> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.salesinsight.co.kr/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # 영업활동제안 ### **1. 영업활동제안 개요** * 영업활동제안 메뉴에서 담당하고 있는 영업기회와 계약 현황을 매일 자동으로 점검하여, 오늘 확인하거나 관리하면 좋을 업무를 카드 형태로 제안합니다. * 오래 방치된 영업기회나 계약 갱신 시점 등 놓치기 쉬운 업무를 한눈에 확인하고, 필요한 후속 조치를 빠짐없이 관리할 수 있습니다. #### **✔️ 주요 특징** **1️⃣ 본인 담당 건만 표시** * 본인이 주담당자 또는 추가담당자로 등록된 영업기회·계약 건만 표시됩니다. * 다른 담당자의 업무는 조회되지 않습니다. **2️⃣ 3단계 중요도 구분** * 제안은 긴급 / 중요 / 일반 3단계로 구분됩니다. * 중요도에 따라 보드(레인) 형태로 정렬되어 우선순위별 업무를 확인할 수 있습니다. **3️⃣ 원스톱 이동 및 등록** * 제안 카드를 클릭하면 관련 영업기회·계약 상세 화면으로 바로 이동할 수 있습니다. * 제안 화면을 벗어나지 않고 바로 활동을 등록할 수도 있습니다. ### 2. 영업활동제안 ![영업활동제안](https://mintcdn.com/salesinsight/8GZC48OURUlqAV4M/images/%EC%98%81%EC%97%85%ED%99%9C%EB%8F%99%EC%A0%9C%EC%95%88.png?fit=max\&auto=format\&n=8GZC48OURUlqAV4M\&q=85\&s=fa446ded0ed87c878e267af8a766f5de) * 메뉴에 접속하면 별도 조회 없이 본인에게 해당하는 영업활동 제안이 자동으로 조회되어 카드 형태로 표시됩니다. * 상단의 전체 / 긴급 / 중요 / 일반 필터를 통해 중요도별로 제안을 구분하여 확인할 수 있으며, 검색 조건을 활용해 조회 기간이나 검색어로 원하는 제안을 찾을 수 있습니다. **1️⃣ 제안 규칙** * 총 12가지 제안 규칙이 있으며, 아래 기준은 시스템 기본값입니다. * 관리자는 \[환경설정 > 시스템 설정관리 > 제안규칙 관리]에서 기준값을 변경할 수 있습니다. **🚨 긴급 - 지금 바로 챙겨야 하는 건** | **규칙명** | **제안 근거 (예시)** | **추천 활동** | | - | - | - | | **영업기회 장기 정체** | 정체 14일째 (활동 없이 방치) | Follow-up 전화, 방문 미팅 일정 등록 | | **계약 종료 임박** | 계약종료 30일 전 | 갱신 미팅 일정 등록, 계약 연장 제안 | | **계약예상일 임박** | 계약예상일 7일 전 | 계약 진행 확인 | | **계약예상일 경과** | 계약예상일 7일 경과 | 계약 가능성 재확인, 계약예상일 변경 | **⚠️ 중요 - 놓치면 아쉬운 건**
**규칙명** **제안 근거 (예시)** **추천 활동**
**장기 미접촉 고객** 최종활동 30일 경과 안부 연락, Follow-up
**신규 영업기회 활동 미등록** 생성 후 7일째 활동 미등록 Kick-off 미팅, 요구사항 확인
**진행 기회에 예정 일정 없음** 예정 일정 없음 7일째 일정 등록
**고액 영업기회** 예상금액 1억원 이상 우선 관리, 임원 동행 검토
**💡 일반 — 참고해두면 좋은 건**
**규칙명** **제안 근거 (예시)** **추천 활동**
**계약 후 후속 관리 누락** 계약 후 30일째 활동 없음 만족도 확인, 온보딩 지원
**영업기회 종료 고객 재접촉** (실주/보류) 종료 후 90일 경과 고객 상황 재확인, 신규 영업 가능성 확인
**장기 거래고객 관계 관리** 최초계약 1년 경과 관계 유지 연락, 추가 요구사항 확인
**계약 체결 후 첫 Follow-up** 계약체결 7일 경과, 후속활동 없음 계약 후속 안내, 향후 일정 안내
2️⃣ **카드 정보** * 카드 한 장은 ‘챙겨야 할 대상 1건’을 의미합니다. * 동일한 영업기회·계약이 여러 규칙에 해당하더라도 카드가 중복 생성되지는 않으며, 하나의 카드 안에 해당 규칙별 안내가 여러 줄로 함께 표시됩니다.
**항목** **설명**
**고객사명 / 고객명** 링크 클릭 시 고객사 / 고객 상세 조회 화면으로 이동합니다.
**최종활동일** 해당 대상에 마지막으로 등록된 영업활동 일시를 표시합니다. 등록된 활동기록이 없는 경우 ‘-’로 표시됩니다.
**영업기회 / 계약정보** 제안의 원인이 된 영업기회 또는 계약의 이름을 표시합니다. 링크 클릭 시 상세 조회 화면으로 이동합니다.
**제안 규칙** 해당 카드가 생성된 원인이 되는 규칙명을 표시합니다. (예: ‘영업기회 장기 정체’)
**제안 근거** 제안이 생성된 구체적인 사유를 관련 수치와 함께 표시합니다. (예: ‘정체 14일째’, ‘계약종료 30일 전’)
**추천 활동** 해당 상황에 적합한 후속 조치 및 권장 활동을 안내합니다. (예: ‘Follow-up 전화, 방문 미팅 일정 등록’)
**3️⃣ 카드 내 주요 기능** **➕ 활동 등록** * 영업활동 등록 팝업이 열립니다. 활동 저장 후 ‘이 제안을 목록에서 삭제하시겠습니까?’라는 확인창이 표시되며, 원하는 경우 해당 제안을 바로 삭제할 수 있습니다. **🗑️ 제안 삭제** * 해당 카드를 목록에서 삭제합니다. 클릭 시 ‘삭제하시겠습니까?’라는 확인창이 표시되며, 삭제 여부를 한 번 더 확인합니다. **❌ 제안 일괄 삭제 (보드 상단)** * 긴급·중요·일반 중 선택한 보드에 등록된 카드를 한 번에 모두 삭제합니다. ‘OO 보드의 N건을 삭제하시겠습니까?’라는 확인창이 표시되며, 확인 후 삭제가 진행됩니다. **4️⃣ 검색조건** **📅 최종활동일 기간** * 최근 영업활동이 등록된 날짜를 기준으로 조회합니다. * 단, 활동 미등록을 조건으로 하는 제안(신규 영업기회 활동 미등록, 계약 후 후속 관리 누락, 진행 기회에 예정 일정 없음, 계약 체결 후 첫 Follow-up)은 최종활동일이 없으므로 해당 조건 적용 시 조회 결과에서 제외될 수 있습니다. 📝 **등록일 기간** * 활동 기록이 없는 대상까지 함께 조회하려면 최종활동일 대신 또는 함께 영업기회·계약의 등록일을 기준으로 조회할 수 있습니다. > [!TIP] > > 두 기간 조건은 각각 최대 1년까지 조회할 수 있습니다. 조회 기간을 1년 초과로 설정하면 안내 문구가 표시되며 조회가 진행되지 않습니다. **5️⃣ 제안 자동 생성 시점 및 표시 기준** * **자동 생성 시점**: 매일 새벽 5시에 자동 배치가 실행되며, 전체 영업기회·계약을 12가지 규칙으로 점검해 새롭게 조건을 충족한 대상이 카드로 추가됩니다. * **생성 대상**: 영업기회는 주담당자와 공동담당자 모두에게 각각 카드가 생성됩니다. 계약은 담당자 1명에게만 생성됩니다. * **최대 표시 건수**: 한 번에 최대 100건까지 표시됩니다. 100건이 조회되면 ‘최대 100건까지 표시’ 안내 문구가 함께 표시됩니다. * **카드 정렬 순서** * **보드 내 카드**: 제안 생성일 오름차순 → 최종활동일 오름차순 * **카드 내 제안**: 중요도 순 → 제안 생성일 오름차순 * **자동 삭제 규칙**: 12가지 규칙 중 ‘고액 영업기회’만 예외적으로 금액이 기준 아래로 내려가면 카드가 자동 삭제되며, 이후 다시 기준을 충족하면 새로 생성됩니다. 나머지 11가지 규칙은 조건을 충족한 이력을 안내하는 방식으로, 이후 조건이 해소되더라도 카드가 자동 삭제되지 않습니다. #### ✔️ 유의사항 > [!NOTE] > > **꼭 확인해 주세요!** > > * 영업활동 제안은 담당자가 확인해야 할 업무를 안내하는 기능으로, 실제 업무 처리 완료 여부를 시스템에서 자동으로 판단하지 않습니다. 업무를 처리한 경우 \[제안 삭제]를 통해 목록에서 직접 삭제해 주세요. > * 규칙별 임계값(기준 일수·금액), 중요도 및 추천 활동 문구는 관리자가 **\[환경설정 > 시스템 설정관리 > 영업활동 제안 규칙]** 메뉴에서 변경할 수 있습니다. 사업유형에 따라 서로 다른 기준이 적용될 수 있으므로, 실제 화면에 표시되는 기준과 문구는 해당 관리 메뉴에서 확인해 주세요. > * 기존 규칙의 설정값 변경은 가능하지만, 새로운 판단 규칙을 추가하는 경우에는 별도 개발이 필요합니다. > [!TIP] > > **이런 경우는 정상입니다!** > > * 담당 중인 영업기회 및 계약이 모두 최신 상태로 관리되고 있어 설정된 제안 규칙에 해당하는 항목이 없는 경우, 보드에 '표시할 제안이 없습니다.'라는 안내 문구가 표시됩니다.\ > 이는 오류가 아닌, 현재 확인이 필요한 영업활동 제안이 없다는 의미입니다. ### 4. 영업활동제안 규칙 설정 ![Image](https://mintcdn.com/salesinsight/unPJ0JePej6IGjBJ/images/image-200.png?fit=max\&auto=format\&n=unPJ0JePej6IGjBJ\&q=85\&s=11734a32f6456d87dfb2cc231c157aa8) **1️⃣ 영업활동제안 규칙 개요** * **메뉴 경로:** 환경설정 > 시스템 설정관리 > 영업활동 제안 규칙 * 영업활동 이력, 영업기회 및 계약정보를 기반으로 담당자에게 제안할 영업활동의 기준을 관리할 수 있습니다. * 규칙별로 사용 여부, 사업유형, 제안 조건, 중요도 및 추천 활동 등을 설정할 수 있습니다. **2️⃣ 규칙 목록** 화면 중앙에서 등록된 영업활동 제안 규칙을 유형별로 확인할 수 있습니다. **🗂️ 규칙 구분** * 공통: 영업기회와 계약정보 등을 함께 참조하는 규칙 * 영업기회: 영업기회 정보를 기준으로 하는 규칙 * 계약정보: 계약정보를 기준으로 하는 규칙 **🔎 규칙 검색** 상단 검색 영역에서 원하는 규칙을 검색할 수 있습니다. * 검색어 구분: 전체 / 규칙명 / 추천 활동 * 검색어: 검색할 내용을 입력한 후 \[검색] 클릭 **3️⃣ 규칙 조회 및 설정** 규칙 목록에서 원하는 항목을 선택하면 우측 설정 상세 영역에 해당 규칙의 상세 정보가 표시됩니다. **📄 기본 정보** 선택한 규칙의 다음 정보를 확인할 수 있습니다. (기본 정보는 확인만 가능하며 직접 수정할 수 없습니다.) * 규칙명 * 추천 근거: 해당 규칙을 통해 영업활동을 제안하는 이유 * 참조 데이터: 제안 조건 판단에 활용되는 데이터 **🏢 사업유형** 해당 규칙을 적용할 사업유형을 선택할 수 있습니다. * 여러 사업유형을 중복 선택할 수 있습니다. * 선택한 사업유형에만 해당 규칙이 적용됩니다. * 사업유형을 별도로 선택하지 않으면 기본값으로 전체 사업유형에 적용됩니다. **💡 제안 조건** 해당 규칙이 영업활동 제안 대상으로 판단되는 조건을 확인하고, 변경 가능한 임계값을 설정할 수 있습니다. * 고정된 조건 문구는 변경할 수 없습니다. * 숫자로 표시된 입력 항목을 통해 임계값을 변경할 수 있습니다. * 별도의 임계값이 없는 규칙은 조건 문구만 표시됩니다. (예시) 최종활동일 30일 이상 / 영업기회 생성 후 7일 이상 활동 미등록 / 계약 종료 30일 이내 **🚨 중요도** 규칙별 중요도를 다음 세 가지 중 하나를 선택할 수 있으며, 선택한 중요도에 따라 영업활동제안 메뉴 내에서 중요도가 구분됩니다. * 긴급 * 중요 * 일반 **💁 추천 활동** 해당 규칙을 충족했을 때 담당자에게 제안할 후속 영업활동 내용을 입력합니다. 회사별 영업 프로세스에 맞게 추천 활동 문구를 자유롭게 수정할 수 있습니다. (예시) 안부 연락, Follow-up / 진행 상황 확인 / 계약 갱신 여부 확인 **✅ 저장 및 변경사항 관리** 규칙 설정을 변경 후 화면 우측 상단의 버튼을 통해 변경사항을 관리할 수 있습니다. * \[저장]**:** 변경한 설정을 일괄 저장합니다. * \[되돌리기]**:** 저장하지 않은 변경사항을 기존 설정으로 복원합니다. 변경사항이 있는 경우 상단에 저장 대기 안내가 표시되며, \[저장]을 클릭해야 변경한 설정이 최종 반영됩니다. ※ 영업활동 제안 규칙 외에 시스템 설정관리의 다른 설정 변경사항이 있는 경우에도 \[저장] 클릭 시 함께 반영됩니다. This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.