> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.salesinsight.co.kr/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# salesinsight CRM 수금관리: 수금 등록, 청구 연계, 미수금 현황 파악 가이드

> salesinsight CRM 수금관리 메뉴에서 청구 완료 건의 실제 입금(수금)을 등록하고, 청구완료 공급가액 대비 수금금액을 비교하여 미수금 현황을 실시간으로 파악하는 방법과 부분 수금 및 수금담당 자동 입력 기능을 상세히 안내합니다.

수금관리는 청구 완료된 건에 대한 실제 입금(수금)을 기록하고, 청구 금액과 수금 금액을 비교하여 미수금 현황을 실시간으로 파악할 수 있는 메뉴입니다. 청구관리와 긴밀하게 연계되어 있어 영업담당자가 직접 수금 현황을 추적하고 미수금을 관리할 수 있으며, 수금 등록 시 담당자 정보가 자동으로 입력되어 업무 효율을 높여 줍니다.

## 수금관리 개요

수금관리 메뉴는 **영업관리** 카테고리 아래에 위치하며, 청구관리에서 청구 완료 처리된 건에 대해 실제 입금액(수금)을 등록하고 추적합니다.

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="수금 등록" icon="money-bill-transfer">
    청구 건을 선택하여 수금일과 수금금액을 입력하고 저장합니다.
  </Card>

  <Card title="수금 현황 조회" icon="magnifying-glass-chart">
    부서별·기간별 검색으로 수금 현황을 빠르게 조회합니다.
  </Card>

  <Card title="미수금 파악" icon="triangle-exclamation">
    청구완료 공급가액과 수금금액을 비교하여 미수금을 즉시 확인합니다.
  </Card>

  <Card title="수금담당 자동 입력" icon="user-check">
    선택한 청구 건의 영업담당자가 수금담당 항목에 자동으로 채워집니다.
  </Card>
</CardGroup>

## 수금 등록

청구 완료 건에 대한 실제 입금 내역을 등록하는 방법입니다.

<Steps>
  <Step title="수금관리 메뉴 이동">
    **영업관리 > 수금관리** 메뉴로 이동한 뒤, 화면 상단의 **등록** 버튼을 클릭합니다.
  </Step>

  <Step title="청구 건 선택">
    수금 등록 팝업에서 **청구 건 검색** 버튼을 클릭합니다. 검색 팝업에서 고객사명, 계약명, 청구일 등으로 조회하여 수금 처리할 청구 건을 선택합니다.

    <Tip>
      청구 건을 선택하면 **수금담당** 항목에 해당 청구 건의 영업담당자가 자동으로 입력됩니다. 수금담당이 다른 담당자인 경우에는 직접 수정할 수 있습니다. (2026년 7월 업데이트 기능)
    </Tip>
  </Step>

  <Step title="수금 정보 입력">
    아래 항목을 입력합니다.

    | 항목   | 설명                   |
    | ---- | -------------------- |
    | 수금일  | 실제 입금이 확인된 날짜        |
    | 수금금액 | 입금된 실제 금액 (부분 수금 가능) |
    | 수금담당 | 자동 입력되며, 필요 시 수정 가능  |
    | 비고   | 특이사항이 있을 경우 메모 입력    |
  </Step>

  <Step title="저장">
    모든 정보를 확인한 후 **저장** 버튼을 클릭하면 수금 건이 등록됩니다. 수금 등록 후 해당 청구 건의 수금 상태와 미수금 금액이 자동으로 업데이트됩니다.
  </Step>
</Steps>

<Note>
  부분 수금이 가능합니다. 청구금액 전액이 아닌 일부 금액만 입금된 경우에도 수금 등록을 진행하면, 나머지 금액은 미수금으로 자동 산정됩니다.
</Note>

## 수금 현황 조회

등록된 수금 내역을 다양한 조건으로 조회할 수 있습니다.

<Tabs>
  <Tab title="기본 검색">
    | 검색 항목  | 설명                 |
    | ------ | ------------------ |
    | 부서     | 특정 부서의 수금 현황만 조회   |
    | 사용자    | 특정 영업담당자의 수금 내역 조회 |
    | 수금일 기간 | 수금이 등록된 날짜 범위 설정   |
    | 검색어    | 고객사명, 계약명 등 키워드 검색 |
  </Tab>

  <Tab title="상세 검색">
    | 검색 항목  | 설명                      |
    | ------ | ----------------------- |
    | 청구일 기간 | 청구가 발생한 날짜 범위로 필터링      |
    | 사업유형   | 신규·유지보수·재계약 등 사업 유형별 조회 |
    | 수금 여부  | 수금 완료·미수금·부분 수금 상태별 조회  |
  </Tab>
</Tabs>

## 미수금 파악

수금관리 메뉴에서는 청구완료 공급가액과 수금금액을 비교하여 미수금 현황을 즉시 확인할 수 있습니다.

```
미수금 = 청구완료 공급가액 - 수금금액
```

* **청구완료 공급가액**: 세금계산서가 발행된 청구 건의 공급가액 합계
* **수금금액**: 실제 입금이 확인되어 등록된 금액 합계
* **미수금**: 아직 회수되지 않은 금액

<Tip>
  부서별 검색 조건을 활용하면 팀 또는 본부 단위의 미수금 현황을 집계하여 확인할 수 있습니다. 월말 마감 시 기간 조건을 해당 월로 설정하면 월별 수금 실적과 미수금을 한눈에 파악할 수 있습니다.
</Tip>

## 자주 묻는 질문

<Accordion title="수금담당이 자동으로 다른 사람으로 채워지는데 수정할 수 있나요?">
  네, 가능합니다. 수금담당은 선택한 청구 건의 영업담당자로 자동 입력되지만, 팝업 내에서 직접 다른 사용자로 변경할 수 있습니다. 수금 등록 후에도 수정 버튼을 통해 변경이 가능합니다.
</Accordion>

<Accordion title="같은 청구 건에 수금을 여러 번 나눠서 등록할 수 있나요?">
  네, 부분 수금을 여러 번에 걸쳐 등록할 수 있습니다. 각 입금 건마다 수금 등록을 진행하면 청구 건에 연결된 수금 내역이 누적되며, 미수금 금액은 자동으로 차감됩니다.
</Accordion>

<Accordion title="청구 건이 조회되지 않아 수금 등록이 안 됩니다.">
  수금 등록은 청구관리에서 **청구 완료** 처리된 건에 대해서만 가능합니다. 청구관리 메뉴에서 해당 계약의 청구 상태를 확인하고, 청구 등록이 완료되지 않은 경우 먼저 청구 등록 절차를 진행해 주세요.
</Accordion>

<Accordion title="수금 등록을 실수로 잘못 입력했을 때 어떻게 수정하나요?">
  수금관리 리스트에서 해당 수금 건을 클릭하여 조회 화면을 열고, 수정 버튼을 클릭하면 수금일, 수금금액 등을 수정할 수 있습니다. 삭제가 필요한 경우 삭제 버튼을 클릭하세요.
</Accordion>