> ## Documentation Index
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# 모바일 사용 방법
> 접속 환경 및 디바이스에 제약 없이 사용 가능한 salesinsight CRM 모바일 UI 기능입니다.
**salesinsight CRM 모바일 접속 url**
#### 🌐 [https://m.salesinsightcrm.com/login/](https://m.salesinsightcrm.com/login/)
### 1. **모바일** **접속 및** **바로가기 버튼 생성 (IOS)**
1️⃣ URL 창에 [https://m.salesinsightcrm.com](https://m.salesinsightcrm.com) 를 입력하세요.
2️⃣ 브라우저 상단 공유 버튼 클릭 후
3️⃣ 홈 화면에 추가 버튼을 클릭하시고,
4️⃣ 홈 화면에서 보여질 이름을 입력해주세요.
5️⃣ 모바일 기기 상의 홈 화면에 아이콘을 위치해주세요.
### 2. **모바일** **접속 및** **바로가기 버튼 생성 (Android)**
1️⃣URL 창에 [https://m.salesinsightcrm.com](https://m.salesinsightcrm.com) 를 입력하세요.
2️⃣ 브라우저 상단 더보기 버튼 클릭 후
3️⃣ 홈 화면에 추가 버튼을 클릭하시고,
4️⃣ 홈 화면에서 보여질 이름을 입력해주세요.
5️⃣ 모바일 기기 상의 홈 화면에 아이콘을 위치해주세요.
### 3. **모바일** **전용 메뉴 설정 방법**
고객사, 고객, 영업기회, 계약관리, Smart Sales Board 등 주요 메뉴는 모바일에서도 사용 가능하나 일부 기능은 제한될 수 있습니다.
1️⃣ \[환경설정-메뉴관리] 메뉴를 클릭해주세요.
2️⃣ 모바일 버전 UI를 사용할 메뉴를 선택 후 ‘모바일 사용여부’ 항목을 ON 설정해주세요.
3️⃣ 모바일 지원 불가한 메뉴의 ‘모바일 사용여부’를 ‘ON’설정 하고자 할 때 ‘해당 메뉴는 모바일 메뉴를 지원하지 않습니다.’ 메시지가 나타나며 ‘모바일 사용여부’가 변경되지 않습니다.
### 4. **모바일 UI 활용 방법 \[대시보드 & 메뉴]**
1️⃣ 모바일에서 제공하는 전체 메뉴를 확인할 수 있습니다.
2️⃣ 메뉴바를 통해 각 메뉴로 빠르게 접근할 수 있습니다.
3️⃣ 영업기회 및 계약 현황을 확인할 수 있습니다.
4️⃣ 신규 데이터 입력 현황을 확인할 수 있습니다.
### 5. **모바일 UI 활용 방법 \[고객사]**
1️⃣고객사명을 클릭하여 상세정보를 조회할 수 있습니다.
2️⃣ + 버튼 클릭 시 신규 고객사 정보를 입력할 수 있습니다.
3️⃣ 상세 정보 조회 화면에서 지도보기 버튼 클릭 시 고객사의 위치 정보를 지도 형태로 확인할 수 있습니다.
### 6. **모바일 UI 활용 방법 \[영업기회]**
1️⃣영업기회명을 클릭하여 상세정보를 조회할 수 있습니다.
2️⃣ + 버튼 클릭 시 영업기회를 신규 등록할 수 있습니다.
3️⃣ 상세 정보 조회 화면에서 더보기 버튼 클릭 시 영업기회의 정보를 수정/삭제하거나, 영업담당을 추가할 수 있습니다.
4️⃣ 더보기 영역에서 영업기회 단계 및 상태를 변경할 수 있습니다.
5️⃣ 단계설정 버튼 클릭 시 영업기회 단계 변경 현황과 단계설정을 변경할 수 있습니다.
### 7. **모바일 UI 활용 방법 \[Smart Sales Board]**
1️⃣ + 버튼 클릭 시 Smart Sales Board에 정보를 입력할 수 있습니다.
2️⃣ 영업활동 등록 버튼 클릭 시 계획과 실적 활등을 등록할 수 있습니다.
3️⃣ 일반일정 등록 버튼 클릭 시 캘린더의 일정을 등록할 수 있습니다.
4️⃣ 할 일 등록 버튼 클릭 시 Smart Sales Board에 나타나는 할 일을 등록할 수 있습니다.