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# 리멤버 팀 명함첩 연동

> [!NOTE]
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> 명함관리 서비스 리멤버 연동을 통해 리멤버 명함첩에 있는 고객 정보를 salesinsight CRM으로 이관할 수 있습니다.

## 1. 리멤버 팀 명함첩 연동 서비스 신청 절차

***

salesinsight CRM는 리멤버의 팀 명함첩 서비스 연동을 유료로 지원하고 있습니다.

서비스 이용을 원하실 경우 아래 신청 절차에 따라 이용할 수 있습니다.

**📢 리멤버 팀 명함첩 연동을 원하실 경우, 세일즈인사이트로 연동 의사를 말씀해 주시기 바랍니다.**

**리멤버 팀 명함첩 서비스 신청 관련하여 별도 안내 드리도록 하겠습니다! 😊**

**💡 팀 명함첩이란?** 조직(회사) 구성원 간 명함을 공동으로 관리하는 방식의 서비스로, 개인적으로 명함을 관리하는 “내 명함첩”과 별도로 이용할 수 있는 부가 기능입니다.

![Image](https://mintcdn.com/salesinsight/50QMKkEnM2cYwvc-/images/image-134.png?fit=max\&auto=format\&n=50QMKkEnM2cYwvc-\&q=85\&s=1166a63b1246c30b90e8cf8690d0184a)

❓ **리멤버 서비스가 궁금하시다면?** 👉 [링크](https://dramancompany.com/product/)를 클릭해주세요

## 2. 리멤버 메뉴 사용 전 설정하기

***

### 1) 메뉴 권한 설정하기

리멤버 메뉴 사용 전 관리자 역할 사용자를 통해 환경설정 ▸ 권한관리 메뉴에서 리멤버 메뉴에 대한 권한 설정이 필요합니다.

![Image](https://mintcdn.com/salesinsight/50QMKkEnM2cYwvc-/images/image-135.png?fit=max\&auto=format\&n=50QMKkEnM2cYwvc-\&q=85\&s=9801a2bfd0de90ba7043e3af5ab23853)

**• 접근범위:** 메뉴 바에서 해당 메뉴 표시여부를 ‘가능/불가능’ 설정할 수 있습니다.\
**• 조회:** 메뉴에 등록된 데이터를 ‘본인/부서/상위부서/전체’에 따라 조회활 수 있도록 설정할 수 있습니다.\
**• 등록:** 메뉴에서 등록을 ‘가능/불가능’ 설정할 수 있습니다.\
**• 수정:** 메뉴에 등록된 데이터를 ‘본인/부서/상위부서/전체/불가능’에 따라 수정할 수 있도록 설정할 수 있습니다.\
**• 삭제:** 메뉴에 등록된 데이터를 삭제 ‘본인/부서/상위부서/전체/불가능’에 따라 삭제할 수 있도록 설정할 수 있습니다.\
**• 엑셀변환:** 메뉴에 등록된 데이터를 엑셀 변환 ‘가능/불가능’ 설정할 수 있습니다.

## 3. 리멤버 메뉴 사용 방법

***

### 1) 명함 정보 가져오기

팀 명함첩에 등록한 명함 정보는 ‘명함 가져오기’ 버튼 클릭을 통해 불러오실 수 있습니다.

① ‘명함 가져오기’ 버튼을 클릭해주세요.

![Image](https://mintcdn.com/salesinsight/50QMKkEnM2cYwvc-/images/image-136.png?fit=max\&auto=format\&n=50QMKkEnM2cYwvc-\&q=85\&s=aa5664552dab06e955b719637ce492b7)

② 팀 명함첩에 등록/수정된 명함 정보를 불러올 기간을 설정하신 다음 ‘확인’ 버튼을 클릭하시면 명함 가져오기가 완료됩니다.

![Image](https://mintcdn.com/salesinsight/50QMKkEnM2cYwvc-/images/image-137.png?fit=max\&auto=format\&n=50QMKkEnM2cYwvc-\&q=85\&s=dd355a47ba535b146a9c6f394d4b86cd)

### 2) 고객 등록하기

![Image](https://mintcdn.com/salesinsight/50QMKkEnM2cYwvc-/images/image-139.png?fit=max\&auto=format\&n=50QMKkEnM2cYwvc-\&q=85\&s=9ad7db74b306ab0f51a677db42d19b5c)

### **① 중복확인**

![Image](https://mintlify.s3.us-west-1.amazonaws.com/salesinsight/images/image-140.png)

* 이름, 휴대폰번호, 이메일 중 하나라도 CRM에 기존 등록되어있는 고객과 일치한다면 ‘중복확인’ 버튼이 나타납니다.
* ‘중복확인’ 버튼을 클릭하면 중복 확인 팝업창이 나타납니다.
* 상단 리스트에서 CRM에 등록되어 있는 고객 정보를 확인할 수 있고, 특정 고객을 클릭하면 리멤버 명함 정보와 CRM 고객 정보를 비교할 수 있습니다.
* 신규 고객으로 확인됐다면, ‘신규 고객 등록’ 버튼을 클릭하여 새 고객으로 등록합니다.
* 기존 고객과 일치한다면, ‘선택 고객 업데이트’ 버튼을 클릭하여 정보를 업데이트합니다.

### **② 신규등록**

* ‘신규등록’ 버튼을 클릭하면 명함정보를 바탕으로 고객 등록 화면이 나타납니다.
* 명함정보와 일치하는 각 항목에 데이터가 자동 세팅됩니다.

### **③ 등록완료**

* 중복확인/신규등록을 통해 고객으로 등록했다면 등록완료 상태로 변경되고, 고객사와 고객 상세조회 화면으로 이동할 수 있는 버튼이 생성됩니다.


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