> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.salesinsight.co.kr/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # [2025년 8월 2주차] 업데이트를 확인해 보세요! ## 💡 새로운 기능 ### ✅ \[고객사/고객] 영업담당 추가 기능 추가 *** \[고객사/고객] 메뉴에서는 기본적으로 메인 영업담당자 1명만 지정할 수 있지만 한 고객사를 여러 명이 함께 관리해야 하는 경우를 위해 추가 담당자를 지정할 수 있는 기능입니다. \[고객사/고객] 리스트의 사용자 검색 항목에서 추가 담당자로 지정된 사용자를 선택하여 검색하면 선택한 사용자가 메인 담당자가 아니더라도 해당 고객사/고객이 조회됩니다. ![](https://mintcdn.com/salesinsight/GYmJClidCWdn3XQS/images/update-2025-08-w2-01.png?fit=max\&auto=format\&n=GYmJClidCWdn3XQS\&q=85\&s=a2a30788155d8aad90f4f2b33be362d5) ① 고객사/고객 조회화면 - ‘담당추가’ 버튼 클릭 ② 담당자 추가 팝업에서 ‘추가’ 버튼 클릭하여 담당자 선택 ③ 저장 클릭하면 추가 담당자 지정 완료 * \[환경설정>화면관리>조회화면]에서 항목추가 설정이 필요합니다. 추가방법은 서비스팀에 별도로 문의 주시면 상세히 안내 드리겠습니다. ### ✅ \[Smart Sales Board - 활동현황] 활동현황 엑셀변환 시 고객이메일, 고객휴대폰번호, 고객출처 항목 추가 *** 활동현황 엑셀변환 시 각 활동에 연결된 고객의 이메일, 휴대폰번호, 고객출처를 표시하는 기능입니다. 만약 고객이 여러명 연결되어 있다면 가장 첫번째 고객의 정보를 표시합니다. 활동현황 엑셀변환은 \[Smart Sales Board] 메뉴 우측 상단 ‘활동’ 아이콘을 클릭하여 확인해 주세요! ![](https://mintcdn.com/salesinsight/GYmJClidCWdn3XQS/images/update-2025-08-w2-02.png?fit=max\&auto=format\&n=GYmJClidCWdn3XQS\&q=85\&s=3f73bd0ac68172d1a74c976c4d199a8f) * \[환경설정>화면관리>리스트화면]에서 항목추가 설정이 필요합니다. 추가방법은 서비스팀에 별도로 문의 주시면 상세히 안내 드리겠습니다. ### ✅ \[고객사/고객/영업기회/계약관리] 리스트에 새 창 띄우기, 링크복사 기능 추가 *** 기존 화면 전환 방식의 조회가 아닌 웹브라우저 새 창을 통해 조회화면을 열 수 있는 기능입니다. 새롭게 추가된 각 메뉴 ‘코드’ 항목에서 * 코드 클릭 시 - 새 창으로 조회화면이 열립니다. * 복사 아이콘 클릭 시 - 고객사 조회화면의 링크가 복사됩니다. > **새 창 띄우기, 링크복사 기능이 있는 코드 항목 추가하는 방법** ① \[**환경설정 - 화면관리 - 리스트 화면**] 클릭 ② 좌측 화면 목록에서 고객사/고객/영업기회/계약 중 설정할 화면 선택 ③ 우측 항목 설정 화면에서 **항목 Key가 ‘CdLink’로 끝나는 코드 항목** 사용여부 ON 설정 후 저장 예시) 고객사코드: custCdLink ### ✅ \[고객사/고객/영업기회/계약관리] 개인환경설정 기능 추가 *** 각 메뉴 리스트 화면의 리스트 기본표시 건수, 표시 항목, 정렬 기준, 검색 조건 등을 자신의 업무 스타일에 맞게 개인별로 설정할 수 있는 기능입니다. ![](https://mintcdn.com/salesinsight/GYmJClidCWdn3XQS/images/update-2025-08-w2-03.png?fit=max\&auto=format\&n=GYmJClidCWdn3XQS\&q=85\&s=bd6b2d083c30b6eb3ea6384b14c01af1) ### ✅ \[영업기회/계약관리] 품목내역 탭의 등록/수정/삭제 내역이 저장되는 품목 히스토리 탭 추가 *** \[영업기회/계약관리] 품목내역 탭에서 등록/수정/삭제가 발생했을 경우 ‘품목 히스토리’ 탭에 등록/수정/삭제 이력이 저장되는 기능입니다. ![](https://mintcdn.com/salesinsight/GYmJClidCWdn3XQS/images/update-2025-08-w2-04.png?fit=max\&auto=format\&n=GYmJClidCWdn3XQS\&q=85\&s=19955bfb4d95658fa7f860cf057e46c0) 품목 히스토리 탭에서는 좌측 상단의 검색 조건을 통해 등록/수정/삭제 시점과 행위자를 선택하여 해당 시점의 품목 내역을 조회하고 현재 정보와 비교할 수 있습니다. ### ✅ \[계약관리 - 매출채권 탭] 일괄삭제 기능 추가 *** 매출채권 탭에 등록한 청구예정정보 여러 건을 한번에 삭제할 수 있는 기능입니다. 이미 \[청구관리] 메뉴에 등록 완료된 청구 건은 삭제가 불가능합니다. ![](https://mintcdn.com/salesinsight/GYmJClidCWdn3XQS/images/update-2025-08-w2-05.png?fit=max\&auto=format\&n=GYmJClidCWdn3XQS\&q=85\&s=4a386018975b66da6ff099ddb272069d) ### ✅ \[계약관리 - 매출채권 탭] 청구예정일 일괄입력 기능 추가 *** 청구예정정보 여러 건의 청구예정일을 한번에 입력할 수 있는 기능입니다. 이미 \[청구관리] 메뉴에 등록 완료된 청구 건은 청구예정일 일괄입력 대상에서 제외됩니다. > **청구예정일 일괄입력 방법** ① **행 추가** 또는 **수정** 버튼 클릭 ② 상단 ‘**청구예정일**’ 항목에 날짜 지정 후 ‘**일괄입력**’ 버튼 클릭 ![](https://mintcdn.com/salesinsight/GYmJClidCWdn3XQS/images/update-2025-08-w2-06.png?fit=max\&auto=format\&n=GYmJClidCWdn3XQS\&q=85\&s=8dacc218df05f3d4cfcb1452b73921e8) ## 📈 향상된 기능 ### ✅ \[로그인] 로그인 UI 업데이트 *** ![](https://mintcdn.com/salesinsight/GYmJClidCWdn3XQS/images/update-2025-08-w2-07.png?fit=max\&auto=format\&n=GYmJClidCWdn3XQS\&q=85\&s=09d61f7b4ac6e13ab88e0626da3793fa) * **왼쪽** 화면 - **공지사항, 업데이트, 세일즈인사이트 소식** 등을 확인할 수 있는 정보 영역 * **오른쪽** 화면 - **로그인** 영역 및 하단 세일즈인사이트 회사 정보 ### ✅ \[영업기회/계약관리-고객 탭] 고객명 선택 시 일괄선택팝업으로 등록 가능하도록 기능 개선 *** \[영업기회/계약관리] 고객 탭에서 기존에는 고객을 한 명씩 개별 등록해야 했던 방식이 일괄선택 팝업을 통해 여러 고객을 한 번에 등록할 수 있도록 개선되었습니다. ![](https://mintcdn.com/salesinsight/GYmJClidCWdn3XQS/images/update-2025-08-w2-08.png?fit=max\&auto=format\&n=GYmJClidCWdn3XQS\&q=85\&s=4f23b462173fe52c72c8a0e83e94fdf0) This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.