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# salesinsight CRM 자주 묻는 질문(FAQ) — 관리자·사용자 설정 및 데이터 이관

> salesinsight CRM 사용 중 자주 발생하는 질문과 해결 방법을 모았습니다. 사용자 추가·비밀번호 초기화·코드 설정·엑셀 업로드·데이터 이관·모바일 사용 방법 등 관리자와 일반 사용자 모두를 위한 FAQ를 모두 정리했습니다.

salesinsight CRM을 사용하면서 가장 자주 접하는 질문들을 한곳에 모았습니다. 관리자 설정, 계정 및 비밀번호 관리, 데이터 일괄 등록, 개인 화면 설정, 시스템 전환 등 다양한 주제를 다루고 있으며, 원하는 항목을 클릭하면 상세한 해결 방법을 바로 확인할 수 있습니다. 아래 목록에서 해당 문의 항목을 찾아보세요.

## 관리자 설정

<Accordion title="[관리자] 사용자를 추가하려면 어떻게 하나요?">
  새 사용자를 등록하는 절차는 다음과 같습니다.

  1. **환경설정 > 사용자관리** 메뉴로 이동합니다.
  2. **신규 등록** 버튼을 클릭합니다.
  3. 아래 정보를 입력합니다.
     * **ID**: 로그인에 사용할 아이디
     * **이름**: 사용자 성명
     * **부서**: 소속 부서 선택
     * **권한그룹**: 해당 사용자에게 부여할 메뉴·기능 권한 선택
  4. 입력 완료 후 **저장** 버튼을 클릭합니다.

  <Tip>
    권한그룹을 먼저 환경설정에서 정의해 두면 동일한 역할의 사용자를 일관되게 등록할 수 있습니다.
  </Tip>
</Accordion>

<Accordion title="[관리자] 퇴사자 계정을 삭제하려면 어떻게 하나요?">
  salesinsight CRM에서는 사용자 계정을 **완전 삭제할 수 없습니다.** 퇴사자 계정은 **비활성화(사용여부 OFF)** 처리하여 로그인을 차단합니다.

  1. **환경설정 > 사용자관리** 메뉴로 이동합니다.
  2. 비활성화할 퇴사자 계정을 선택합니다.
  3. **사용여부** 항목을 **OFF**로 변경합니다.
  4. **저장** 버튼을 클릭합니다.

  <Note>
    계정을 완전히 삭제하지 않는 이유는 해당 사용자가 작성한 영업활동, 계약, 고객 데이터 등의 이력 보존을 위해서입니다. 비활성화된 계정은 로그인이 불가하며, 라이선스 카운트에서도 제외됩니다.
  </Note>
</Accordion>

<Accordion title="[관리자] 드롭다운 항목(코드)을 추가하려면 어떻게 하나요?">
  CRM 각 화면에서 사용하는 드롭다운 선택 항목은 **코드관리**에서 추가·수정할 수 있습니다.

  1. **환경설정 > 코드관리** 메뉴로 이동합니다.
  2. 항목을 추가할 **코드 그룹**을 선택합니다. (예: 업종, 고객상태, 계약유형 등)
  3. 해당 코드 그룹 하단의 **신규 항목 추가** 버튼을 클릭합니다.
  4. 추가할 항목 명칭을 입력합니다.
  5. **저장** 버튼을 클릭합니다.

  저장 후 해당 드롭다운이 사용되는 모든 화면에 즉시 반영됩니다.
</Accordion>

<Accordion title="[관리자] 사용자 비밀번호를 초기화하려면 어떻게 하나요?">
  사용자가 비밀번호를 잊었거나 보안상 초기화가 필요한 경우 관리자가 임시 비밀번호를 발급할 수 있습니다.

  1. **환경설정 > 사용자관리** 메뉴로 이동합니다.
  2. 비밀번호를 초기화할 사용자를 선택합니다.
  3. **비밀번호 초기화** 버튼을 클릭합니다.
  4. 생성된 **임시 비밀번호**를 복사합니다.
  5. 임시 비밀번호를 해당 사용자에게 안전하게 전달합니다.

  <Warning>
    임시 비밀번호는 화면을 벗어나면 다시 확인할 수 없습니다. 반드시 복사한 직후 사용자에게 전달하세요. 사용자는 로그인 후 비밀번호를 즉시 변경하도록 안내하세요.
  </Warning>
</Accordion>

## 사용자 설정

<Accordion title="[사용자] 비밀번호를 변경하려면 어떻게 하나요?">
  사용자 본인이 직접 비밀번호를 변경하는 방법입니다.

  1. salesinsight CRM에 **로그인**합니다.
  2. 화면 **우측 상단**의 **내 정보** 또는 **설정** 메뉴를 클릭합니다.
  3. **비밀번호 변경** 항목을 선택합니다.
  4. **현재 비밀번호**를 입력합니다.
  5. **새 비밀번호**를 입력하고 확인란에 동일하게 재입력합니다.
  6. **저장** 버튼을 클릭합니다.

  <Tip>
    보안을 위해 비밀번호는 영문 대/소문자, 숫자, 특수문자를 조합하여 8자리 이상으로 설정하는 것을 권장합니다.
  </Tip>
</Accordion>

<Accordion title="[사용자] 리스트 화면을 개인 환경에 맞게 설정하려면 어떻게 하나요?">
  리스트 화면에서 표시되는 컬럼, 정렬 기준, 기본 검색 조건 등을 개인별로 저장할 수 있습니다.

  1. 설정을 변경할 리스트 화면(고객사, 영업기회, 계약관리 등)으로 이동합니다.
  2. 화면 **우측 상단**의 **개인환경설정(⚙)** 버튼을 클릭합니다.
  3. 아래 항목을 원하는 대로 조정합니다.
     * **표시 항목**: 리스트에 표시할 컬럼 선택 및 순서 조정
     * **정렬 기준**: 기본 정렬 컬럼 및 오름차순/내림차순 설정
     * **검색 조건**: 기본으로 적용할 필터 조건 저장
  4. **저장** 버튼을 클릭합니다.

  저장된 설정은 해당 사용자 계정에만 적용되며, 다음 로그인 시에도 유지됩니다.
</Accordion>

## 청구관리

<Accordion title="[청구관리] 세금계산서 담당자를 지정하려면 어떻게 하나요?">
  세금계산서 발행 담당자 설정은 환경설정에서 진행할 수 있습니다. 정확한 설정 경로 및 방법은 CRM 버전과 사용 환경에 따라 다를 수 있으므로, 세부 설정 방법은 아래 서비스팀에 문의하시기 바랍니다.

  <Card title="세금계산서 설정 문의" icon="receipt">
    * **전화**: 02-540-5086
    * **이메일**: [service@salesinsight.co.kr](mailto:service@salesinsight.co.kr)
    * **운영시간**: 평일 08:30–17:30 (점심 11:45–13:00, 주말·공휴일 휴무)
  </Card>
</Accordion>

## 데이터 일괄 등록

<Accordion title="[엑셀업로드] 데이터를 일괄 등록하려면 어떻게 하나요?">
  고객사, 고객, 영업기회, 계약관리 데이터를 엑셀 파일로 한 번에 대량 등록할 수 있습니다.

  1. 데이터를 일괄 등록할 메뉴(예: 고객사, 고객, 영업기회, 계약관리)의 **리스트 화면**으로 이동합니다.
  2. 리스트 화면 상단의 **엑셀 업로드** 버튼을 클릭합니다.
  3. 업로드 팝업에서 **양식 다운로드** 버튼을 클릭하여 엑셀 양식 파일을 받습니다.
  4. 다운로드한 양식 파일에 등록할 데이터를 입력합니다.
     * 필수 항목은 반드시 입력하고, 양식의 헤더 행은 수정하지 마세요.
  5. 작성 완료된 파일을 **업로드** 버튼으로 등록합니다.
  6. 업로드 결과(성공/오류 건수)를 확인하고, 오류 항목은 수정 후 재업로드합니다.

  <Warning>
    양식 파일의 헤더(첫 번째 행)를 임의로 수정하거나 열을 추가/삭제하면 업로드가 실패할 수 있습니다. 반드시 제공된 양식을 그대로 사용하세요.
  </Warning>
</Accordion>

## 시스템 전환 및 모바일

<Accordion title="salespoint에서 salesinsight CRM으로 전환 시 기존 데이터는 이관되나요?">
  네, **대부분의 데이터는 무료로 이관**해 드립니다. 다만 아래 항목은 기술적 특성상 이관 대상에서 제외됩니다.

  | 구분                 | 이관 여부           |
  | ------------------ | --------------- |
  | 고객사 / 고객 데이터       | ✅ 이관            |
  | 영업활동 / 영업기회 / 계약   | ✅ 이관            |
  | 환경설정 (항목, 메뉴 구성 등) | ✅ 이관 (재설정 후 진행) |
  | **반복일정**           | ❌ 미이관           |
  | **쪽지**             | ❌ 미이관           |
  | **개인설정**           | ❌ 미이관           |

  <Note>
    이관 작업은 salesinsight CRM 환경설정(항목, 메뉴 등)을 먼저 구성한 후 진행됩니다. 이관 일정 및 절차는 서비스팀에서 별도로 안내해 드립니다.
  </Note>
</Accordion>

<Accordion title="salesinsight CRM을 모바일에서도 사용할 수 있나요?">
  네, salesinsight CRM은 **모바일 브라우저**에서도 사용할 수 있습니다. 스마트폰이나 태블릿의 브라우저에서 CRM 주소로 접속하면 모바일 최적화 화면이 제공됩니다.

  모바일 화면 구성 및 사용 방법에 대한 자세한 내용은 사용 매뉴얼의 **\[모바일 사용 방법]** 항목을 참고하세요.

  <Tip>
    모바일 접속 시 Chrome(안드로이드) 또는 Safari(iOS) 최신 버전을 사용하면 가장 안정적으로 이용할 수 있습니다. 모바일 홈 화면에 바로가기를 추가해두면 더욱 편리하게 접속할 수 있습니다.
  </Tip>
</Accordion>

***

위 FAQ에서 해결되지 않은 문의 사항은 아래 서비스팀으로 연락해 주세요.

<Card title="salesinsight 서비스팀" icon="headset">
  * **전화**: 02-540-5086
  * **이메일**: [service@salesinsight.co.kr](mailto:service@salesinsight.co.kr)
  * **운영시간**: 평일 08:30–17:30 (점심 11:45–13:00, 주말·공휴일 휴무, 매월 마지막 주 금요일 16:30 업무마감)
</Card>