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# 통합 분석 대시보드로 영업 성과를 데이터로 파악하기

> salesinsight CRM 통합분석 메뉴의 활동분석, 기회분석, 계약분석, 계획 vs 실적 분석을 활용해 영업 데이터를 시각화하고 인사이트를 도출하는 방법을 안내합니다.

salesinsight CRM의 통합분석은 영업팀의 활동, 기회 파이프라인, 계약 실적, 사업계획 달성률을 하나의 메뉴에서 데이터로 시각화하는 분석 허브입니다. 각 분석 모듈은 다양한 필터와 그래프를 제공하여 단순 현황 조회를 넘어 심층적인 영업 인사이트를 도출할 수 있으며, 경영진과 영업 관리자가 데이터 기반의 빠른 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

## 통합분석 모듈 한눈에 보기

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="활동분석" icon="chart-line">
    영업담당자별·부서별 영업활동 현황을 분석합니다. 활동현황 엑셀 변환 시 고객이메일, 휴대폰번호, 고객출처까지 포함됩니다.
  </Card>

  <Card title="기회분석" icon="funnel">
    영업기회 파이프라인을 다양한 차원으로 분석합니다. 산업군별 원형 그래프로 기회 분포를 시각적으로 파악할 수 있습니다.
  </Card>

  <Card title="계약분석" icon="file-contract">
    계약 실적을 분기별·산업군별·품목별 그래프로 분석합니다. 최근 3년간 분기별 계약 추이를 비교할 수 있습니다.
  </Card>

  <Card title="계획 vs 실적" icon="scale-balanced">
    사업계획 대비 실제 영업 실적을 비교 분석합니다. 목표 달성률을 직관적으로 파악할 수 있습니다.
  </Card>
</CardGroup>

<Tip>
  각 분석 모듈에서 **상세검색 조건**을 적극 활용하세요. 부서, 사용자, 기간, 산업군, 사업유형 등 다양한 필터를 조합하면 전체 현황뿐만 아니라 특정 세그먼트만의 심층 분석이 가능합니다. 그래프 영역 우측 상단의 **설정(⚙️) 버튼**으로 원하는 그래프를 추가·제거하여 분석 화면을 커스터마이즈할 수도 있습니다.
</Tip>

***

## 활동분석

활동분석은 영업담당자와 팀이 얼마나 활발하게 영업 활동을 수행하고 있는지 수치로 파악하는 모듈입니다.

### 주요 분석 내용

| 분석 항목     | 설명                      |
| --------- | ----------------------- |
| 활동 건수     | 기간별 영업활동 등록 건수          |
| 담당자별 현황   | 사용자별 활동량 비교             |
| 부서별 현황    | 부서 단위의 영업활동 집계          |
| 활동 유형별 분포 | 방문, 전화, 이메일 등 활동 유형별 비율 |

### 활동현황 엑셀 변환 시 포함 항목

활동현황을 엑셀로 변환할 때 다음 항목이 포함됩니다. (2025년 8월 업데이트)

* **고객 이메일**: 활동에 연결된 첫 번째 고객의 이메일 주소
* **고객 휴대폰번호**: 활동에 연결된 첫 번째 고객의 휴대폰번호
* **고객출처**: 해당 고객의 유입 경로 정보

<Note>
  고객이 여러 명 연결된 활동의 경우, 엑셀 변환 시 **첫 번째 고객**의 정보가 표시됩니다. 해당 항목을 활성화하려면 **환경설정 > 화면관리 > 리스트 화면**에서 항목 추가 설정이 필요합니다. 설정 방법이 궁금하신 경우 서비스팀에 문의하세요.
</Note>

<Accordion title="활동분석에서 특정 기간의 활동만 조회할 수 있나요?">
  네. 검색 조건의 기간 필터를 활용하여 특정 월·분기·연도의 활동 현황만 조회할 수 있습니다. 부서와 사용자 조건을 함께 설정하면 원하는 팀원의 특정 기간 활동량을 정확히 파악할 수 있습니다.
</Accordion>

***

## 기회분석

기회분석은 영업기회 파이프라인의 현황과 단계별 분포를 분석하여 향후 매출 예측과 영업 전략 수립에 활용할 수 있는 모듈입니다.

### 상세 검색 조건

기회분석은 다음과 같은 상세 검색 조건을 지원합니다.

<Tabs>
  <Tab title="기본 검색">
    | 항목       | 설명                          |
    | -------- | --------------------------- |
    | 부서 / 사용자 | 담당 부서 또는 영업담당자 기준 조회        |
    | 기간       | 영업기회 등록일 또는 예상 완료일 기준 기간 설정 |
    | 검색어      | 기회명, 고객사명 등 키워드 검색          |
  </Tab>

  <Tab title="상세 검색">
    | 항목      | 설명                   |
    | ------- | -------------------- |
    | 영업기회 출처 | 기회가 발생한 채널 또는 경로     |
    | 계약 가능성  | 낮음·보통·높음 등 전환 가능성 필터 |
    | 지역      | 고객사의 지역별 분류          |
    | 산업군     | 고객사 업종별 분류           |
    | 유통경로    | 직판·대리점·파트너 등 판매 경로   |
    | 사업유형    | 신규·유지보수·재계약 등 사업 구분  |
  </Tab>
</Tabs>

### 산업군별 원형 그래프

2026년 7월 업데이트로 **산업군별 원형 그래프**가 추가되었습니다. 그래프를 통해 어느 산업군에서 영업기회가 가장 많이 발생하고 있는지 시각적으로 파악할 수 있습니다.

<Tip>
  산업군별 원형 그래프를 활성화하려면, 그래프 영역 우측 상단의 **설정(⚙️) 버튼**을 클릭한 뒤 **산업군별(원형)** 그래프를 선택하고 저장하세요.
</Tip>

<Accordion title="기회분석에서 파이프라인 전환율을 확인할 수 있나요?">
  네. 영업기회의 단계별(프로세스별) 분포를 확인하면 각 단계에서 다음 단계로의 전환율을 파악할 수 있습니다. 계약 가능성 필터를 조합하면 실질적인 파이프라인 건전성을 더욱 정밀하게 분석할 수 있습니다.
</Accordion>

***

## 계약분석

계약분석은 체결된 계약의 실적 데이터를 다차원으로 시각화하여 매출 흐름과 품목별 실적을 분석하는 모듈입니다.

### 주요 그래프

| 그래프             | 설명                                                  |
| --------------- | --------------------------------------------------- |
| **분기별 그래프**     | 현재 기준 최근 3년간 분기별 계약 현황 비교 (분기별비교·분기추이 선택 가능)        |
| **산업군별 막대 그래프** | 산업군별 계약 금액 및 건수를 막대 그래프로 시각화                        |
| **품목별 그래프**     | 중분류·소분류 기준 품목별 계약 실적 분석. 특정 항목 클릭 시 하단에 관련 계약 목록 조회 |

<Steps>
  <Step title="분기별 그래프 활성화">
    그래프 영역 우측 상단의 **설정(⚙️) 버튼**을 클릭합니다.
  </Step>

  <Step title="그래프 유형 선택">
    **분기별비교** 또는 **분기추이** 그래프를 선택합니다. 두 유형을 동시에 활성화할 수도 있습니다.
  </Step>

  <Step title="저장 후 확인">
    **저장** 버튼을 클릭하면 선택한 그래프가 계약분석 화면에 추가됩니다.
  </Step>
</Steps>

<Note>
  산업군별 막대 그래프 역시 설정(⚙️) 버튼에서 **산업군별(막대)** 항목을 선택하여 활성화할 수 있습니다.
</Note>

<Accordion title="품목별 그래프에서 특정 항목을 클릭하면 어떻게 되나요?">
  중분류 또는 소분류 그래프에서 특정 품목 항목을 클릭하면 화면 하단 목록에 해당 품목과 관련된 계약 정보가 자동으로 조회됩니다. 이를 통해 특정 제품군의 계약 내역을 빠르게 확인할 수 있습니다.
</Accordion>

<Accordion title="계약분석에서 특정 부서의 실적만 볼 수 있나요?">
  네. 검색 조건에서 **부서** 또는 **사용자**를 지정하면 해당 조직의 계약 실적만 필터링하여 분석할 수 있습니다. 사업유형, 산업군 등의 상세 조건을 추가로 설정하면 더욱 세밀한 분석이 가능합니다.
</Accordion>

***

## 계획 vs 실적 분석

계획 vs 실적 분석은 **기준정보 > 사업계획** 메뉴에 등록된 영업 목표 대비 실제 계약·수금 실적을 비교 분석하는 모듈입니다.

### 주요 활용 방법

| 비교 항목       | 설명                     |
| ----------- | ---------------------- |
| 계획 금액       | 기준정보에 등록된 기간별 영업 목표 금액 |
| 실적 금액       | 실제 체결된 계약 또는 수금 금액     |
| 달성률         | 계획 대비 실적 비율 (%)        |
| 부서별·사용자별 비교 | 팀 단위 또는 개인 단위 목표 달성 현황 |

<Tip>
  연간 사업계획을 월별·분기별로 세분화하여 등록해두면, 계획 vs 실적 분석에서 기간별 목표 달성 현황을 더욱 정밀하게 추적할 수 있습니다. 사업계획 등록 방법은 **기준정보 > 사업계획** 문서를 참고하세요.
</Tip>

<Accordion title="사업계획을 등록하지 않으면 계획 vs 실적 분석을 사용할 수 없나요?">
  사업계획이 등록되지 않은 경우 계획 금액이 0으로 표시되어 실적 데이터만 조회됩니다. 목표 달성률 비교 분석을 위해서는 **기준정보 > 사업계획** 메뉴에서 기간별 목표 금액을 먼저 등록하는 것을 권장합니다.
</Accordion>

<Accordion title="계획 vs 실적에서 계약 실적과 수금 실적 중 어떤 기준을 사용하나요?">
  시스템 설정에 따라 계약 금액 또는 수금 금액을 실적 기준으로 선택할 수 있습니다. 실적 기준 변경이 필요한 경우 세일즈인사이트 서비스팀([service@salesinsight.co.kr](mailto:service@salesinsight.co.kr))에 문의하세요.
</Accordion>