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# salesinsight CRM 청구관리 — 청구 등록·세금계산서 발행·마이너스 처리 가이드

> salesinsight CRM 청구관리 메뉴에서 계약의 청구예정 정보를 불러와 청구를 등록하고, 스마트빌 연동으로 전자 세금계산서를 발행하며, 마이너스 세금계산서 처리와 2026년 7월 추가된 청구 수정 기능까지 단계별로 안내합니다.

청구관리는 계약의 매출채권(청구예정) 정보를 바탕으로 실제 청구를 처리하고, 스마트빌과 연동하여 세금계산서를 발행까지 한 화면에서 완결하는 메뉴입니다. 계약 단계에서 등록한 청구예정 데이터를 그대로 불러와 청구 등록, 세금계산서 발행, 마이너스 세금계산서 처리를 빠르게 수행할 수 있어 영업팀과 재무팀 모두의 업무 효율을 높여 줍니다.

## 청구관리 개요

청구관리 메뉴는 **영업관리** 카테고리 아래에 위치하며, 계약관리의 매출채권 탭에 등록된 청구예정 정보를 기반으로 실제 청구 처리를 수행합니다.

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="청구 등록" icon="file-invoice">
    계약의 청구예정 정보를 청구관리에 등록하여 청구 프로세스를 시작합니다.
  </Card>

  <Card title="세금계산서 발행" icon="receipt">
    스마트빌 연동을 통해 청구 건에 대한 전자 세금계산서를 발행합니다.
  </Card>

  <Card title="마이너스 세금계산서" icon="circle-minus">
    기 발행된 세금계산서를 취소하거나 수정이 필요할 때 마이너스 세금계산서를 처리합니다.
  </Card>

  <Card title="청구 수정" icon="pen-to-square">
    등록된 청구 건의 정보를 수정할 수 있습니다. (2026년 7월 업데이트)
  </Card>
</CardGroup>

## 청구 등록

계약관리 매출채권 탭의 청구예정 정보를 청구관리에 등록하는 방법입니다.

<Steps>
  <Step title="계약관리에서 청구예정 확인">
    **영업관리 > 계약관리** 메뉴에서 청구를 진행할 계약 건을 열고, **매출채권 탭**에서 청구예정 내역을 확인합니다. 청구예정일, 공급가액, 부가세, 합계 금액이 올바른지 미리 검토하세요.
  </Step>

  <Step title="청구관리 메뉴 이동">
    **영업관리 > 청구관리** 메뉴로 이동한 뒤, 화면 상단의 **등록** 버튼을 클릭합니다.
  </Step>

  <Step title="청구예정 정보 불러오기">
    등록 팝업에서 **계약 검색** 버튼을 클릭해 대상 계약을 선택합니다. 계약을 선택하면 매출채권 탭에 등록된 청구예정 목록이 자동으로 조회됩니다.
  </Step>

  <Step title="청구 건 선택 및 저장">
    청구할 예정 건에 체크한 뒤 **청구등록** 버튼을 클릭하면 청구관리 리스트에 신규 청구 건이 생성됩니다. 청구일, 청구금액 등을 최종 확인 후 **저장**을 클릭합니다.
  </Step>
</Steps>

<Note>
  계약관리 매출채권 탭에서 이미 청구관리에 등록 완료된 건은 **청구예정일 일괄입력** 및 **일괄삭제** 대상에서 자동 제외됩니다.
</Note>

## 세금계산서 발행

청구 건이 등록된 후 스마트빌 연동을 통해 전자 세금계산서를 발행할 수 있습니다.

<Steps>
  <Step title="청구 건 조회">
    **청구관리** 리스트에서 세금계산서를 발행할 청구 건을 클릭하여 조회 화면을 엽니다.
  </Step>

  <Step title="세금계산서 발행 버튼 클릭">
    조회 화면 우측 상단의 **세금계산서 발행** 버튼을 클릭합니다. 스마트빌 연동이 설정되어 있어야 버튼이 활성화됩니다.
  </Step>

  <Step title="발행 정보 확인">
    세금계산서 발행 팝업에서 공급자 정보, 공급받는 자 정보, 공급가액, 부가세, 합계 금액을 확인합니다. 세금계산서 담당자가 올바르게 지정되어 있는지 확인하세요.
  </Step>

  <Step title="발행 완료">
    내용 확인 후 **발행** 버튼을 클릭하면 스마트빌을 통해 전자 세금계산서가 발행됩니다. 발행 완료 후 청구 건의 세금계산서 상태가 업데이트됩니다.
  </Step>
</Steps>

<Tip>
  세금계산서 담당자(발신자)를 별도로 지정하는 방법은 **FAQ > \[청구관리] 세금계산서 담당자 지정 방법**을 참고하세요. 담당자 설정은 관리자 권한이 필요합니다.
</Tip>

## 마이너스 세금계산서

이미 발행된 세금계산서를 취소하거나 금액을 수정해야 할 경우, 마이너스 세금계산서를 발행합니다.

<Warning>
  마이너스 세금계산서 발행 버튼을 클릭한 후 **닫기** 버튼으로 팝업을 닫고 **수정** 버튼을 클릭하면, 이미 입력된 공급가액·부가세·합계 금액이 마이너스 값으로 변경될 수 있습니다. 수정과 마이너스 세금계산서 발행 작업을 혼동하지 않도록 주의하세요. 두 작업은 반드시 분리하여 진행해야 합니다.
</Warning>

<Steps>
  <Step title="마이너스 발행 대상 청구 건 조회">
    청구관리 리스트에서 마이너스 세금계산서를 발행할 청구 건을 클릭하여 조회 화면을 엽니다.
  </Step>

  <Step title="마이너스 세금계산서 버튼 클릭">
    조회 화면 우측 상단의 **마이너스 세금계산서** 버튼을 클릭합니다.
  </Step>

  <Step title="마이너스 발행 정보 확인 및 발행">
    팝업에서 취소·수정할 금액이 마이너스(-) 값으로 표시되는지 확인한 후 **발행** 버튼을 클릭합니다.
  </Step>
</Steps>

## 청구 수정

2026년 7월 업데이트로 **청구관리 수정 기능**이 추가되었습니다. 기존에는 청구 건 등록 후 내용 변경이 제한되었으나, 이제 조회 화면에서 직접 수정할 수 있습니다.

* 조회 화면 우측 상단의 **수정** 버튼을 클릭하면 청구 정보를 편집할 수 있습니다.
* 수정 버튼 UI는 마이너스 세금계산서 버튼과 동일한 스타일로 개선되었습니다.

<Note>
  세금계산서가 이미 발행된 청구 건을 수정할 경우, 세금계산서 내용과 청구 정보가 불일치할 수 있습니다. 필요 시 마이너스 세금계산서 발행 후 재발행 절차를 진행하세요.
</Note>

## 검색 조건

청구관리 리스트에서는 다양한 검색 조건으로 청구 현황을 빠르게 조회할 수 있습니다.

| 검색 구분 | 주요 항목                     |
| ----- | ------------------------- |
| 기본 검색 | 부서, 사용자, 청구일 기간, 검색어      |
| 상세 검색 | 사업유형, 세금계산서 상태, 계약명, 고객사명 |

<Tip>
  **사업유형** 검색 조건을 활용하면 신규·유지보수·재계약 등 계약 유형별 청구 현황을 분리하여 조회할 수 있습니다.
</Tip>

## 자주 묻는 질문

<Accordion title="세금계산서 담당자(발신자)를 변경하려면 어떻게 하나요?">
  세금계산서 담당자 지정은 관리자 설정에서 진행합니다. 자세한 방법은 **FAQ > \[청구관리] 세금계산서 담당자 지정 방법** 문서를 확인하거나, 세일즈인사이트 서비스팀([service@salesinsight.co.kr](mailto:service@salesinsight.co.kr))으로 문의하세요.
</Accordion>

<Accordion title="청구관리에 등록된 건을 삭제할 수 있나요?">
  청구관리에 등록된 건은 세금계산서가 미발행 상태일 경우 삭제가 가능합니다. 단, 세금계산서가 이미 발행된 건은 마이너스 세금계산서 처리 후 삭제 여부를 검토해야 합니다.
</Accordion>

<Accordion title="스마트빌 연동은 어떻게 설정하나요?">
  스마트빌 연동 설정은 관리자 권한이 필요한 환경설정 메뉴에서 진행합니다. 연동 설정 방법은 세일즈인사이트 서비스팀에 문의하시면 상세 안내를 받으실 수 있습니다.
</Accordion>

<Accordion title="청구예정 정보가 청구관리에 보이지 않아요.">
  계약관리의 매출채권 탭에 청구예정 정보가 올바르게 등록되어 있는지 확인하세요. 청구예정일이 설정되지 않았거나, 해당 청구예정 건이 이미 청구관리에 등록된 경우에는 조회되지 않을 수 있습니다.
</Accordion>