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# salesinsight CRM 견적관리: 견적서 작성, 상태 관리, 계약 전환 완벽 가이드

> salesinsight CRM 견적관리 메뉴에서 고객사 대상 견적서를 작성하고, 품목·금액·유효기간을 설정하며, 영업기회와 연계하여 견적 상태(작성중·제출완료·승인·반려)를 관리하고 승인된 견적을 계약으로 전환하는 방법을 안내합니다.

견적관리는 salesinsight CRM **기회관리** 섹션의 핵심 기능으로, 고객사에 제안하는 품목·금액·조건을 견적서 형태로 작성하고 영업기회 파이프라인과 연계하여 관리하는 메뉴입니다. 영업 담당자는 견적 작성부터 승인, 계약 전환까지 일관된 프로세스 내에서 모든 견적 이력을 추적할 수 있습니다.

## 견적 등록

<Steps>
  <Step title="견적관리 메뉴 진입">
    상단 내비게이션에서 **기회관리 > 견적관리** 메뉴를 클릭합니다.
  </Step>

  <Step title="등록 버튼 클릭">
    견적 목록 화면 상단의 **등록** 버튼을 클릭합니다.
  </Step>

  <Step title="기본 정보 입력">
    아래 항목을 입력합니다.

    | 항목      | 필수 여부 | 설명                      |
    | ------- | ----- | ----------------------- |
    | 고객사     | 필수    | 견적을 제출할 고객사 선택          |
    | 견적일     | 필수    | 견적서 작성 날짜               |
    | 견적 유효기간 | 선택    | 견적서가 유효한 기간             |
    | 담당자     | 필수    | 견적 담당 영업 사원             |
    | 영업기회 연결 | 선택    | 관련 영업기회를 연결하여 파이프라인과 연동 |
    | 비고      | 선택    | 견적 관련 메모 또는 특이사항        |
  </Step>

  <Step title="품목 추가">
    **행 추가** 버튼을 클릭하여 견적에 포함할 품목을 선택합니다. 품목 검색 팝업에서 기준정보에 등록된 품목을 검색·선택할 수 있습니다.

    | 항목       | 설명            |
    | -------- | ------------- |
    | 품목명      | 품목관리에서 등록된 품목 |
    | 수량       | 견적 수량         |
    | 단가       | 견적 단가         |
    | 금액(공급가액) | 수량 × 단가 자동 계산 |
    | 부가세      | 10% 자동 적용     |
    | 합계       | 금액 + 부가세      |

    <Tip>
      합계 금액만 입력하면 공급가액과 부가세가 자동으로 분할됩니다.
    </Tip>
  </Step>

  <Step title="저장">
    입력 완료 후 **저장** 버튼을 클릭합니다. 저장된 견적은 견적 목록에 표시됩니다.
  </Step>
</Steps>

<Note>
  견적에 품목을 추가하려면 **기준정보 > 품목관리** 메뉴에서 품목을 사전 등록하고 납품품목여부를 **ON**으로 설정해야 합니다. 품목관리 설정 방법은 품목관리 가이드 문서를 참고하세요.
</Note>

***

## 견적 상태 관리

견적은 작성 이후 진행 상황에 따라 상태가 변경됩니다. 각 상태는 영업 프로세스 단계를 명확하게 구분하는 데 도움을 줍니다.

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="작성중" icon="pen">
    견적서가 초안 상태로 작성되고 있습니다. 내용을 자유롭게 수정할 수 있습니다.
  </Card>

  <Card title="제출완료" icon="paper-plane">
    고객사에 견적서가 전달된 상태입니다. 고객의 검토를 기다리는 단계입니다.
  </Card>

  <Card title="승인" icon="circle-check">
    고객사가 견적을 수락한 상태입니다. 계약 전환 진행이 가능합니다.
  </Card>

  <Card title="반려" icon="circle-xmark">
    고객사가 견적을 거절하거나 수정을 요청한 상태입니다.
  </Card>
</CardGroup>

***

## 영업기회 연계

견적을 영업기회와 연결하면 파이프라인 관리가 더욱 효율적으로 이루어집니다.

<Accordion title="영업기회 연계 방법 및 효과">
  **연계 방법**

  * 견적 등록 또는 수정 화면에서 **영업기회 연결** 필드에 관련 영업기회를 선택합니다.
  * 영업기회 상세 화면에서도 연결된 견적 목록을 확인할 수 있습니다.

  **연계 효과**

  * 영업기회 화면에서 해당 기회와 관련된 모든 견적 이력을 한눈에 파악할 수 있습니다.
  * 견적 금액을 기반으로 영업기회의 수주예정금액 관리가 가능합니다.
  * 견적 → 계약 전환 시 영업기회 정보가 자동으로 연동됩니다.
</Accordion>

***

## 계약 전환

견적이 승인되면 계약 등록으로 진행할 수 있습니다.

<Steps>
  <Step title="승인된 견적 조회">
    견적 목록 또는 상세 화면에서 승인 처리된 견적을 조회합니다.
  </Step>

  <Step title="계약 등록 버튼 클릭">
    견적 상세 화면 상단의 **계약 등록** 버튼을 클릭합니다.
  </Step>

  <Step title="계약 정보 확인 및 저장">
    견적의 고객사·품목·금액 정보가 계약 등록 화면에 자동으로 불러와집니다. 계약 조건을 확인하고 추가 정보를 입력한 뒤 저장합니다.
  </Step>
</Steps>

<Warning>
  계약 전환 이후에도 원본 견적 데이터는 삭제되지 않고 이력으로 보존됩니다. 견적 수정이 필요한 경우 계약과의 연결 관계를 확인한 뒤 변경하세요.
</Warning>

***

## 견적 목록 조회 및 검색

견적 목록 화면에서 다양한 검색 조건으로 원하는 견적을 빠르게 찾을 수 있습니다.

<Accordion title="주요 검색 조건">
  | 검색 조건      | 설명                       |
  | ---------- | ------------------------ |
  | 견적일 범위     | 특정 기간에 작성된 견적만 필터링       |
  | 고객사        | 특정 고객사의 견적만 조회           |
  | 담당자        | 담당 영업 사원별 견적 조회          |
  | 상태         | 작성중·제출완료·승인·반려 등 상태별 필터링 |
  | 영업기회 연결 여부 | 영업기회와 연결된 견적만 필터링        |
</Accordion>