> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.salesinsight.co.kr/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # [2026년 8월 5주차] 업데이트를 확인해 보세요! ## ✨ 추가 예정 기능 10월, salesinsight CRM이 AI와 함께 더 강력해집니다! \ 정식 업데이트에 앞서, 영업의 성과를 극대화할 **InsightX AI**의 핵심 기능 6가지를 미리 소개합니다.\ ### **🤖 InsightX AI 기능 (10월 정식 출시 예정)** **1️⃣ InsightX Custom+** * 바이브코딩을 활용해 우리 회사 프로세스에 딱 맞는 환경으로 자유롭게 커스터마이징 하세요. **2️⃣ InsightX Activity** * 복잡한 영업활동 내역을 AI가 핵심만 빠르게 요약해 드립니다. **3️⃣ InsightX Profiling** * 고객사의 기업정보, 재무상태, 최근 뉴스까지 한눈에 파악할 수 있도록 스마트하게 정리합니다. **4️⃣ InsightX Briefing** * 중요한 미팅 직전, 영업활동 계획과 핵심 전략을 한눈에 브리핑받고 완벽하게 대비하세요. **5️⃣ InsightX Meeting Notes** * 직접 작성한 메모는 물론, 회의 녹음 파일 내의 주요 내용·할 일·액션 아이템을 AI가 자동 추출합니다. **6️⃣ InsightX Forecasting** * 영업기회의 수주 승률 산출부터 잠재 리스크 분석, 다음 액션 플랜 제시까지—AI 기반의 스마트한 세일즈 예측을 경험해 보세요. ## 💡 새로운 기능 ### ✅ \[기준정보] 담당이관 메뉴 추가 *** 고객사, 고객, 영업기회, 계약의 영업담당자를 일괄 변경하여 다른 사용자에게 이관할 수 있는 기능입니다. **❗️담당이관 메뉴 접근 권한 설정** ![](https://mintcdn.com/salesinsight/GYmJClidCWdn3XQS/images/update-2026-08-w5-01.png?fit=max\&auto=format\&n=GYmJClidCWdn3XQS\&q=85\&s=50df36b1651eaff09e2abb7849951847) **1️⃣ 권한그룹 선택:** \[환경설정 > 시스템관리 > 권한관리] 메뉴에서 접근 권한을 부여할 그룹을 선택해 주세요. **2️⃣ 접근범위, 조회범위를 선택 후 저장 해주세요.** **💁‍♀️ 담당이관 메뉴 사용 방법** * **메뉴 경로: \[기준정보 > 담당이관]** ![](https://mintcdn.com/salesinsight/GYmJClidCWdn3XQS/images/update-2026-08-w5-02.png?fit=max\&auto=format\&n=GYmJClidCWdn3XQS\&q=85\&s=86114cdfa2c5a9d0b0635263250afafa) **1️⃣ \ 검색조건** * **기준 담당자**: 데이터를 이관할 현재 영업담당자를 선택합니다. * **구분**: 이관할 메뉴를 선택합니다. * 선택 조건에 따라 오른쪽 리스트에 이관 대상 데이터가 표시됩니다. **2️⃣ \ 실행 유형** * 담당자 유형에 따라 원하는 실행 유형을 선택합니다. **3️⃣ \ 이관 대상 담당자** * 데이터를 이관받을 영업담당자를 선택합니다. * **일괄 실행:** 오른쪽 리스트에 조회된 전체 데이터의 담당자를 변경합니다. * **선택 실행:** 오른쪽 리스트에서 선택한 데이터만 담당자를 변경합니다. ## 📈 향상된 기능 ### ✅ \[로그인] 신규 공지 표시 기능 추가 *** 신규 공지 등록 시 바로 확인할 수 있도록 강조 표시 기능을 추가하였습니다. ![](https://mintcdn.com/salesinsight/GYmJClidCWdn3XQS/images/update-2026-08-w5-03.png?fit=max\&auto=format\&n=GYmJClidCWdn3XQS\&q=85\&s=10452f40f4d03c575056ea1c5245e790) ### ✅ **\[리멤버] 고객 '신규등록' 시 고객사 자동 입력 기능 수정** *** 리멤버 메뉴에서 불러온 명함정보로 고객을 신규 등록할 때,\ 고객 등록 화면에 고객사명이 자동 입력되어 있으나 저장하면 '고객사를 선택하거나 등록해주세요.' 라고 메시지가 뜨는 현상이 확인되었습니다. 따라서 고객사 메뉴에 일치하는 고객사 데이터가 1건인 경우 자동 입력되고\ 일치하는 데이터가 없거나 2건 이상인 경우 고객사명이 자동 입력되지 않도록 개선하였습니다. ### **✅ \[의견] 댓글 아이콘 표시 영역 변경** *** 의견에 여러 개의 댓글이 달릴 경우, 가장 마지막 댓글에 댓글 등록 아이콘이 표시되도록 수정하였습니다. ### ✅ \[Smart Sales Board] 일반일정 중 반복일정 등록/수정 시 날짜를 직접 타이핑하여 입력 가능 하도록 수정 ### ✅ \[견적관리] 견적일, 견적유효일 날짜 검색조건 분리하여 각각 추가 ### ✅ \[견적관리 찾기팝업] 견적품목불러오기>견적찾기 팝업에 개인화 설정기능 추가 ### ✅ \[활동분석] 활동시작일, 활동종료일 날짜 검색조건 분리하여 각각 추가 ### ✅ **\[의견] 추가 알람 발송 사용자로 이미 등록된 사용자는 추가 알람 사용자 버튼(🔔) 클릭 시 표시되는 사용자 선택 팝업에 선택되어 있도록 수정** ### ✅ \[사용자정보] **사용자 신규 등록 후 '등록되었습니다.' 안내 메시지 표시 후 사용자 등록 창 닫히고 최초 비밀번호 안내 창이 나타나도록 수정** ### ✅ \[메뉴관리/권한관리] 저장 버튼 클릭 시 자동 새로고침 되도록 수정 ### ✅ \[의견 엑셀변환] 고객사, 고객, 영업기회, 계약관리, 활동현황에 의견 엑셀변환 기능추가 ## 🛠️ 오류 수정 ### ✅ \[영업기회] 리스트의 단계 바에 단계 개수가 많거나 단계명이 길 경우 단계 바가 잘리는 현상 수정 ### ✅ \[영업기회] 사업유형 코드 개수가 많을 경우 단계 바의 사업유형 selectbox 잘림 및 스크롤 불가 현상 수정 ### ✅ \[견적관리] 영업기회가 연결된 견적의 견적단계 변경 불가 오류 수정 ### ✅ \[활동현황] 리스트의 의견 기준 정렬 불가 오류 수정 ### ✅ **\[영업기회] DROP 승인 요청 시 결재자가 소속 부서의 팀장이 아닌 다른 부서의 팀장이 지정되는 오류 수정** ### ✅ 썸머노트 에디터에 내용 붙여넣기 시 서식이 깨지는 현상 수정 ### ✅ \[화면관리 > 리스트화면] 영업기회 목록(opList) 저장 불가 오류 수정 ### ✅ \[파일 탭] 계약관리> 파일 탭에서 파일 업로드 시 시간 초과 오류 수정 ### ✅ **\[계약관리] 유지보수 알람 발송 불가 오류 수정** ### ✅ **\[Smart Sales Board] 일반일정 중 반복일정 전체 수정 시 일정 사라지는 현상 수정** ### ✅ \[업무보고] 용이 필수입력일 때 입력하지 않아도 저장되는 현상 수정 This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.