> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.salesinsight.co.kr/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# salesinsight CRM 고객사·고객(담당자) 정보 등록·조회·수정·관리 완벽 가이드

> salesinsight CRM 고객정보 메뉴에서 거래처(고객사)와 담당자(고객)를 단계별로 등록·조회·수정하고, 추가 영업담당자 지정, 새 창 띄우기·링크 복사, 개인 맞춤 리스트 설정까지 고객 데이터 관리의 모든 기능을 안내합니다.

## ◾ 고객사 / 고객

***

### 1. 고객사 / 고객 개요

* 거래고객, 잠재고객 및 협력사나 납품처와 같이 기업 정보를 입력할 수 있는 고객사 메뉴입니다.
* 고객사에 소속된 담당자를 입력할 수 있는 고객 메뉴입니다.

### 2. 고객사 / 고객 리스트

<img src="https://mintcdn.com/salesinsight/grn2Y9h2m1aVqJ3y/images/image.png?fit=max&auto=format&n=grn2Y9h2m1aVqJ3y&q=85&s=7915a13520249647a34cbb3f72ce89bb" alt="Image" width="1152" height="683" data-path="images/image.png" />

**1️⃣ 즐겨찾기**

* 즐겨찾기 설정을 통해 주로 컨택하는 고객사를 구분할 수 있습니다.

2️⃣ **즐겨찾기 검색조건**

* 즐겨찾기 검색조건을 활용하여 1️⃣을 통해 즐겨찾기 설정한 고객사만 모아서 확인할 수 있습니다.

### 3. 고객사 / 고객 조회

!Untitled

1️⃣ **지도 보기**

* 경도, 위도 정보를 기준으로 고객사 주소 위치를 지도 상에서 표시해주는 기능입니다.

2️⃣ **즐겨찾기**

* 즐겨찾기 설정일 경우 ★로 표시되고, 즐겨찾기 미설정일 경우 ☆로 표시됩니다.
* 별 아이콘 클릭을 통해 즐겨찾기 여부를 설정할 수 있습니다.

3️⃣ **고객사 연관 탭(Tab) 영역**

* 고객사 조회 화면에서 고객사의 기본정보, 고객, 영업활동, 영업기회, 계약, 파일 정보를 함께 조회하실 수 있습니다.
  ① **기본정보**: 고객사 상세 정보를 관리하는 탭입니다.
  ② **고객**: 고객사에 소속된 담당자 개인의 정보를 관리하는 탭입니다.
  ③ **영업활동**: 고객사와 관련된 활동정보를 관리하는 탭입니다.
  ④ **영업기회**: 고객사에 대해 발생한 영업기회 정보를 관리하는 탭입니다.
  ⑤ **계약**: 해당 고객사와의 계약을 관리하는 탭입니다.
  ⑥ **파일**: 고객사와 관련된 파일을 관리하는 탭입니다.