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# 알람·쪽지·업무보고·게시판으로 팀 협업 강화하기

> salesinsight CRM 협업관리 메뉴의 알람, 쪽지, 업무보고, 게시판 기능을 활용해 팀 커뮤니케이션과 업무 보고를 효율화하는 방법을 안내합니다.

salesinsight CRM의 협업관리는 영업팀이 하나의 플랫폼 안에서 소통하고, 업무 보고를 공유하며, 팀 공지를 전달할 수 있도록 설계된 커뮤니케이션 허브입니다. 알람, 쪽지, 업무보고, 게시판 네 가지 기능을 유기적으로 활용하면 이메일이나 외부 메신저에 의존하지 않고도 팀 전체의 영업 활동을 실시간으로 파악하고 보고 체계를 갖출 수 있습니다.

## 협업관리 기능 한눈에 보기

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="알람" icon="bell">
    영업활동 의견 등록, 게시글 등록·수정·삭제 등 주요 이벤트 발생 시 시스템이 자동으로 알람을 발송합니다. 네이버웍스 연동도 지원합니다.
  </Card>

  <Card title="쪽지" icon="envelope">
    CRM 내 사용자 간에 내부 메시지를 주고받을 수 있는 메신저 기능입니다. 외부 메일 없이 빠르게 업무 관련 내용을 전달할 수 있습니다.
  </Card>

  <Card title="업무보고" icon="file-lines">
    영업활동을 업무보고로 자동 전환하는 '활동 불러오기' 기능을 제공합니다. 워드 변환, 이미지 첨부, 색상 설정 등 다양한 편의 기능을 지원합니다.
  </Card>

  <Card title="게시판" icon="clipboard">
    팀 공지, 자료 공유 등 부서별·사용자별로 권한을 설정하여 체계적인 정보를 관리할 수 있는 게시판입니다.
  </Card>
</CardGroup>

***

## 알람

알람 기능은 CRM 내 주요 이벤트가 발생할 때 관련 사용자에게 자동으로 알람을 발송하여 중요한 업무를 놓치지 않도록 돕습니다.

### 알람 발송 조건

시스템 알람은 아래와 같은 이벤트 발생 시 자동으로 발송됩니다.

| 이벤트 유형     | 설명                                 |
| ---------- | ---------------------------------- |
| 영업활동 의견 등록 | 영업활동에 의견이 새로 등록될 때                 |
| 게시글 등록     | 게시판에 새 게시글이 등록될 때 (알람 내용에 게시판명 포함) |
| 게시글 수정     | 기존 게시글이 수정될 때                      |
| 게시글 삭제     | 기존 게시글이 삭제될 때                      |

<Note>
  알람은 \*\*현재 활성 사용자(재직자)\*\*에게만 발송됩니다. 퇴사 처리된 미사용자에게는 알람이 발송되지 않으므로, 사용자 계정 관리를 주기적으로 확인하세요.
</Note>

### 네이버웍스 연동 알람

CRM 알람을 네이버웍스(NAVER WORKS) 메신저로도 받아볼 수 있습니다. 연동 설정 후에는 CRM 내 알람과 네이버웍스 메시지를 동시에 수신할 수 있어 모바일 환경에서도 실시간 업무 알림을 확인할 수 있습니다.

<Tip>
  네이버웍스 연동 방법은 **연동 매뉴얼 > \[알람] 네이버웍스 연동 (v2.0)** 문서를 참고하세요.
</Tip>

<Accordion title="알람 수신 설정은 어떻게 변경하나요?">
  알람 관련 설정은 **환경설정 > 알람관리** 메뉴에서 수정할 수 있습니다. 특정 알람 항목의 활성화 여부, 수신 대상 등을 조정할 수 있으며, 복잡한 알람 설정이 필요한 경우 세일즈인사이트 서비스팀([service@salesinsight.co.kr](mailto:service@salesinsight.co.kr))으로 문의하세요.
</Accordion>

<Accordion title="게시글 알람 내용에 게시판명이 포함되나요?">
  네. 2026년 7월 업데이트 이후 게시글 등록 알람(\_BdPostNew)의 내용에 **게시판명 항목**이 추가되었습니다. 여러 게시판을 운영하는 경우 어느 게시판에서 알람이 발생했는지 바로 확인할 수 있습니다.
</Accordion>

***

## 쪽지

쪽지는 salesinsight CRM 내에서 사용자 간에 메시지를 주고받는 내부 메신저 기능입니다.

* **수신자 지정**: 사용자 검색으로 특정 팀원에게 직접 메시지를 전송합니다.
* **쪽지함 관리**: 받은 쪽지와 보낸 쪽지를 별도로 관리할 수 있습니다.
* **CRM 내 소통**: 외부 메일이나 메신저 없이 CRM 화면 안에서 빠르게 업무를 논의할 수 있습니다.

<Accordion title="쪽지를 여러 명에게 동시에 보낼 수 있나요?">
  쪽지 작성 시 수신자를 여러 명 지정하여 동시 발송할 수 있습니다. 수신자 입력란에서 사용자 검색 후 추가 버튼을 반복 클릭하여 여러 명을 선택하세요.
</Accordion>

***

## 업무보고

업무보고는 영업활동 내용을 보고서 형식으로 전환하여 팀원 및 관리자와 공유할 수 있는 기능입니다. 2026년 7월 업데이트로 다수의 편의 기능이 강화되었습니다.

### 주요 기능

<Steps>
  <Step title="활동 불러오기">
    업무보고 작성 화면에서 **활동 불러오기** 버튼을 클릭하면, 등록된 영업활동 내용을 보고서 본문으로 자동 가져옵니다. 각 활동 사이의 줄바꿈이 올바르게 유지되어 가독성이 향상되었습니다.
  </Step>

  <Step title="계획/일정 불러오기">
    **계획/일정 불러오기** 기능을 활용하면 등록된 일정 및 계획 정보를 업무보고에 포함할 수 있습니다. 각 항목 사이의 간격이 정확하게 유지됩니다.
  </Step>

  <Step title="보고서 작성 및 이미지 첨부">
    에디터에서 직접 내용을 작성하거나 붙여넣기를 활용합니다. 이미지를 첨부할 경우 **1MB를 초과하는 이미지는 자동으로 1MB 미만으로 압축**되어 저장되므로 용량 걱정 없이 첨부할 수 있습니다.
  </Step>

  <Step title="색상 및 워드 변환 설정">
    보고서 목록 좌측 하단의 **설정(⚙️) 버튼**을 클릭하여 보고서가 캘린더에 표시될 색상을 지정할 수 있습니다. 작성이 완료된 보고서는 **워드변환** 버튼을 클릭하여 Word 파일(.docx)로 다운로드할 수 있습니다.
  </Step>

  <Step title="추가 참석자 입력 및 저장">
    보고서에 **추가 참석자** 항목을 입력하여 업무보고와 관련된 외부 참석자 정보를 함께 기록할 수 있습니다. 내용 확인 후 저장을 클릭합니다.
  </Step>
</Steps>

<Accordion title="워드 변환 버튼은 어디에 있나요?">
  **협업관리 > 업무보고** 메뉴 우측 상단에 **워드변환** 버튼이 있습니다. 현재 리스트에 조회된 업무보고서 전체가 하나의 Word 파일로 다운로드됩니다. 특정 기간이나 사용자로 검색 조건을 설정한 뒤 워드변환을 실행하면 원하는 범위의 보고서만 변환할 수 있습니다.
</Accordion>

<Accordion title="업무보고 캘린더에서 이름이 잘려 보여요.">
  2026년 7월 업데이트 이후, 캘린더에 표시되는 사용자명이 '...'으로 생략되지 않고 텍스트 전체가 보이도록 개선되었습니다. 최신 버전을 사용 중이라면 정상적으로 전체 이름이 표시됩니다.
</Accordion>

<Accordion title="보고서명이 길면 목록에서 잘리는데, 전체 이름을 확인할 수 있나요?">
  네. 보고서명이 길어 목록에서 생략되는 경우, 해당 보고서명 위에 마우스를 올리면 **툴팁**으로 전체 이름이 표시됩니다.
</Accordion>

***

## 게시판

게시판은 팀 공지, 업무 자료, 부서별 정보를 체계적으로 공유할 수 있는 기능입니다.

### 주요 기능

| 기능          | 설명                                            |
| ----------- | --------------------------------------------- |
| 게시판별 공유 설정  | 게시판마다 공유 사용자 또는 공유 부서를 별도로 지정할 수 있습니다.        |
| 게시판 표시순서 설정 | 게시판 목록의 표시 순서를 숫자(양의정수, 최대 1000)로 설정할 수 있습니다. |
| 파일 첨부       | 게시글에 파일을 첨부하여 자료를 공유할 수 있습니다.                 |
| 알람 연동       | 새 게시글 등록·수정·삭제 시 관련 사용자에게 자동 알람이 발송됩니다.       |

<Accordion title="특정 부서만 볼 수 있는 게시판을 만들 수 있나요?">
  네. **기준정보 > 게시판관리** 메뉴에서 게시판을 생성할 때 **공유부서**를 지정하면 해당 부서 소속 사용자만 게시판을 조회할 수 있습니다. 공유 사용자를 개별 지정하는 것도 가능합니다.
</Accordion>

<Accordion title="게시판 표시 순서는 어떻게 변경하나요?">
  **기준정보 > 게시판관리** 메뉴에서 상위게시판 또는 게시판을 등록·수정할 때 **게시판 표시 순서** 항목에 숫자를 입력합니다. 숫자는 양의정수만 입력 가능하며, 최대 1000 이하로 설정할 수 있습니다.
</Accordion>

<Accordion title="게시판 엑셀 변환 항목을 설정할 수 있나요?">
  네. **환경설정 > 화면관리 > 리스트 화면** 메뉴에서 게시판 메뉴의 엑셀변환 항목을 설정할 수 있습니다. 필요한 항목만 선택하여 다운로드할 수 있습니다.
</Accordion>