# salesinsight CRM

## Docs

- [salesinsight CRM — B2B 영업기회·계약·청구를 하나로 통합 관리하는 CRM](https://docs.salesinsight.co.kr/introduction.md): salesinsight CRM은 국내 B2B 영업팀을 위한 통합 영업 관리 플랫폼입니다. 고객 관리, 영업기회 파이프라인, 견적·계약·청구·수금까지 전 과정을 하나의 화면에서 처리하고, 팀 협업과 실적 분석 기능도 함께 활용할 수 있습니다.
- [salesinsight CRM 처음 도입 시 확인해야 할 준비사항과 전체 메뉴 구성 가이드](https://docs.salesinsight.co.kr/getting-started/overview.md): salesinsight CRM을 처음 도입할 때 반드시 완료해야 하는 환경설정 양식 수령·작성·제출 절차와 사용자 계정 생성 방법, 그리고 고객정보·활동관리·영업관리·협업관리·분석 등 전체 8개 대메뉴의 구성 및 사용 흐름을 안내합니다.
- [salesinsight CRM 로그인 및 임시 비밀번호 변경, 비밀번호 분실 시 초기화 안내](https://docs.salesinsight.co.kr/getting-started/login.md): salesinsight CRM에 발급받은 아이디와 임시 비밀번호로 로그인하는 방법, 첫 로그인 후 즉시 비밀번호를 변경하는 절차, 비밀번호를 분실했을 때 관리자에게 초기화를 요청하고 임시 비밀번호로 재로그인하여 새 비밀번호로 설정하는 방법을 안내합니다.
- [salesinsight CRM 대시보드 핵심 영업 지표 위젯 조회 및 개인화 레이아웃 설정법](https://docs.salesinsight.co.kr/getting-started/dashboard.md): salesinsight CRM 대시보드에서 연간 누적 수주금액, 활동현황, 영업기회 현황, 할일 목록 등 핵심 영업 지표 위젯을 확인하고, 드래그 앤 드롭으로 위젯의 배치와 크기를 사용자별로 자유롭게 개인화하여 나만의 화면을 구성하는 방법을 안내합니다.
- [salesinsight CRM 고객사·고객(담당자) 정보 등록·조회·수정·관리 완벽 가이드](https://docs.salesinsight.co.kr/customer/company-contact.md): salesinsight CRM 고객정보 메뉴에서 거래처(고객사)와 담당자(고객)를 단계별로 등록·조회·수정하고, 추가 영업담당자 지정, 새 창 띄우기·링크 복사, 개인 맞춤 리스트 설정까지 고객 데이터 관리의 모든 기능을 안내합니다.
- [salesinsight CRM 고객사맵에서 위치 기반으로 거래처를 지도 위에 시각적으로 파악하기](https://docs.salesinsight.co.kr/customer/customer-map.md): salesinsight CRM 고객사맵 기능으로 우편번호 기반 주소가 등록된 거래처의 위치를 지도 위에 핀으로 표시하고, 필터를 적용해 지역별 거래처 분포를 시각적으로 파악하며 영업 방문 동선을 효율적으로 계획하는 방법을 안내합니다.
- [salesinsight CRM Smart Sales Board 영업 활동·일정·할 일 통합 관리법](https://docs.salesinsight.co.kr/activity/smart-sales-board.md): salesinsight CRM Smart Sales Board에서 일반일정, 영업활동 계획·실적, 영업일정, 할 일을 하나의 캘린더 화면에 통합하여 조회·등록·관리하고, 개인 기본 조회 조건을 설정하는 방법을 기능별로 상세히 안내합니다.
- [salesinsight CRM 할 일 메뉴로 업무 목표와 진행 상황을 체계적으로 등록·관리하기](https://docs.salesinsight.co.kr/activity/tasks.md): salesinsight CRM 할 일 메뉴에서 업무 작업 목록을 등록하고 목표일을 설정한 후, Smart Sales Board 캘린더와 자동 연동하여 영업 일정과 내부 업무 과제를 함께 통합 관리하는 방법을 단계별로 상세히 안내합니다.
- [salesinsight CRM 영업기회 등록, 파이프라인 단계 관리, 보류·성공 상태 처리](https://docs.salesinsight.co.kr/sales/opportunities.md): salesinsight CRM 영업기회 메뉴에서 영업기회를 등록하고, 사업유형별 파이프라인 단계를 순차적으로 진행하며, 보류·DROP·실패·성공 상태로 처리하여 파이프라인 현황을 정확하게 파악하고 계약 전환까지 추적하는 방법을 안내합니다.
- [salesinsight CRM 견적관리: 견적서 작성, 상태 관리, 계약 전환 완벽 가이드](https://docs.salesinsight.co.kr/sales/quotes.md): salesinsight CRM 견적관리 메뉴에서 고객사 대상 견적서를 작성하고, 품목·금액·유효기간을 설정하며, 영업기회와 연계하여 견적 상태(작성중·제출완료·승인·반려)를 관리하고 승인된 견적을 계약으로 전환하는 방법을 안내합니다.
- [salesinsight CRM 계약관리: 계약 등록, 매출채권, 품목·고객 탭 활용 가이드](https://docs.salesinsight.co.kr/sales/contracts.md): salesinsight CRM 계약관리 메뉴에서 계약을 등록하고, 매출채권(청구예정)을 일괄 분할·생성하며, 파일·고객·품목 탭을 활용하여 계약 금액, 기간, 담당자 정보를 통합 관리하고 Smart Sales Board와 연동하는 방법을 안내합니다.
- [salesinsight CRM 청구관리 — 청구 등록·세금계산서 발행·마이너스 처리 가이드](https://docs.salesinsight.co.kr/sales/billing.md): salesinsight CRM 청구관리 메뉴에서 계약의 청구예정 정보를 불러와 청구를 등록하고, 스마트빌 연동으로 전자 세금계산서를 발행하며, 마이너스 세금계산서 처리와 2026년 7월 추가된 청구 수정 기능까지 단계별로 안내합니다.
- [salesinsight CRM 수금관리: 수금 등록, 청구 연계, 미수금 현황 파악 가이드](https://docs.salesinsight.co.kr/sales/collections.md): salesinsight CRM 수금관리 메뉴에서 청구 완료 건의 실제 입금(수금)을 등록하고, 청구완료 공급가액 대비 수금금액을 비교하여 미수금 현황을 실시간으로 파악하는 방법과 부분 수금 및 수금담당 자동 입력 기능을 상세히 안내합니다.
- [알람·쪽지·업무보고·게시판으로 팀 협업 강화하기](https://docs.salesinsight.co.kr/collaboration/overview.md): salesinsight CRM 협업관리 메뉴의 알람, 쪽지, 업무보고, 게시판 기능을 활용해 팀 커뮤니케이션과 업무 보고를 효율화하는 방법을 안내합니다.
- [통합 분석 대시보드로 영업 성과를 데이터로 파악하기](https://docs.salesinsight.co.kr/analytics/overview.md): salesinsight CRM 통합분석 메뉴의 활동분석, 기회분석, 계약분석, 계획 vs 실적 분석을 활용해 영업 데이터를 시각화하고 인사이트를 도출하는 방법을 안내합니다.
- [salesinsight CRM 환경설정 개요 — 관리자 직접 수행하는 시스템 설정 전체 안내](https://docs.salesinsight.co.kr/admin/settings-overview.md): salesinsight CRM 환경설정은 관리자가 서비스팀 요청 없이 사용자 계정 관리, 화면 구성, 분류 코드 추가, 권한 설정을 직접 수행하는 핵심 관리 메뉴입니다. 각 하위 메뉴의 역할과 전체적인 사용 방법을 자세히 안내합니다.
- [salesinsight CRM 사용자관리 — 관리자가 수행하는 계정 추가·삭제·비밀번호 초기화](https://docs.salesinsight.co.kr/admin/user-management.md): salesinsight CRM 관리자가 사용자 계정을 추가·비활성화하고 비밀번호를 초기화하는 모든 과정을 단계별로 상세히 안내합니다. 권한그룹 변경 이력이 히스토리에 자동으로 저장되어 계정 관리 내역을 언제든지 직접 확인할 수 있습니다.
- [salesinsight CRM 화면관리: 관리자가 직접 항목 명칭·표시 순서·사용여부 설정](https://docs.salesinsight.co.kr/admin/screen-management.md): salesinsight CRM 화면관리 메뉴에서 리스트·등록·조회·탭 화면의 항목 명칭 변경, 사용여부 ON/OFF, 기본 정렬 기준과 표시 건수, 엑셀변환 항목 설정까지 관리자가 직접 수행하는 전체 방법을 단계별로 자세히 안내합니다.
- [salesinsight CRM 코드관리: 사업유형·영업기회단계 코드 직접 추가·수정 가이드](https://docs.salesinsight.co.kr/admin/code-management.md): salesinsight CRM 코드관리 메뉴에서 사업유형, 영업기회단계, 산업군 등 드롭다운 분류 코드를 관리자가 직접 추가·수정하는 방법을 안내합니다. 코드는 저장 즉시 전체 사용자에게 바로 반영되며 프로세스 설정과 직접 연계됩니다.
- [salesinsight CRM 기준정보 프로세스: 사업유형별 영업기회 단계 설정 방법 안내](https://docs.salesinsight.co.kr/admin/process-setup.md): salesinsight CRM 프로세스 메뉴에서 사업유형별로 서로 다른 영업기회 단계를 구성하고, 각 단계에서 허용할 종료유형과 필수여부를 설정하는 방법을 안내합니다. 프로세스 설정 전 코드관리에서 사업유형 코드를 먼저 등록해야 합니다.
- [salesinsight CRM 품목관리에서 납품 품목을 등록하고 영업 계약·견적에 활용하기](https://docs.salesinsight.co.kr/admin/items.md): salesinsight CRM 기준정보 품목관리 메뉴에서 납품 품목 마스터를 등록하는 방법을 안내합니다. 납품품목여부 ON 설정으로 영업기회·계약·견적의 품목내역 탭 팝업에서 품목을 빠르게 검색·선택하고, 중분류·소분류로 계약분석을 활용할 수 있습니다.
- [salesinsight CRM 환율관리에서 외화 계약의 원화 환산 기준을 등록하고 설정하기](https://docs.salesinsight.co.kr/admin/exchange-rates.md): salesinsight CRM 기준정보 환율관리 메뉴에서 USD·EUR·JPY 등 외화 거래에 사용할 통화별·적용일자별 환율을 등록하고, 계약관리에서 외화 단가를 원화로 자동 환산하여 수주 실적을 일관되게 집계하는 방법을 안내합니다.
- [salesinsight CRM 사업계획으로 연간·월별 영업 목표를 부서·사용자별로 설정하기](https://docs.salesinsight.co.kr/admin/business-plan.md): salesinsight CRM 기준정보 사업계획 메뉴에서 연간·월별 영업 목표를 부서별·사용자별로 등록하고, 통합분석 계획 vs 실적 분석 메뉴에서 실제 수주 실적과 목표 달성률을 자동으로 비교 확인하여 영업 전략을 수립하는 방법을 안내합니다.
- [salesinsight CRM 휴일관리로 공휴일과 회사 휴무일을 등록해 영업일 계산에 반영](https://docs.salesinsight.co.kr/admin/holidays.md): salesinsight CRM 기준정보 휴일관리 메뉴에서 법정 공휴일과 회사 자체 휴무일을 등록하여 영업일 기준 일정 계산 및 알람 발송 제외일에 정확히 반영하는 방법을 안내합니다. 연초 일괄 등록 방법과 삭제·수정 방법도 포함됩니다.
- [salesinsight CRM과 글로싸인 전자계약 연동으로 계약 서명 요청을 간편하게 발송하기](https://docs.salesinsight.co.kr/integrations/glosign.md): salesinsight CRM 계약관리 화면에서 글로싸인 전자계약 서비스를 연동해 외부 화면 없이 전자서명 요청을 바로 발송하고, 서명 완료·대기 상태를 실시간으로 확인하는 방법과 API 키 발급 및 연동 설정 절차를 단계별로 안내합니다.
- [salesinsight CRM과 리멤버 팀 명함첩 연동으로 명함을 고객 데이터로 자동 등록](https://docs.salesinsight.co.kr/integrations/remember.md): salesinsight CRM과 리멤버 팀 명함첩을 API로 연동하여 스캔한 명함의 회사명·담당자·연락처 정보를 고객사·고객 메뉴에 자동으로 동기화하는 방법과 중복 처리 기준 및 API 키 발급·입력 연동 설정 절차를 단계별로 안내합니다.
- [salesinsight CRM 알람을 네이버웍스 메신저와 연동하여 실시간으로 수신하는 방법](https://docs.salesinsight.co.kr/integrations/naver-works.md): salesinsight CRM의 영업활동·계약·게시판 알람을 네이버웍스(LINE WORKS) v2.0 메신저와 연동하여 이벤트 발생 즉시 Bot 메시지로 수신하는 설정 방법과 Bot 생성 절차 및 수신 알람 항목 구성 방법을 안내합니다.
- [salesinsight CRM 자주 묻는 질문(FAQ) — 관리자·사용자 설정 및 데이터 이관](https://docs.salesinsight.co.kr/faq/common.md): salesinsight CRM 사용 중 자주 발생하는 질문과 해결 방법을 모았습니다. 사용자 추가·비밀번호 초기화·코드 설정·엑셀 업로드·데이터 이관·모바일 사용 방법 등 관리자와 일반 사용자 모두를 위한 FAQ를 모두 정리했습니다.