> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.salesinsight.co.kr/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # [2026년 6월 4주차] 업데이트를 확인해 보세요! ## 💡 새로운 기능 ### ✅ \[고객사] 운영품목 탭 추가 개발 *** 고객사에 납품하거나 고객사와 관련된 현재 운영 중인 품목 정보를 등록하여 관리할 수 있는 탭입니다. ![](https://mintcdn.com/salesinsight/GYmJClidCWdn3XQS/images/update-2026-06-w4-01.png?fit=max\&auto=format\&n=GYmJClidCWdn3XQS\&q=85\&s=6efe20a90b71d912d75bb44fc48feb7d) * **선택 항목** * 구분, 품목유형 (\[환경설정 > 코드관리] 메뉴에서 추가/수정/삭제 가능합니다.) * **직접 입력 항목** * 품목군, 품목명, 품목상세, 제조국, 판매가, 공급업체, 공급가, 물량 \* 항목 명칭, 구성, 사용여부는 원하는 대로 변경할 수 있습니다. ### ✅ \[게시판/게시판관리] 게시판 상위, 하위 구분 설정 기능 추가 *** 게시판을 그룹으로 구성하여 상위 게시판과 하위 게시판 형태로 관리할 수 있는 기능입니다. ![](https://mintcdn.com/salesinsight/GYmJClidCWdn3XQS/images/update-2026-06-w4-02.png?fit=max\&auto=format\&n=GYmJClidCWdn3XQS\&q=85\&s=f4e85d4182882a2545e1560593786a4e) 1️⃣ \[기준정보 > 게시판관리] 메뉴 좌측 목록에서 ‘상위 게시판 추가’ 버튼을 통해 상위 게시판을 생성 2️⃣ 게시판 수정 화면 또는 게시판 등록 화면에서 상위 게시판을 지정 3️⃣ 게시판 목록에서 상위 게시판 아래에 하위 게시판이 표시됨 ### ✅ \[환경설정] 검색 화면 설정 기능 추가 *** \[환경설정 > 화면관리 > 검색 화면] 메뉴에서 각 메뉴 리스트의 검색조건의 사용여부, 항목명, 순서 등의 구성을 직접 변경할 수 있는 기능입니다. ### ✅ \[환경설정] 엑셀변환 항목 설정 기능 추가 *** \[환경설정 > 화면관리 > 리스트 화면] 메뉴에서 각 메뉴 리스트에서 엑셀변환 시 엑셀 파일에 포함될 항목을 설정하는 기능입니다. * 설정 지원 메뉴: 고객사, 고객, 영업기회, 계약관리, 청구관리, 수금관리, 활동현황, 품목관리 ![](https://mintcdn.com/salesinsight/GYmJClidCWdn3XQS/images/update-2026-06-w4-03.png?fit=max\&auto=format\&n=GYmJClidCWdn3XQS\&q=85\&s=4b09e78a364ce6c5d8636ae0f78d2c20) 1️⃣ 좌측 목록에 ‘엑셀목록’ 검색 후 하단 리스트에서 설정할 메뉴 선택 2️⃣ 사용 항목만 보기: 사용여부가 활성화된 항목 / 미사용 항목만 보기: 사용여부가 비활성화된 항목 3️⃣ 사용여부 항목을 YES / NO 로 지정하여 엑셀파일에 포함시킬 항목을 설정합니다. ### ✅ 검색 팝업 개인 환경 설정 기능 추가 *** 고객사, 고객, 영업기회, 계약 검색 팝업 화면 내 리스트의 구성을 사용자별로 설정할 수 있는 기능입니다. ![](https://mintcdn.com/salesinsight/GYmJClidCWdn3XQS/images/update-2026-06-w4-04.png?fit=max\&auto=format\&n=GYmJClidCWdn3XQS\&q=85\&s=0ef0c863b6a25334e2ac473c6d7b57bf) 1️⃣ 검색 팝업 우측 상단 개인 환경 설정 버튼(⚙️) 클릭 2️⃣ 신규 설정 생성 버튼 클릭 후 설정명, 리스트 한 페이지에 표시된 데이터 건 수, 기본 적용 여부 설정 3️⃣ 리스트 탭에서 리스트 항목 구성 설정 4️⃣ 검색 탭에서 상세검색 조건을 기본 펼침 표시 여부 설정 5️⃣ 검색 탭에서 검색조건 기본값, 사용여부 등 구성 설정 ## 📈 향상된 기능 ### ✅ \[영업기회/계약] 영업기회/계약 등록 화면에서 고객 입력 시 조회 화면의 고객 탭에 자동 저장되는 기능 추가 *** 영업기회/계약 등록 화면의 ‘고객’ 항목에 고객 입력 시 해당 영업기회/계약 조회 화면의 고객 탭에 자동으로 함께 저장되어 고객 정보가 표시되는 기능입니다. ![](https://mintcdn.com/salesinsight/GYmJClidCWdn3XQS/images/update-2026-06-w4-05.png?fit=max\&auto=format\&n=GYmJClidCWdn3XQS\&q=85\&s=bdd0ab096457de8b304d18da5cfbef0a) ### ✅ \[영업기회/계약관리] 영업기회/계약 복사 시 고객 탭 함께 복사되는 기능 추가 *** 영업기회/계약관리 조회화면에서 기회 복사/계약 복사 시 해당 영업기회/계약의 고객 탭에 등록된 고객 정보도 함께 복사되어 저장되는 기능이 추가되었습니다. ### ✅ \[영업기회] 고객 탭 리스트 설정 기능 추가 *** 영업기회 조회 화면 내 고객 탭의 리스트 항목 구성을 변경할 수 있는 기능이 추가되었습니다. ### ✅ **\[견적관리] 견적서 기본 엑셀양식 수정** *** 견적서 엑셀 양식의 품목 표 행 개수, 행 높이 및 글자 크기를 조정하여 A4 용지에 맞게 출력되도록 개선하였습니다. ### ✅ \[수금관리] 결제조건, 결제조건상세 항목 추가 *** 기존에는 연결된 계약의 결제조건 정보를 그대로 조회하여 표시하였으나 수금 등록 시 해당 정보를 변경하여 저장할 수 있도록 수금관리 메뉴에 결제조건 및 결제조건상세 항목이 추가되었습니다.\ 수금관리에서 변경한 결제조건 및 결제조건상세는 해당 수금 데이터에만 적용되며, 계약관리의 결제조건 정보는 변경되지 않습니다. ### ✅ \[Smart Sales Board] 일반일정 **복사 기능 추가** *** 일반일정 조회 팝업에서 기존 일정의 내용을 복사하여 동일한 내용의 새 일정을 등록할 수 있는 **복사** 기능이 추가되었습니다. ![](https://mintcdn.com/salesinsight/GYmJClidCWdn3XQS/images/update-2026-06-w4-06.png?fit=max\&auto=format\&n=GYmJClidCWdn3XQS\&q=85\&s=2eaabbde78a9b707c91a0559018238ba) ### ✅ \[활동현황] 연결된 고객의 출처, 이메일, 휴대폰 항목을 엑셀변환 항목으로 추가 *** 활동현황 엑셀변환 시 연결된 고객의 고객출처, 이메일, 휴대폰 정보를 함께 변환할 수 있도록 엑셀변환 항목으로 추가하였습니다. 연결된 고객이 여러 명일 경우 쉼표(,)로 구분되어 나열됩니다. * **활동현황 엑셀변환 시 표시할 항목 설정하는 방법** 1. \[환경설정 > 화면관리 > 리스트 화면] 메뉴 클릭 2. 좌측 목록에서 ‘활동현황 엑셀목록’ 검색 후 설정 ### ✅ \[업무보고] 캘린더 추가 *** 일별 등록된 업무보고 데이터를 캘린더 상에서 확인할 수 있도록 캘린더가 추가되었습니다. ![](https://mintcdn.com/salesinsight/GYmJClidCWdn3XQS/images/update-2026-06-w4-07.png?fit=max\&auto=format\&n=GYmJClidCWdn3XQS\&q=85\&s=eb1e9a41716ef48e5f0e825d7711a20e) 캘린더에서 각 일자에 업무보고서를 등록한 사용자를 확인할 수 있고, 사용자명 클릭 시 우측에 해당 업무보고서가 펼쳐집니다. ### ✅ \[계약품목현황] 리스트, 검색조건에 '종료여부' 항목 추가 *** 계약품목현황 메뉴에 연결된 계약의 종료여부에 따라 구분하여 조회할 수 있도록 리스트와 검색조건에 '종료여부' 항목 추가하였습니다. ### **✅ \[매출채권현황] 사업유형, 사업유형상세 항목 추가** *** 연결된 계약의 사업유형, 사업유형상세 값을 표시하는 항목이 추가되었습니다. ### ✅ 등록자 검색조건 추가 *** 데이터를 등록한 사용자 기준으로 검색할 수 있는 ‘등록자’ 검색조건이 추가되었습니다. * 등록자 검색조건 제공 메뉴: 고객사, 고객, 영업기회, 계약관리, 청구관리, 수금관리, 활동현황, 영업일정 ![](https://mintcdn.com/salesinsight/GYmJClidCWdn3XQS/images/update-2026-06-w4-08.png?fit=max\&auto=format\&n=GYmJClidCWdn3XQS\&q=85\&s=b9f4616647c2d73cf304eec954daaf84) 1️⃣ **등록자**: 데이터 등록한 사용자를 기준으로 검색 2️⃣ **담당자**: 데이터의 영업담당으로 지정된 사용자 기준으로 검색 ### ✅ \[개인 환경 설정] 목록 순서 변경 기능 추가 *** 각 메뉴의 개인 환경 설정 목록의 순서를 변경할 수 있는 기능이 추가되었습니다. ![](https://mintcdn.com/salesinsight/GYmJClidCWdn3XQS/images/update-2026-06-w4-09.png?fit=max\&auto=format\&n=GYmJClidCWdn3XQS\&q=85\&s=0140ce4120012a8037d175f39df7211f) 1. 각 메뉴 리스트 우측 상단 개인 환경 설정 버튼(⚙️) 클릭 2. ‘설정 순서 변경’ 버튼 클릭 3. 三 버튼을 클릭한 채 드래그앤드롭으로 원하는 위치로 변경 후 저장 ## 🛠️ 오류 수정 ### ✅ \[고객] 등록일/수정일 검색조건 최대 설정 기간 3개월 제한 해제 ### ✅ \[고객] 리스트 전체 건 수 표기 오류 수정 ### ✅ \[매출채권현황] 메뉴 접근 시 사용자 검색조건에 기본 본인이 선택되어 있는 조건 해제 ### ✅ \[업무보고] 활동 불러오기로 등록한 업무보고 수정 시 내용에 줄바꿈 사라지는 현상 수정 ### ✅ \[사용자정보] 리스트 전체 건 수 표기 오류 수정 ### ✅ \[사용자정보] 비밀번호 초기화 메일 발송 불가 오류 수정 ### ✅ \[엑셀업로드관리] 계약 엑셀업로드 오류 수정 ### ✅ \[권한관리] 사용자관리 버튼 > 권한 별 사용자 팝업에 미사용자 표시되는 현상 수정 ### ✅ 개인 환경 설정 팝업에서 검색 탭 항목 조회 불가 오류 수정 ### ✅ 담당자 검색 팝업 창 검색 건 수 표기 오류 수정 ### ✅ 메신저 알람 발송 시 알람 내용 내 특수문자 엔티티(>, \< 등)가 실제 특수문자로 표시되도록 수정 ### ✅ 리스트 검색조건 검색초기화 시, 기간 검색 제한 풀리지 않는 오류 수정 ### ✅ 리스트 엑셀다운로드 시 날짜 항목 숫자 형식으로 표시되는 오류 수정 ### ✅ 삭제된 데이터임에도 조회 화면으로 이동할 수 있는 링크가 표시되는 오류 수정 ### ✅ 영업활동, 업무보고, 게시판 등록 시 하이퍼링크가 포함된 내용을 붙여넣을 경우 줄바꿈이 사라지는 오류 수정 This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.