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# Briefing

## 📋 Briefing 개요

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### 1️⃣ **Briefing** 소개

오늘 예정된 영업활동 중, 영업기회 또는 계약이 연결된 건의 최근 30일간 영업활동 이력을 AI가 분석하여\
아래 3가지 내용을 자동으로 정리해 제공하는 기능입니다.

* **최근 고객 요구사항**: 최근 활동 기록에서 고객이 실제로 요청하거나 문의한 핵심 내용 추출
* **AI 한눈 요약**: 현재 진행 상황을 세 문장으로 깔끔하게 정리한 요약
* **미팅 아젠다**: 이번 미팅에서 반드시 챙겨야 할 우선순위 항목(최대 3개)과 그 이유

#### **💡 기대 효과**

* 오늘 미팅 일정이 많아 준비 시간이 부족할 때, 지난 상담 이력을 하나하나 확인하지 않아도 핵심 내용을 빠르게 파악할 수 있습니다.
* 고객사와의 최근 논의 흐름을 파악하여 미팅 시 필요한 사항을 놓치지 않고 대응할 수 있습니다.

### 2️⃣ **Briefing** 생성 조건

1. **Briefing 대상**
   * 영업활동 등록 화면의 \[**Briefing 대상**] 항목이 **활성화** 된 활동
   * **영업기회** 또는 **계약**이 **연결**되어 있는 활동
     * 두 조건을 만족하지 않을 경우 생성되지 않습니다.

       ![Image](https://mintcdn.com/salesinsight/8GZC48OURUlqAV4M/images/image-166.png?fit=max\&auto=format\&n=8GZC48OURUlqAV4M\&q=85\&s=2667d361d0af873b974fd1dd0c83212c)
2. **정기 자동 생성**
   * 매일 오전 8시, 오늘 시작하는 대상 활동들을 시스템이 자동 조회하여 브리핑을 생성합니다.
3. **당일 실시간 생성**
   * 오전 8시 이후, 오늘 날짜의 새 활동 계획을 등록하거나 다른 날짜의 활동 계획의 활동일시를 오늘로 변경하면 즉시 브리핑이 생성됩니다.

> [!WARNING]
>
> **일정 변경 시 주의사항**
>
> 활동일시를 변경하면 기존 활동일시에 맞춰 생성된 브리핑은 더 이상 조회되지 않으며 변경된 활동일시에 맞춰 새로운 브리핑이 생성됩니다.

## 🔎 Briefing 상세 기능

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### 1️⃣ Briefing 리스트

* \[활동관리 > InsightX Briefing] 메뉴에서 생성된 브리핑 목록을 조회할 수 있습니다.

![Image](https://mintcdn.com/salesinsight/8GZC48OURUlqAV4M/images/image-167.png?fit=max\&auto=format\&n=8GZC48OURUlqAV4M\&q=85\&s=368caaf4739fdf7f5b7d33758edc9911)

* 생성일시: 브리핑이 생성/작성된 시각
* 고객사/고객: 활동과 연결된 고객사명/고객명 표시
* 영업기회/계약: 활동과 연결된 영업기회명/계약명 표시
* 활동제목/활동일시: 진행 예정인 활동 계획의 제목/활동일시 표시
* 미팅 아젠다: 이번 미팅에서 다뤄야 할 아젠다(챙겨야 할 항목)의 개수를 표시

### 2️⃣ Briefing 조회

* Briefing 리스트에서 행을 클릭하면 상세 조회 팝업을 통해 아래 정보들을 확인할 수 있습니다.

![Image](https://mintcdn.com/salesinsight/8GZC48OURUlqAV4M/images/image-168.png?fit=max\&auto=format\&n=8GZC48OURUlqAV4M\&q=85\&s=5168c653012e9584fd2a76911001cce4)

1. **브리핑 기본 정보**
   * 브리핑 제목
   * 생성일시
   * 영업활동 정보
2. **영업 현황**
   * **영업기회**가 있으면 영업기회 정보를 기준으로 표시
     * 현재 단계: 영업기회단계
     * 예상 규모: 계약예상금액
     * 진행 기간: 계약예상기간
     * 주요 일정: 계약예상일
   * **계약**정보가 있으면 계약 정보를 기준으로 표시
     * 현재 단계: 계약단계
     * 예상 규모: 계약금액
     * 진행 기간: 계약기간
     * 주요 일정: 유지보수예정일 or 계약일
3. **최근 고객 요구사항**
   * 최근 30일 간의 영업활동에서 추출한 요구사항을 태그 형태로 제공
   * 키워드는 최대 5개까지 추출
4. **AI 요약**
   * 현재 진행 상황을 핵심만 정리한 세 문장 요약
5. **미팅 아젠다**
   * 이번 미팅에서 반드시 다뤄야 할 주요 항목과 추천/선정 이유를 번호 순으로 표시
     * **1순위**: 계약예상일 또는 계약종료일이 14일 이내로 다가온 경우
     * **2순위**: 고객이 문의한 내용에 대해 이후 활동에서 답변이 확인되지 않는 경우
     * **3순위**: 최근 30일간의 활동에서 동일한 요구사항이 2회 이상 언급된 경우
     * **4순위**: 다음 영업 단계로 진행하기 위해 승인 절차, 계약 조건 등 사전에 합의가 필요한 사항이 있는 경우
     * **5순위**: 계약 갱신 또는 유지보수 예정일이 다가오는 경우
     * **6순위**: 현재 영업 단계에서 필요한 금액, 예상일, 제안서 등 필수 정보가 등록되지 않은 경우

### 3️⃣ Briefing 알람

* 미팅 등 영업활동 시작 전에 Briefing 내용과 함께 알람을 받을 수 있습니다.

**⏰ 알람 시점**: 영업활동 시작 전 원하는 시점으로 설정 (관리자 설정) 예) 활동 시작 60분 전 등

👩‍💼 **알람 대상**: 영업담당 및 동행자 전원

📄 **알림 내용**: 활동 정보, 영업 현황, 최근 요구사항, AI 요약, 아젠다, Briefing 조회 팝업 바로가기 링크

🔔 **알림 방식:** CRM 알람, 이메일, 네이버웍스

![Image](https://mintcdn.com/salesinsight/8GZC48OURUlqAV4M/images/image-169.png?fit=max\&auto=format\&n=8GZC48OURUlqAV4M\&q=85\&s=5f26317730db83240536c20bfe47168c)

![Image](https://mintcdn.com/salesinsight/8GZC48OURUlqAV4M/images/image-170.png?fit=max\&auto=format\&n=8GZC48OURUlqAV4M\&q=85\&s=c83dacf6cd85d9ea2422411b724984b6)

## ⚠️ Briefing이 보이지 않을 때

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### 1️⃣ 최근 고객 요구사항 / 미팅 아젠다 항목이 비어있는 경우

* AI가 최근 영업활동 이력에 근거하여 내용을 생성합니다.
* 최근 30일 간 작성된 영업활동 이력에 Briefing 항목과 관련된 내용이 없는 경우 빈 상태로 표시됩니다.
  * 단, AI 요약은 관련 정보가 없어도 항상 세 문장으로 제공됩니다.

### 2️⃣ Briefing 리스트에 조회되지 않는 경우

1. 활동 등록 시 \[Briefing 대상] 항목이 비활성화 되어 저장된 경우
2. 영업기회/계약이 연결되어 있지 않은 경우
3. 그날 AI 서비스 상태(사용량 한도 등)에 따라 생성되지 않은 경우
4. 사용자에게 해당 영업활동에 대한 조회 권한이 없는 경우


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