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# Smart Sales Board 개인 환경 설정 방법

> [!NOTE]
>
> Smart Sales Board를 사용자의 업무 스타일에 맞게 개인 별로 설정할 수 있는 기능입니다.
>
> * 해당 설정은 전체 사용자에게 일괄 적용되는 설정이 아닌 사용자 본인에게만 적용됩니다.

![Image](https://mintcdn.com/salesinsight/At3h6-t9iZRPajrY/images/image-125.png?fit=max\&auto=format\&n=At3h6-t9iZRPajrY\&q=85\&s=02d7105f8418095574021b371e59a333)

화면 우측 상단에 있는 **개인 환경 설정(⚙️)** 버튼을 클릭합니다.

**\[ 기본정보 탭 ]**

![Image](https://mintcdn.com/salesinsight/At3h6-t9iZRPajrY/images/image-126.png?fit=max\&auto=format\&n=At3h6-t9iZRPajrY\&q=85\&s=8a42e41230923d0e6e1977579864f5e2)

1️⃣ **신규 설정 생성** 버튼 클릭 시 아래 설정 화면이 나타납니다.

**2️⃣ 설정명 / 기본설정**

* **설정명**: 각 설정을 구분하기 위한 이름을 입력합니다.
* **기본설정**: 활성화 시 해당 개인 설정이 \*\*\*\*Smart Sales Board에 기본적으로 적용됩니다.

**3️⃣ 캘린더 기본 조회조건**

* 캘린더에 기본으로 표시할 일정 종류를 선택합니다.
  * **일정관리**: 일반일정
  * **활동계획**: 계획 영업활동 / 계획 → 실적 전환된 영업활동
  * **활동실적**: 실적 영업활동
  * **영업일정**: 영업기회, 계약관리 메뉴에서 입력한 날짜 데이터\
    예) 계약예상일, 계약일, 계약기간 종료일, 유지보수예정일 등
  * **할일:** Smart Sales Board에서 ‘할 일 등록’하거나 \[할일] 메뉴에 등록한 데이터

4️⃣ **영업활동 등록 대상 기본 조회조건**

* Smart Sales Board 좌측 상단 영업활동 등록 대상 중 고객사/고객 탭의 조회조건을 설정합니다.
* ‘고객사/고객 즐겨찾기만 보기’ 비활성화 시 전체 데이터가 표시됩니다.

![Image](https://mintcdn.com/salesinsight/At3h6-t9iZRPajrY/images/image-127.png?fit=max\&auto=format\&n=At3h6-t9iZRPajrY\&q=85\&s=adb9b6682900487657e5f19d2aac0698)

![Image](https://mintcdn.com/salesinsight/WIko_oAcjQs-GM5E/images/image-153.png?fit=max\&auto=format\&n=WIko_oAcjQs-GM5E\&q=85\&s=22d7240223d348af36c70f8e29b11271)

**5️⃣ 캘린더 영업활동 표시 조건**

* **기본 표시 방식**
  * 1줄: 시간 / 영업담당 / 고객사명
  * 2줄: 활동제목

* **고객사명 줄바꿈 여부(3줄 표시) 활성화 시**
  * 1줄: 시간 / 영업담당
  * 2줄: 고객사명
  * 3줄: 활동제목

**\[ 검색 탭 ]**

![Image](https://mintcdn.com/salesinsight/RxsI4BbsjA9PTCpX/images/image-128.png?fit=max\&auto=format\&n=RxsI4BbsjA9PTCpX\&q=85\&s=356adbe6e25d574f506ac2e2a4da83bb)

* **기본 검색조건**을 설정합니다.

\*주요 설정 항목\*

* **기본값 / 기본 검색어**
  * 부서/사용자: Smart Sales Board에 기본으로 표시할 데이터의 **조회 범위**를 설정합니다.
  * 검색어: Smart Sales Board에 기본으로 적용할 **검색어 구분 및 기본 검색어**를 설정합니다.
* **사용여부**
  * 검색조건의 사용여부를 설정합니다.


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