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# salesinsight CRM 대시보드 핵심 영업 지표 위젯 조회 및 개인화 레이아웃 설정법

> salesinsight CRM 대시보드에서 연간 누적 수주금액, 활동현황, 영업기회 현황, 할일 목록 등 핵심 영업 지표 위젯을 확인하고, 드래그 앤 드롭으로 위젯의 배치와 크기를 사용자별로 자유롭게 개인화하여 나만의 화면을 구성하는 방법을 안내합니다.

salesinsight CRM 대시보드는 로그인 직후 가장 먼저 표시되는 화면으로, 연간 누적 수주금액·활동현황 등 주요 영업 지표를 한눈에 파악할 수 있도록 설계되어 있습니다. 각 사용자는 자신에게 필요한 위젯만 선택해 배치하고 크기를 조절하는 **개인화 설정**을 통해 나만의 대시보드를 구성할 수 있습니다.

## 대시보드 위젯 종류

대시보드에는 아래와 같은 위젯들을 배치할 수 있습니다. 위젯은 사용자 개인별로 표시 여부와 배치 위치를 자유롭게 설정할 수 있습니다.

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="연간누적 수주금액" icon="circle-dollar-to-slot">
    올해 누적된 수주 금액을 한눈에 확인할 수 있습니다. 목표 대비 달성률도 함께 표시되어 영업 성과를 빠르게 파악할 수 있습니다.
  </Card>

  <Card title="활동현황" icon="chart-bar">
    기간 내 등록된 영업활동(방문, 전화, 이메일 등)의 건수와 유형별 현황을 보여줍니다. 개인 또는 팀 단위 활동량을 모니터링하는 데 유용합니다.
  </Card>

  <Card title="영업기회 현황" icon="funnel-dollar">
    현재 진행 중인 영업기회의 단계별 현황과 예상 수주금액을 확인할 수 있습니다.
  </Card>

  <Card title="할일 목록" icon="list-check">
    나에게 할당된 할일 항목을 대시보드에서 바로 확인하고 처리할 수 있습니다.
  </Card>
</CardGroup>

<Note>
  위젯의 **이름을 변경**하거나 **신규 위젯 추가**가 필요한 경우에는 세일즈인사이트 서비스팀([service@salesinsight.co.kr](mailto:service@salesinsight.co.kr))으로 문의해 주세요. 위젯 종류 및 명칭 변경은 서비스팀을 통해서만 처리가 가능합니다.
</Note>

## 대시보드 개인화 설정

대시보드는 각 사용자가 자신의 업무 스타일에 맞게 직접 편집할 수 있습니다. 아래 절차에 따라 위젯 배치와 크기를 조정해 보세요.

<Steps>
  <Step title="대시보드 편집 모드 진입">
    대시보드 화면 우측 상단의 **대시보드 편집** 버튼을 클릭합니다. 편집 모드로 전환되면 각 위젯에 조작 핸들이 표시됩니다.
  </Step>

  <Step title="위젯 크기 조절">
    위젯 모서리 또는 가장자리의 **크기 조절 핸들**을 드래그하여 위젯의 가로·세로 크기를 원하는 대로 조정합니다. 중요도에 따라 핵심 위젯을 더 크게 배치하세요.
  </Step>

  <Step title="위젯 위치 변경 (드래그 앤 드롭)">
    위젯 상단의 **이동 핸들**을 클릭한 채로 드래그하여 원하는 위치에 놓습니다. 가장 중요한 지표를 화면 상단에 배치하면 대시보드 진입 시 즉시 확인할 수 있습니다.
  </Step>

  <Step title="불필요한 위젯 삭제">
    사용하지 않는 위젯의 **삭제(X) 버튼**을 클릭하여 대시보드에서 제거합니다. 삭제된 위젯은 나중에 다시 추가할 수 있습니다.
  </Step>

  <Step title="편집 내용 저장">
    원하는 레이아웃으로 설정을 마쳤으면 **저장** 버튼을 클릭합니다. 저장하지 않으면 변경 내용이 반영되지 않으니 주의하세요. 저장된 레이아웃은 해당 사용자 계정에만 적용됩니다.
  </Step>
</Steps>

<Tip>
  대시보드 레이아웃은 **사용자별로 개별 저장**됩니다. 내가 설정한 대시보드 구성은 다른 사용자의 화면에 영향을 주지 않으며, 동료가 본인의 대시보드를 별도로 설정해도 내 화면은 그대로 유지됩니다.
</Tip>

## 대시보드 활용 팁

<Tabs>
  <Tab title="영업 담당자">
    * **연간누적 수주금액** 위젯을 상단에 크게 배치하여 매일 나의 달성률을 확인하세요.
    * **활동현황** 위젯으로 이번 주 활동 건수를 빠르게 파악하고, 목표 대비 부족한 부분을 채워나가세요.
    * **할일 목록** 위젯을 통해 오늘 처리해야 할 업무를 놓치지 않고 관리하세요.
  </Tab>

  <Tab title="영업 팀장">
    * **활동현황** 위젯을 팀 단위로 설정하여 팀원들의 활동량을 모니터링하세요.
    * **영업기회 현황** 위젯으로 팀의 파이프라인을 한눈에 파악하고 중요 기회에 집중 지원을 결정하세요.
    * 분석이 필요한 경우 **통합분석** 메뉴의 상세 리포트를 함께 활용하세요.
  </Tab>

  <Tab title="경영진">
    * **연간누적 수주금액** 위젯으로 전사 수주 실적을 즉시 확인하세요.
    * **통합분석 > 계획 vs 실적 분석** 메뉴와 연계하여 대시보드를 활용하면 더욱 깊이 있는 인사이트를 얻을 수 있습니다.
  </Tab>
</Tabs>