(비활성화), 비밀번호 초기화, 권한그룹 변경 및 히스토리 관리를 수행합니다.
  </Card>

  <Card title="화면관리" icon="layout-panel-top" href="/admin/screen-management">
    리스트화면·등록화면·조회화면·탭화면의 항목 명칭, 사용여부, 기본 정렬, 표시 건수를 설정합니다.
  </Card>

  <Card title="코드관리" icon="tags" href="/admin/code-management">
    사업유형, 영업기회단계, 산업군 등 시스템 전반에서 사용하는 드롭다운 분류 코드를 추가·수정합니다.
  </Card>

  <Card title="권한관리" icon="shield-check">
    권한그룹별 메뉴 접근 권한과 데이터 조회 범위를 설정하여 조직 내 역할에 맞는 접근 제어를 구성합니다.
  </Card>
</CardGroup>

## 화면관리 하위 화면 유형

화면관리는 다시 네 가지 화면 유형으로 나뉩니다.

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="리스트 화면" icon="list">
    각 메뉴의 목록 화면에서 표시할 항목, 기본 정렬 기준, 기본 표시 건수, 엑셀변환 항목을 설정합니다.
  </Card>

  <Card title="등록/수정 화면" icon="pencil">
    데이터 등록 및 수정 폼에서 각 항목의 표시 여부와 순서를 설정합니다.
  </Card>

  <Card title="조회 화면" icon="magnifying-glass">
    상세 조회 화면의 항목 구성 및 새 창 열기·링크 복사 기능을 제공하는 CdLink 항목을 추가합니다.
  </Card>

  <Card title="탭 화면" icon="table-columns">
    상세 페이지 내 탭의 구성 및 각 탭에서 사용할 항목을 설정합니다.
  </Card>
</CardGroup>

## 관리자 매뉴얼 파일 다운로드

환경설정 전반에 대한 상세 매뉴얼 파일이 필요한 경우, 세일즈인사이트 서비스팀에 이메일로 요청하시면 전달해 드립니다.

<Card title="관리자 매뉴얼 요청" icon="envelope">
  **이메일:** [service@salesinsight.co.kr](mailto:service@salesinsight.co.kr)

  요청 시 회사명과 담당자 성함을 함께 기재해 주세요. salesinsight CRM 관리자 매뉴얼(세일즈인사이트)\_2026 파일을 보내드립니다.
</Card>

<Tip>
  매뉴얼 요청 외에도 환경설정 관련 문의는 **02-540-5086** 또는 **[service@salesinsight.co.kr](mailto:service@salesinsight.co.kr)**로 연락하시면 됩니다. 평일 08:30~~17:30 운영 (점심시간 11:45~~13:00, 주말·공휴일 휴무).
</Tip>