> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.salesinsight.co.kr/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# [2026년 1월 2주차] 업데이트를 확인해 보세요!

## 💡 새로운 기능

### ✅ \[업무보고] 계획/실행 구분 기능 추가

***

\[협업관리 > 업무보고] 메뉴에서 활동계획과 활동실적을 구분하여 보다 체계적인 업무보고가 가능합니다.

![](https://mintcdn.com/salesinsight/GYmJClidCWdn3XQS/images/update-2026-01-w2-01.png?fit=max\&auto=format\&n=GYmJClidCWdn3XQS\&q=85\&s=5fe10153a24115814b7827c56654226b)

1. **보고서 목록**

* 작성 주기와 보기 옵션을 선택하여 보고서 유형을 생성합니다.
* 선택한 보기 옵션에 따라 업무보고서 등록 시 영업활동, 일반일정 등을 불러올 수 있습니다.

  ![](https://mintcdn.com/salesinsight/GYmJClidCWdn3XQS/images/update-2026-01-w2-02.png?fit=max\&auto=format\&n=GYmJClidCWdn3XQS\&q=85\&s=f7bb4f86ba54e0773c69fd3730d83e7b)

1. **업무보고서 등록**

* 선택한 업무보고 유형의 보기 옵션이 계획/실행일 경우 아래와 같이 내용 작성란이 구분됩니다.
* 업무보고 유형의 보기 옵션에 따라 설정한 업무기간 내 영업활동이나 일정을 불러올 수 있습니다.

  ![](https://mintcdn.com/salesinsight/GYmJClidCWdn3XQS/images/update-2026-01-w2-03.png?fit=max\&auto=format\&n=GYmJClidCWdn3XQS\&q=85\&s=5b38e8229192fd015863ce9c7ccaf54e)

## 📈 향상된 기능

### ✅ \[대시보드] 기회현황, 계약현황 날짜 조회 범위 추가

***

기회현황, 계약현황 영역에서 날짜 범위(올해, 작년, 이번달 등)를 선택하여 조회할 수 있습니다.

### ✅ \[엑셀업로드관리] 각 메뉴 항목 추가

***

엑셀업로드관리 메뉴 내 각 메뉴 등록 폼의 항목을 정비하고 미존재 항목을 추가하였습니다.

### ✅ \[엑셀업로드관리] ‘영업담당’ 항목을 사용자명으로 등록하도록 수정

***

영업담당 등록 시 사용자 ID 입력 방식에서 사용자명 입력 방식으로 변경되었습니다.

## 🛠️ 오류 수정

### ✅ \[Smart Sales Board] 일반일정 캘린더 목록의 순서 변경이 적용되지 않는 현상

### ✅ \[영업기회] 연결된 영업활동, 견적관리 데이터 있을 경우 삭제 불가능 하도록 수정

### ✅ \[계약관리] 연결된 영업활동, 매출채권 데이터 있을 경우 삭제 불가능 하도록 수정


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.