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# salesinsight CRM — B2B 영업기회·계약·청구를 하나로 통합 관리하는 CRM

> salesinsight CRM은 국내 B2B 영업팀을 위한 통합 영업 관리 플랫폼입니다. 고객 관리, 영업기회 파이프라인, 견적·계약·청구·수금까지 전 과정을 하나의 화면에서 처리하고, 팀 협업과 실적 분석 기능도 함께 활용할 수 있습니다.

salesinsight CRM은 국내 B2B 영업팀을 위한 통합 영업 관리 플랫폼입니다. 고객사·고객 정보 관리부터 영업기회 파이프라인, 견적·계약·청구·수금에 이르는 전체 영업 프로세스를 하나의 화면에서 처리할 수 있습니다. Smart Sales Board를 통한 캘린더 기반 활동 관리, 팀 협업 도구, 그리고 실적 분석 대시보드까지 갖추고 있어 영업 생산성을 높이고 데이터 기반 의사결정을 지원합니다.

## 주요 기능

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="고객 관리" icon="building" href="/customer/company-contact">
    고객사와 담당자를 체계적으로 관리하고, 지도 기반으로 위치를 시각화합니다.
  </Card>

  <Card title="Smart Sales Board" icon="calendar" href="/activity/smart-sales-board">
    캘린더에서 영업 활동 계획과 실적을 한눈에 확인하고 관리합니다.
  </Card>

  <Card title="영업기회 파이프라인" icon="funnel" href="/sales/opportunities">
    사업유형별 단계 설정으로 영업기회를 단계별로 추적하고 관리합니다.
  </Card>

  <Card title="계약 & 청구 관리" icon="file-contract" href="/sales/contracts">
    계약 등록부터 청구, 수금까지 Order-to-Cash 전 과정을 처리합니다.
  </Card>

  <Card title="협업 도구" icon="comments" href="/collaboration/overview">
    알람, 쪽지, 업무보고, 게시판으로 팀 내 소통을 강화합니다.
  </Card>

  <Card title="통합 분석" icon="chart-bar" href="/analytics/overview">
    활동·기회·계약 데이터를 시각화하여 영업 성과를 분석합니다.
  </Card>
</CardGroup>

## 빠르게 시작하기

<Steps>
  <Step title="로그인">
    관리자로부터 발급받은 계정 정보로 salesinsight CRM에 로그인합니다. 첫 로그인 시 비밀번호를 변경하세요.
  </Step>

  <Step title="고객사·고객 등록">
    [고객사 / 고객 메뉴](/customer/company-contact)에서 거래처와 담당자 정보를 등록합니다.
  </Step>

  <Step title="영업기회 생성">
    [영업기회 메뉴](/sales/opportunities)에서 새 영업기회를 등록하고 단계별로 진행 상황을 관리합니다.
  </Step>

  <Step title="활동 계획 & 실적 기록">
    [Smart Sales Board](/activity/smart-sales-board)에서 영업 활동을 계획하고 결과를 기록합니다.
  </Step>
</Steps>

## 주요 메뉴 구성

| 메뉴 영역 | 주요 기능                      |
| ----- | -------------------------- |
| 고객 관리 | 고객사, 고객, 고객사 지도            |
| 활동 관리 | Smart Sales Board, 할 일     |
| 기회 관리 | 영업기회, 견적관리                 |
| 영업 관리 | 계약관리, 청구관리, 수금관리           |
| 협업 관리 | 알람, 쪽지, 업무보고, 게시판          |
| 통합 분석 | 활동분석, 기회분석, 계약분석, 계획 vs 실적 |
| 기준 정보 | 품목관리, 프로세스, 환율, 사업계획       |

<Note>
  관리자 기능(사용자 관리, 환경설정, 권한 관리 등)은 [관리자 가이드](/admin/settings-overview)를 참고하세요.
</Note>

## 문의 및 지원

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