> ## Documentation Index
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# [2026년 9월 5주차] 업데이트를 확인해 보세요!

> [!NOTE]
>
> 2026년 9월 11일 시행되는 개인정보보호법 개정에 따라 개인정보처리방침이 업데이트 되었습니다.
>
> 변경된 개인정보처리방침은 로그인 페이지 좌측 하단의 **\[개인정보처리방침]** 버튼을 통해 확인하실 수 있습니다.

## 💡 새로운 기능

### ✅ \[통합분석] Forecasting 분석 메뉴 추가

***

영업기회 데이터를 기반으로,\
 예상 매출을 월별, 사업유형, 산업군, 기회단계 등 다양한 기준 별로 분석하는 메뉴입니다.

![](https://mintcdn.com/salesinsight/GYmJClidCWdn3XQS/images/update-2026-09-w5-01.png?fit=max\&auto=format\&n=GYmJClidCWdn3XQS\&q=85\&s=0fc0bb42ab4930d9e0bf6da059c91949)

**1️⃣ 기본 검색조건**

* **영업기회 상태**: 진행중
* **계약예상일**: 이번달 포함 향후 1년

**2️⃣ 개인별 설정**

* **⚙️ (개인 환경 설정)**
  * 검색조건 기본값, Forecasting 목록의 각 항목 사용여부 및 정렬 기준 등을 설정합니다.
* **사용자 정렬 설정**
  * 영업담당별 그래프에 표시할 사용자와 표시 순서를 설정합니다.
* **위젯 편집**
  * 각 위젯의 사용여부, 표시 위치, 크기 등을 설정합니다.

![](https://mintcdn.com/salesinsight/GYmJClidCWdn3XQS/images/update-2026-09-w5-02.png?fit=max\&auto=format\&n=GYmJClidCWdn3XQS\&q=85\&s=709bd990c7057fa1fa9dcaea50f97e68)

![](https://mintcdn.com/salesinsight/GYmJClidCWdn3XQS/images/update-2026-09-w5-03.png?fit=max\&auto=format\&n=GYmJClidCWdn3XQS\&q=85\&s=dcd2dfed405cad003a1c446dd315cbe8)

![](https://mintcdn.com/salesinsight/GYmJClidCWdn3XQS/images/update-2026-09-w5-04.png?fit=max\&auto=format\&n=GYmJClidCWdn3XQS\&q=85\&s=bfc66ba3e260126063fd3c8035890c27)

### ✅ \[권한관리] 파일 업로드/다운로드 권한 추가

***

각 메뉴의 파일 업로드/파일 다운로드 권한을 제어할 수 있는 기능이 추가되었습니다.

![](https://mintcdn.com/salesinsight/GYmJClidCWdn3XQS/images/update-2026-09-w5-05.png?fit=max\&auto=format\&n=GYmJClidCWdn3XQS\&q=85\&s=123bfb4160434d3abee187f9163bea5e)

## 📈 향상된 기능

### ✅ \[Smart Sales Board] **활동 담당자별/영업일정별 색상 구분 기능 추가**

***

달력에서 활동계획/실적과 영업일정의 표시 색상을 영업담당 별로 설정할 수 있는 기능이 추가되었습니다.

* **설정 방법**
  1. **화면 우측 상단, 컬러 팔레트(🎨) 버튼 클릭**

     ![](https://mintcdn.com/salesinsight/GYmJClidCWdn3XQS/images/update-2026-09-w5-06.png?fit=max\&auto=format\&n=GYmJClidCWdn3XQS\&q=85\&s=229a9f968517d0c9f04ea5232225628a)
  2. **활동계획/활동실적/영업일정 선택 후 색상 선택 및 저장**
     * 사용자별 선택
       * 배경색상
       * 라벨/테두리색상
     * 일괄선택
       * 다른 유형 색상 가져오기
       * 랜덤 색상 적용
       * 시스템 설정 적용

         ![](https://mintcdn.com/salesinsight/GYmJClidCWdn3XQS/images/update-2026-09-w5-07.png?fit=max\&auto=format\&n=GYmJClidCWdn3XQS\&q=85\&s=c8b8d2c4730bf774d4897106822a3525)

### ✅ \[Smart Sales Board] 영업활동 정보 표시 방식 설정 기능 추가

***

개인 환경 설정에서 달력의 영업활동 정보 표시 줄 수를 3줄로 설정할 수 있는 기능이 추가되었습니다.

* **설정 방법**
  1. 화면 우측 상단, 개인 환경 설정(⚙️) 버튼 클릭
  2. 고객사명 줄바꿈 여부(3줄 표시) ON 설정
* **기본 표시 방식**
  * 1줄: 시간 / 영업담당 / 고객사명
  * 2줄: 활동제목
* **고객사명 줄바꿈 여부(3줄 표시) 활성화 시**
  * 1줄: 시간 / 영업담당
  * 2줄: 고객사명
  * 3줄: 활동제목

![](https://mintcdn.com/salesinsight/GYmJClidCWdn3XQS/images/update-2026-09-w5-08.png?fit=max\&auto=format\&n=GYmJClidCWdn3XQS\&q=85\&s=e53554440a5deefd5c74300378839c04)

### ✅ **\[Smart Sales Board] 의견 카운트 표시 기능 추가**

***

달력의 영업활동 정보에 해당 영업활동에 등록된 의견 개수를 표시하는 기능이 추가되었습니다.

![](https://mintcdn.com/salesinsight/GYmJClidCWdn3XQS/images/update-2026-09-w5-09.png?fit=max\&auto=format\&n=GYmJClidCWdn3XQS\&q=85\&s=83cd3036e3bf91853d63035524ffc690)

### ✅ \[알람관리] **팀장 알람 발송 기능 추가**

***

알람 대상 사용자를 기준으로, 해당 사용자가 소속된 부서의 팀장에게 알람을 발송하는 기능이 추가되었습니다.

🔎 **팀장 등록 방법**

1. \[환경설정 > 부서정보] 메뉴 클릭
2. 부서 클릭 후 우측 화면 하단 ‘팀장’ 영역에서 ‘팀장 추가’ 버튼 클릭하여 해당 부서의 팀장 등록

   ![](https://mintcdn.com/salesinsight/GYmJClidCWdn3XQS/images/update-2026-09-w5-10.png?fit=max\&auto=format\&n=GYmJClidCWdn3XQS\&q=85\&s=88c97ab269ff1c7134540343e7e497c2)

**🔎 팀장 알람 발송 여부 설정 방법**

1. \[환경설정 > 알람관리] 메뉴 클릭
2. ‘팀장 알람 발송 여부’ ON 설정

   ![](https://mintcdn.com/salesinsight/GYmJClidCWdn3XQS/images/update-2026-09-w5-11.png?fit=max\&auto=format\&n=GYmJClidCWdn3XQS\&q=85\&s=ca01f950f089f05f6cc0954b2a373321)

### ✅ \[활동현황] 활동 읽음여부 체크 기능 추가

***

조회한 활동과 조회하지 않은 활동을 구분할 수 있는 기능이 추가되었습니다.

조회하지 않은 활동은 굵은 글씨로 표시됩니다.

![](https://mintcdn.com/salesinsight/GYmJClidCWdn3XQS/images/update-2026-09-w5-12.png?fit=max\&auto=format\&n=GYmJClidCWdn3XQS\&q=85\&s=df2264a1b930ada97f2e3e29d3232898)

### ✅ \[리멤버] 일괄중복체크 기능 추가

***

명함 가져오기 한 데이터와 CRM 고객 데이터를 비교하여 중복 체크하는 기능이 추가되었습니다.

휴대폰 또는 이메일과 이름을 비교하여 동일한 데이터일 경우,\
 리멤버 메뉴 리스트에 고객사와 고객 정보를 자동으로 연결한 후 등록완료 상태로 변경합니다.

![](https://mintcdn.com/salesinsight/GYmJClidCWdn3XQS/images/update-2026-09-w5-13.png?fit=max\&auto=format\&n=GYmJClidCWdn3XQS\&q=85\&s=627a053e8cd4741616f210cf3791efc8)

### ✅ **\[리멤버] 신규 고객 등록/고객 업데이트 시 전화번호,휴대폰 항목에 하이픈(-) 자동 세팅 되도록 수정**

### ✅ \[공통] 파일 등록 팝업창 UI·UX 개선

***

파일 등록 팝업창의 UI·UX가 개선되었습니다.

![](https://mintcdn.com/salesinsight/GYmJClidCWdn3XQS/images/update-2026-09-w5-14.png?fit=max\&auto=format\&n=GYmJClidCWdn3XQS\&q=85\&s=0c16f383b1bbf8ba023649322086d0f5)

![](https://mintcdn.com/salesinsight/GYmJClidCWdn3XQS/images/update-2026-09-w5-15.png?fit=max\&auto=format\&n=GYmJClidCWdn3XQS\&q=85\&s=99ff6db65ce5e6520d2399cb2cc9ebad)

**1️⃣ 타이틀**

* 파일이 업로드 되는 위치를 표시합니다.

**2️⃣ 파일 업로드**

* **업로드 진행**
  * 드래그 앤 드롭 방식 또는 파일 선택 버튼을 클릭하여 파일을 업로드합니다.
  * 업로드 진행률이 표시됩니다.
  * 업로드 중 저장 시 ‘업로드 완료 후 저장 가능’ 안내 메시지가 표시됩니다.
* **업로드 오류 처리**
  * 허용하지 않는 확장자나 200 MB 초과 파일은 하단 첨부파일 목록에 추가되지 않습니다.
* **중복 파일 감지**
  * 파일명이 동일한 파일을 업로드 시 아래와 같은 확인 팝업이 표시됩니다.
  * 이름 변경 선택 시, ‘파일명 (1).확장자’ 형식으로 추가됩니다. 예) 견적서 (민컴퍼니)\_2026 (1).txt

    ![](https://mintcdn.com/salesinsight/GYmJClidCWdn3XQS/images/update-2026-09-w5-16.png?fit=max\&auto=format\&n=GYmJClidCWdn3XQS\&q=85\&s=e878acb91895d0fc933666e2ca3103e2)

**3️⃣ 첨부파일 목록**

* 업로드한 파일을 표시합니다.
* 파일구분은 필수 입력 항목으로, 파일구분 선택지는 \[환경설정 > 코드관리] 메뉴에서 관리합니다.
* 목록 상단에 파일 개수와 합계 용량을 표시합니다.

### ✅ \[공통\_검색 영역] 검색어 입력을 통한 검색 시 메모 내용도 검색되도록 수정

### ✅ \[공통\_엑셀변환] 엑셀 변환 시 리스트에서 설정한 정렬 순서 반영하여 변환되도록 수정

### ✅ \[고객사/고객] 복사 기능 추가

### ✅ **\[고객사/고객/영업기회/계약관리\_등록/수정 화면] 각 데이터에 의견 등록 시 함께 알람 받을 사용자를 선택할 수 있는 항목 추가**

### ✅ \[담당이관] **기준 담당자, 이관 대상 담당자 항목 내 사용자 표시 방법 수정: 이름 직위 (부서)**

### ✅ **\[영업활동] 조회 팝업에 활동과 연결된 영업기회의 고객사/최종납품처, 계약의 고객사/최종납품처를 표시하는 항목 추가**

## 🛠️ 오류 수정

#### ✅ \[업무보고] 엑셀변환 시 내용 표시되지 않는 오류 수정

#### ✅ \[화면관리 - 검색 화면] 각 항목의 개인화여부를 NO로 설정 후 저장하여도 변경되지 않는 현상 수정

#### ✅ \[업무보고\_등록/수정 화면] 내용 입력란에서 전체 텍스트 선택 후 폰트 크기 변경 시 일부 텍스트에만 적용되는 현상 수정

#### ✅ \[활동현황\_등록/수정 화면] 내용 입력란에 내용 복사 붙여넣기 시 거꾸로 입력되는 현상 수정

#### ✅ **\[리멤버] 명함 가져오기 버튼을 두번 클릭하여 같은 명함정보를 가져올 경우, 신규등록 상태 카드가 중복확인 상태로 변경되는 현상 수정**

#### ✅ \[품목관리\_리스트] 품목분류 검색 조건 사용 시, 품목 대분류 하위의 중분류, 소분류 코드가 없을 경우 검색이 불가한 오류 수정

#### ✅ \[Smart Sales Board/활동현황] 미래 날짜에 등록된 활동실적 데이터의 수정 불가 현상 수정

#### ✅ \[개인 환경 설정 팝업\_설정 순서 변경] 글자 하단 잘리는 현상 수정


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