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# salesinsight CRM 영업기회 등록, 파이프라인 단계 관리, 보류·성공 상태 처리

> salesinsight CRM 영업기회 메뉴에서 영업기회를 등록하고, 사업유형별 파이프라인 단계를 순차적으로 진행하며, 보류·DROP·실패·성공 상태로 처리하여 파이프라인 현황을 정확하게 파악하고 계약 전환까지 추적하는 방법을 안내합니다.

영업기회는 아직 계약이 체결되지 않은 **계약 예상 정보**로, salesinsight CRM에서 잠재 거래를 단계별로 관리하며 최종 계약 전환까지 추적하는 핵심 기능입니다. 고객사, 담당자, 예상 금액, 사업유형에 따른 파이프라인 단계를 설정하고, 진행 상황에 따라 보류·DROP·실패·성공 처리를 통해 파이프라인 현황을 정확하게 파악할 수 있습니다.

## 영업기회 리스트

영업기회 메뉴에 진입하면 기본적으로 **상태가 '진행중'인 영업기회**가 조회됩니다. 검색 조건을 변경하면 보류·종료(성공/실패/DROP)된 영업기회도 함께 조회할 수 있습니다.

<Note>
  리스트 화면의 검색 조건에서 **상태** 필터를 변경하면 진행중 외의 모든 상태를 조회할 수 있습니다. 기간, 담당자, 고객사 등 다양한 조건을 조합하여 원하는 영업기회만 빠르게 필터링하세요.
</Note>

***

## 영업기회 단계 변경

영업기회는 **기준정보 > 프로세스**에서 사업유형별로 설정된 단계 순서에 따라 관리됩니다.

<Steps>
  <Step title="영업기회 조회 화면 진입">
    영업기회 리스트에서 단계를 변경할 영업기회를 클릭하여 상세 화면을 엽니다.
  </Step>

  <Step title="현재 단계 클릭">
    조회 화면 상단의 **현재 단계 표시 영역**을 클릭합니다. 다음 단계로 변경할 수 있는 버튼이 나타납니다.
  </Step>

  <Step title="단계 변경 버튼 클릭">
    **단계 변경 버튼**을 클릭하면 프로세스상의 다음 단계로 즉시 이동합니다.
  </Step>
</Steps>

<Accordion title="단계 설정 팝업 활용하기">
  \*\*단계 설정 버튼(②)\*\*을 클릭하면 다음 기능을 사용할 수 있습니다.

  * **단계 변경 히스토리 조회**: 해당 영업기회의 단계 이동 이력 전체를 확인합니다.
  * **단계 사용여부 설정**: 특정 단계의 사용 여부를 개별 영업기회 단위로 설정합니다.

  전체 프로세스 단계의 추가·수정·삭제는 **기준정보 > 프로세스** 메뉴에서 관리합니다.
</Accordion>

***

## 담당자 추가

\*\*담당 추가 버튼(③)\*\*을 클릭하면 해당 영업기회에 영업담당자를 추가할 수 있습니다. 영업담당은 영업기회 메뉴 권한 적용의 기준이 되므로 정확하게 설정해야 합니다.

***

## 영업기회 상태 관리

영업기회는 **진행중, 보류, DROP, 실패, 성공** 5가지 상태로 관리됩니다. 상태 아이콘(④)을 클릭하여 상태를 변경할 수 있습니다.

<Tabs>
  <Tab title="진행중">
    **진행중**은 현재 영업이 활발히 진행되고 있는 상태입니다. 영업기회 등록 시 기본 상태이며, 보류·취소된 기회를 재개했을 때도 진행중으로 복귀합니다.

    <CardGroup cols={2}>
      <Card title="단계 변경 가능" icon="arrow-right">
        프로세스 단계를 순차적으로 진행할 수 있습니다.
      </Card>

      <Card title="상태 전환 가능" icon="shuffle">
        진행중에서 보류·DROP·실패·성공으로 전환 가능합니다.
      </Card>
    </CardGroup>
  </Tab>

  <Tab title="보류">
    **보류**는 일정이 미루어진 상태를 의미합니다. 기회재개일을 입력하면 해당 날짜 도래 시 기회를 재개할 수 있습니다.

    ### 보류 등록 방법

    <Steps>
      <Step title="보류 상태 선택">
        상태 아이콘(④)에서 **보류**를 선택합니다.
      </Step>

      <Step title="보류 정보 입력">
        아래 항목을 입력합니다.

        | 항목    | 설명                                               |
        | ----- | ------------------------------------------------ |
        | 보류일   | 보류가 시작되는 날짜                                      |
        | 기회재개일 | 영업기회를 다시 진행할 예정 날짜 (Smart Sales Board 영업일정에 표시됨) |
        | 보류 사유 | 보류 이유 선택                                         |
      </Step>

      <Step title="확인">
        저장하면 영업기회 상태가 **보류**로 변경됩니다.
      </Step>
    </Steps>

    ### 보류 상태 조회 화면

    * **상태 클릭** → 보류 상세 팝업 확인 및 **수정** 가능
    * **기회재개 버튼** → 영업기회 상태를 **진행중**으로 복귀
  </Tab>

  <Tab title="DROP">
    **DROP**은 내부적 요인으로 인해 계약 체결을 포기한 상태입니다. 경쟁사 이탈, 내부 방침 변경 등의 이유로 사용합니다.

    ### DROP 등록 방법

    <Steps>
      <Step title="DROP 상태 선택">
        상태 아이콘(④)에서 **DROP**을 선택합니다.
      </Step>

      <Step title="DROP 정보 입력">
        | 항목      | 설명           |
        | ------- | ------------ |
        | DROP일   | DROP이 확정된 날짜 |
        | DROP 사유 | DROP 이유 선택   |
      </Step>

      <Step title="확인">
        저장하면 영업기회 상태가 **DROP**으로 변경됩니다.
      </Step>
    </Steps>

    ### DROP 상태 조회 화면

    * **상태 클릭** → DROP 상세 팝업 확인 및 **수정** 가능
    * **DROP 취소 버튼** → 영업기회 상태를 **진행중**으로 복귀
  </Tab>

  <Tab title="실패">
    **실패**는 입찰 실패, 경쟁사 선정 등 외부적 요인으로 계약 체결이 불가능해진 상태입니다.

    ### 실패 등록 방법

    <Steps>
      <Step title="실패 상태 선택">
        상태 아이콘(④)에서 **실패**를 선택합니다.
      </Step>

      <Step title="실패 정보 입력">
        | 항목    | 설명         |
        | ----- | ---------- |
        | 실패일   | 실패가 확정된 날짜 |
        | 실패 사유 | 실패 이유 선택   |
      </Step>

      <Step title="확인">
        저장하면 영업기회 상태가 **실패**로 변경됩니다.
      </Step>
    </Steps>

    ### 실패 상태 조회 화면

    * **상태 클릭** → 실패 상세 팝업 확인 및 **수정** 가능
    * **실패 취소 버튼** → 영업기회 상태를 **진행중**으로 복귀
  </Tab>

  <Tab title="성공">
    **성공**은 계약 체결에 성공한 상태입니다. 성공 처리 후 **계약 등록 버튼**을 클릭하여 영업기회에서 바로 계약을 등록할 수 있습니다.

    ### 성공 등록 방법

    <Steps>
      <Step title="성공 상태 선택">
        상태 아이콘(④)에서 **성공**을 선택합니다.
      </Step>

      <Step title="수주확정일 입력">
        **수주확정일**을 선택하고 저장합니다.
      </Step>

      <Step title="계약 등록 (선택)">
        성공 처리 후 나타나는 **계약 등록 버튼**을 클릭하면 계약관리 메뉴의 계약 등록 화면으로 이동합니다.
      </Step>
    </Steps>

    ### 성공 상태 조회 화면

    * **성공 취소 버튼** → 영업기회 상태를 **진행중**으로 복귀
    * **계약 등록 버튼** → 계약관리 화면으로 이동하여 계약 등록 진행
  </Tab>
</Tabs>

***

## 품목내역 탭

영업기회 상세 화면의 **품목내역 탭**에서 해당 영업기회와 관련된 계약 예정 품목 정보를 관리합니다.

<Steps>
  <Step title="행 추가">
    **행 추가** 버튼을 클릭하면 품목 검색 팝업창이 나타납니다. 품목관리 메뉴에서 **납품품목여부가 ON**으로 설정된 품목만 팝업에 표시됩니다.
  </Step>

  <Step title="품목 선택">
    팝업에서 원하는 품목을 선택하면 품목내역 표에 추가됩니다.
  </Step>

  <Step title="품목 상세 정보 입력">
    | 항목       | 설명             |
    | -------- | -------------- |
    | 수량       | 계약 예정 수량       |
    | 단가       | 품목 한 단위의 가격    |
    | 금액(공급가액) | 수량 × 단가로 자동 계산 |
    | 부가세      | 부가세율 10% 자동 적용 |
    | 합계       | 금액 + 부가세의 총합계  |

    <Tip>
      합계 금액만 입력해도 금액과 부가세가 자동으로 분할 입력됩니다.
    </Tip>
  </Step>

  <Step title="수주예정금액 업데이트">
    **수주예정금액 변경** 버튼을 클릭하면 등록된 품목들의 금액 합산 값으로 수주예정금액이 자동 업데이트됩니다.
  </Step>
</Steps>

<Accordion title="품목 히스토리 탭">
  품목내역 탭 내 **품목 히스토리 탭**에서는 품목의 등록·수정·삭제 이력 전체를 시간순으로 확인할 수 있습니다.
</Accordion>

***

## 추가 고객사 및 고객사 정보 자동 세팅

* **추가고객사 항목**: 하나의 영업기회에 여러 고객사를 복수로 연결할 수 있습니다.
* **고객사 선택 시 자동 세팅**: 고객사를 선택하면 해당 고객사의 **산업군**과 **주소지(시/구)** 정보가 영업기회 화면에 자동으로 입력됩니다.

<Note>
  품목 등록을 위해서는 **기준정보 > 품목관리** 메뉴에서 품목을 먼저 등록하고 납품품목여부를 ON으로 설정해야 합니다.
</Note>