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# salesinsight CRM 계약관리: 계약 등록, 매출채권, 품목·고객 탭 활용 가이드

> salesinsight CRM 계약관리 메뉴에서 계약을 등록하고, 매출채권(청구예정)을 일괄 분할·생성하며, 파일·고객·품목 탭을 활용하여 계약 금액, 기간, 담당자 정보를 통합 관리하고 Smart Sales Board와 연동하는 방법을 안내합니다.

계약관리는 salesinsight CRM **영업관리** 섹션의 핵심 기능으로, 영업기회의 성공 처리 이후 계약을 등록하거나 직접 신규 계약을 생성하여 계약 금액, 기간, 품목, 매출채권(청구예정)을 통합 관리하는 메뉴입니다. 계약 시작일·종료일은 Smart Sales Board 영업일정에 자동으로 표시되어 계약 현황을 캘린더에서 한눈에 확인할 수 있습니다.

## 계약 등록

계약은 두 가지 경로로 등록할 수 있습니다.

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="영업기회에서 계약 등록" icon="arrow-right">
    영업기회를 **성공** 처리한 뒤 나타나는 **계약 등록 버튼**을 클릭하면 영업기회 정보가 자동으로 불러와진 계약 등록 화면으로 이동합니다.
  </Card>

  <Card title="계약관리에서 직접 등록" icon="plus">
    계약관리 메뉴에서 **등록 버튼**을 클릭하여 영업기회와 무관하게 신규 계약을 바로 생성합니다.
  </Card>
</CardGroup>

### 계약 등록 절차

<Steps>
  <Step title="계약관리 메뉴 진입">
    상단 내비게이션에서 **영업관리 > 계약관리** 메뉴를 클릭합니다.
  </Step>

  <Step title="등록 버튼 클릭">
    계약 목록 화면 상단의 **등록** 버튼을 클릭하거나, 영업기회 성공 화면에서 **계약 등록 버튼**을 클릭합니다.
  </Step>

  <Step title="기본 계약 정보 입력">
    아래 항목을 입력합니다.

    | 항목       | 필수 여부 | 설명                                      |
    | -------- | ----- | --------------------------------------- |
    | 고객사      | 필수    | 계약 체결 대상 고객사                            |
    | 계약일      | 필수    | 계약이 체결된 날짜 (Smart Sales Board 영업일정에 표시) |
    | 계약기간 시작일 | 선택    | 계약 효력 시작일 (Smart Sales Board 영업일정에 표시)  |
    | 계약기간 종료일 | 선택    | 계약 효력 종료일 (Smart Sales Board 영업일정에 표시)  |
    | 유지보수예정일  | 선택    | 유지보수 예정 날짜 (Smart Sales Board 영업일정에 표시) |
    | 사업유형     | 선택    | 계약의 사업 분류                               |
    | 계약 금액    | 선택    | 총 계약 금액 (마이너스 입력 가능)                    |
    | 매입 금액    | 선택    | 매입 원가 금액 (마이너스 입력 가능)                   |
    | 담당자      | 필수    | 계약 담당 영업 사원                             |
  </Step>

  <Step title="저장">
    기본 정보 입력 후 **저장** 버튼을 클릭합니다. 저장 후 하단의 각 탭에서 상세 정보를 추가로 입력합니다.
  </Step>
</Steps>

<Note>
  **계약 금액과 매입 금액은 마이너스(음수) 입력이 가능**합니다. 반품 처리, 계약 조건 변경 등 특수한 경우에 활용할 수 있습니다.
</Note>

***

## 계약 조회 및 검색

계약 목록에서 다양한 검색 조건으로 원하는 계약을 신속하게 찾을 수 있습니다.

<Accordion title="주요 검색 조건">
  | 검색 조건    | 설명                          |
  | -------- | --------------------------- |
  | 계약시작일 범위 | 계약기간 시작일 기준으로 특정 기간 내 계약 조회 |
  | 계약종료일 범위 | 계약기간 종료일 기준으로 특정 기간 내 계약 조회 |
  | 사업유형     | 특정 사업유형으로 분류된 계약만 필터링       |
  | 고객사      | 특정 고객사의 계약만 조회              |
  | 담당자      | 담당 영업 사원별 계약 조회             |
</Accordion>

***

## 탭별 상세 기능

계약 등록·조회 화면 하단에는 계약의 세부 정보를 관리하는 4개의 탭이 제공됩니다.

<Tabs>
  <Tab title="매출채권">
    **매출채권 탭**에서는 계약과 관련된 청구 예정 정보를 생성하고 관리합니다. 청구 일정, 금액, 처리 상태를 체계적으로 관리하여 미수금을 예방합니다.

    ### 청구예정 정보 관리

    | 항목         | 설명                 |
    | ---------- | ------------------ |
    | 청구예정일      | 청구 발행 예정 날짜        |
    | 청구예정 금액    | 해당 차수의 청구 금액       |
    | 청구완료 공급가액  | 이미 청구 완료된 공급가액 합계  |
    | 청구미완료 공급가액 | 아직 청구되지 않은 공급가액 합계 |

    ### 청구예정 일괄 관리 기능

    <CardGroup cols={2}>
      <Card title="일괄 분할" icon="scissors">
        총 계약 금액을 여러 청구 건으로 자동 분할합니다. 분할 건수를 입력하면 균등 금액으로 청구 행이 자동 생성됩니다.
      </Card>

      <Card title="청구예정일 일괄 입력" icon="calendar-days">
        여러 청구 건의 예정일을 한 번에 입력하거나 월별 간격으로 자동 설정합니다.
      </Card>

      <Card title="일괄 삭제" icon="trash">
        선택한 청구예정 행을 한 번에 삭제합니다. 잘못 생성된 청구 일정을 빠르게 정리할 수 있습니다.
      </Card>

      <Card title="청구 상태 관리" icon="circle-check">
        각 청구 건별로 청구 완료 여부를 관리하여 미청구 잔액을 실시간으로 파악합니다.
      </Card>
    </CardGroup>
  </Tab>

  <Tab title="품목내역">
    **품목내역 탭**에서는 계약에 포함된 납품 품목 정보를 관리합니다.

    <Steps>
      <Step title="행 추가">
        **행 추가** 버튼을 클릭하면 품목 검색 팝업창이 열립니다. **기준정보 > 품목관리**에서 납품품목여부가 **ON**으로 설정된 품목만 팝업에 표시됩니다.
      </Step>

      <Step title="품목 선택">
        팝업에서 원하는 품목을 선택하면 품목내역 표에 추가됩니다.
      </Step>

      <Step title="품목 상세 정보 입력">
        | 항목       | 설명            |
        | -------- | ------------- |
        | 수량       | 계약 납품 수량      |
        | 단가       | 납품 단가         |
        | 금액(공급가액) | 수량 × 단가 자동 계산 |
        | 부가세      | 10% 자동 적용     |
        | 합계       | 금액 + 부가세      |
      </Step>
    </Steps>

    <Accordion title="품목 히스토리 탭">
      품목내역 탭 내 **품목 히스토리 탭**에서는 품목의 등록·수정·삭제 이력을 시간순으로 전체 조회할 수 있습니다. 변경 사유 추적이 필요할 때 유용합니다.
    </Accordion>

    <Tip>
      합계 금액만 입력해도 공급가액과 부가세가 자동으로 분할됩니다. 납품 품목 사전 등록은 **기준정보 > 품목관리**에서 진행하세요.
    </Tip>
  </Tab>

  <Tab title="고객">
    **고객 탭**에서는 해당 계약과 관련된 고객(담당자)을 등록하고 관리합니다.

    ### 고객 등록 방법

    <Steps>
      <Step title="일괄선택 팝업 열기">
        **일괄선택 팝업** 버튼을 클릭합니다.
      </Step>

      <Step title="고객 검색 및 선택">
        팝업에서 등록할 고객을 검색하고 체크박스로 복수 선택합니다.
      </Step>

      <Step title="확인">
        확인 버튼을 클릭하면 선택한 고객이 한 번에 계약에 등록됩니다.
      </Step>
    </Steps>

    <Note>
      일괄선택 팝업을 활용하면 여러 고객을 한 번에 등록할 수 있어 대형 계약의 다수 담당자 관리에 유용합니다.
    </Note>
  </Tab>

  <Tab title="파일">
    **파일 탭**에서는 계약 관련 파일을 업로드하고 관리합니다.

    ### 파일 탭의 특별 기능

    <CardGroup cols={2}>
      <Card title="계약 파일 관리" icon="file-contract">
        계약서, 부속 문서, 승인 파일 등 계약과 직접 관련된 파일을 업로드하고 버전별로 관리합니다.
      </Card>

      <Card title="영업기회 파일 연동" icon="link">
        해당 계약과 연결된 **영업기회의 파일도 파일 탭에 함께 표시**됩니다. 별도로 다시 업로드할 필요 없이 영업 단계에서 첨부된 파일을 계약 화면에서 바로 확인할 수 있습니다.
      </Card>
    </CardGroup>

    <Tip>
      영업기회 단계에서 제안서, 견적서 등 중요 파일을 첨부해두면 계약 체결 후 파일 탭에서 자동으로 확인할 수 있어 문서 관리가 편리합니다.
    </Tip>
  </Tab>
</Tabs>

***

## Smart Sales Board 영업일정 연동

계약관리에 입력한 주요 날짜는 Smart Sales Board 캘린더의 **영업일정**에 자동으로 표시됩니다.

| 계약관리 항목  | Smart Sales Board 표시 |
| -------- | -------------------- |
| 계약일      | 영업일정 캘린더에 표시         |
| 계약기간 시작일 | 영업일정 캘린더에 표시         |
| 계약기간 종료일 | 영업일정 캘린더에 표시         |
| 유지보수예정일  | 영업일정 캘린더에 표시         |

<Note>
  Smart Sales Board에서 영업일정을 조회하려면 캘린더 상단의 **영업일정 체크박스**를 선택해야 합니다. 영업일정 조회 방법은 [Smart Sales Board 가이드](/activity/smart-sales-board)를 참고하세요.
</Note>

***

## 청구 금액 관련 항목 안내

<Accordion title="청구완료 / 청구미완료 공급가액 설명">
  | 항목             | 설명                             |
  | -------------- | ------------------------------ |
  | **청구완료 공급가액**  | 매출채권 탭에서 청구 완료 처리된 건들의 공급가액 합계 |
  | **청구미완료 공급가액** | 아직 청구되지 않은 잔여 청구 예정 공급가액 합계    |

  두 항목의 합계를 통해 계약 총액 대비 청구 진행률을 파악할 수 있으며, 미청구 잔액 관리에 활용합니다.
</Accordion>

<Warning>
  계약 금액을 수정할 경우 매출채권 탭의 청구예정 금액 합계와 일치 여부를 반드시 확인하세요. 금액 불일치가 발생하면 청구 관리 시 오류가 생길 수 있습니다.
</Warning>