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# salesinsight CRM 처음 도입 시 확인해야 할 준비사항과 전체 메뉴 구성 가이드

> salesinsight CRM을 처음 도입할 때 반드시 완료해야 하는 환경설정 양식 수령·작성·제출 절차와 사용자 계정 생성 방법, 그리고 고객정보·활동관리·영업관리·협업관리·분석 등 전체 8개 대메뉴의 구성 및 사용 흐름을 안내합니다.

salesinsight CRM은 B2B 영업 현장에 최적화된 차세대 영업관리 솔루션으로, 이전 버전인 salespoint CRM에서 한 단계 진화하여 고객정보 관리부터 통합분석까지 영업 전 주기를 하나의 플랫폼에서 처리할 수 있도록 설계되었습니다. 처음 도입하시는 경우 시스템을 사용하기 전에 **환경설정 양식 작성**을 반드시 완료해야 하며, 이를 통해 화면 구성·항목 명칭·사용 여부 등을 귀사의 영업 프로세스에 맞게 미리 설정할 수 있습니다.

## 제품 개요

salesinsight CRM은 salespoint CRM의 차세대 버전으로, 기존에 세일즈인사이트 서비스팀에 요청해야 했던 화면 구성·항목 명칭 변경·사용 여부 설정 등을 이제 **관리자가 직접** \[환경설정 - 화면관리] 메뉴에서 처리할 수 있습니다. 또한 Smart Sales Board를 통한 일정·활동 통합 관리, 사업유형별 영업기회 프로세스 설정 등 대폭 확장된 기능을 제공합니다.

<Note>
  salesinsight CRM은 이전 버전인 **salespoint CRM**의 차세대 버전입니다. salespoint에서 전환 시 반복일정·쪽지·개인설정을 제외한 모든 데이터가 무료로 이관됩니다. 전환 관련 자세한 내용은 [CRM 전환 Q\&A](/faq/common) 페이지를 참고하세요.
</Note>

## 메뉴 구성

salesinsight CRM은 아래 8개의 대메뉴로 구성되어 있습니다. 각 메뉴는 영업 프로세스의 흐름에 따라 순서대로 배치되어 있으며, 관리자 설정에 따라 일부 메뉴의 표시 여부를 조정할 수 있습니다.

| 대메뉴            | 주요 기능                               |
| -------------- | ----------------------------------- |
| **고객정보**       | 고객사·고객(담당자) 등록 및 조회                 |
| **활동관리**       | Smart Sales Board(영업활동·일정 통합), 할일   |
| **기회관리**       | 영업기회, 견적관리                          |
| **영업관리**       | 계약관리, 청구관리, 수금관리                    |
| **협업관리**       | 알람, 쪽지, 업무보고, 게시판                   |
| **통합분석**       | 활동분석, 기회분석, 계약분석, 계획 vs 실적 분석       |
| **기준정보**       | 품목관리, 프로세스, 환율관리, 사업계획, 게시판관리, 휴일관리 |
| **환경설정 / FAQ** | 화면관리, 사용자 관리, 비밀번호 초기화 등 관리자 설정     |

## 도입 전 필수 준비사항

salesinsight CRM을 처음 사용하기 전에는 **환경설정 양식 작성**이 반드시 필요합니다. 양식을 통해 아래 항목들을 사전에 설정해야 시스템을 정상적으로 운영할 수 있습니다.

<Steps>
  <Step title="환경설정 양식 수령">
    세일즈인사이트 담당자로부터 환경설정 양식 파일을 수령합니다. 양식에는 화면 구성, 사용할 항목, 코드 목록 등이 포함되어 있습니다.
  </Step>

  <Step title="양식 작성">
    귀사의 영업 프로세스와 요구사항에 맞게 각 항목을 작성합니다. 항목 명칭 변경, 필수/선택 여부, 사용하지 않을 메뉴 비활성화 등을 설정합니다.
  </Step>

  <Step title="양식 제출 및 환경 구성">
    작성 완료된 양식을 세일즈인사이트 서비스팀([service@salesinsight.co.kr](mailto:service@salesinsight.co.kr))에 제출합니다. 제출 후 담당자가 환경을 구성하여 안내드립니다.
  </Step>

  <Step title="사용자 계정 생성">
    환경 구성 완료 후 관리자가 \[환경설정 - 사용자 관리] 메뉴에서 팀원 계정을 생성합니다. 사용자 추가 방법은 관리자 매뉴얼을 참고하세요.
  </Step>

  <Step title="로그인 및 초기 비밀번호 변경">
    발급된 계정으로 로그인 후 반드시 비밀번호를 변경합니다. 로그인 방법은 [로그인 가이드](/getting-started/login) 페이지를 참고하세요.
  </Step>
</Steps>

<Warning>
  환경설정 양식 작성 없이 시스템을 사용할 경우, 화면 항목이 귀사의 영업 프로세스와 맞지 않아 데이터 입력 및 조회에 불편함이 발생할 수 있습니다. **도입 전 반드시 양식을 먼저 작성해 주세요.**
</Warning>

## 주요 매뉴얼 바로가기

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="로그인 및 비밀번호 관리" icon="key" href="/getting-started/login">
    로그인 방법, 첫 로그인 후 비밀번호 변경, 비밀번호 초기화 방법을 안내합니다.
  </Card>

  <Card title="대시보드 활용 가이드" icon="gauge" href="/getting-started/dashboard">
    수주금액·활동현황 등 핵심 지표 위젯 조회 및 개인화 설정 방법을 안내합니다.
  </Card>

  <Card title="고객사 / 고객 관리" icon="building" href="/customer/company-contact">
    고객사 및 고객(담당자) 등록·조회·수정, 추가 영업담당 지정 방법을 안내합니다.
  </Card>

  <Card title="고객사 지도" icon="map-pin" href="/customer/customer-map">
    등록된 고객사 위치를 지도 위 핀으로 확인하고 지역별 거래처를 파악하는 방법을 안내합니다.
  </Card>

  <Card title="Smart Sales Board" icon="calendar" href="/activity/smart-sales-board">
    영업활동과 일정을 캘린더 보드에서 통합 관리하는 방법을 안내합니다.
  </Card>

  <Card title="영업기회 관리" icon="chart-line" href="/sales/opportunities">
    사업유형별 프로세스 설정, 영업기회 단계·상태 관리 방법을 안내합니다.
  </Card>

  <Card title="통합분석" icon="chart-bar" href="/analytics/overview">
    활동·기회·계약 분석 및 계획 대비 실적 분석 활용 방법을 안내합니다.
  </Card>

  <Card title="FAQ" icon="circle-question" href="/faq/common">
    사용자 추가, 비밀번호 초기화, 코드 추가, 엑셀 업로드 등 자주 묻는 질문을 모았습니다.
  </Card>
</CardGroup>

## 문의 및 고객지원

도입 과정에서 궁금한 점이 있으시면 세일즈인사이트 고객지원팀에 문의해 주세요.

* **전화**: 02-540-5086
* **이메일**: [service@salesinsight.co.kr](mailto:service@salesinsight.co.kr)
* **운영시간**: 평일 08:30 \~ 17:30 (점심시간 11:45 \~ 13:00, 주말·공휴일 휴무, 매월 마지막 주 금요일 16:30 업무마감)