Skip to main content
Smart Sales Board를 사용자의 업무 스타일에 맞게 개인 별로 설정할 수 있는 기능입니다.
  • 해당 설정은 전체 사용자에게 일괄 적용되는 설정이 아닌 사용자 본인에게만 적용됩니다.
Image 화면 우측 상단에 있는 개인 환경 설정(⚙️) 버튼을 클릭합니다. [ 기본정보 탭 ] Image 1️⃣ 신규 설정 생성 버튼 클릭 시 아래 설정 화면이 나타납니다. 2️⃣ 설정명 / 기본설정
  • 설정명: 각 설정을 구분하기 위한 이름을 입력합니다.
  • 기본설정: 활성화 시 해당 개인 설정이 ****Smart Sales Board에 기본적으로 적용됩니다.
3️⃣ 캘린더 기본 조회조건
  • 캘린더에 기본으로 표시할 일정 종류를 선택합니다.
    • 일정관리: 일반일정
    • 활동계획: 계획 영업활동 / 계획 → 실적 전환된 영업활동
    • 활동실적: 실적 영업활동
    • 영업일정: 영업기회, 계약관리 메뉴에서 입력한 날짜 데이터
      예) 계약예상일, 계약일, 계약기간 종료일, 유지보수예정일 등
    • 할일: Smart Sales Board에서 ‘할 일 등록’하거나 [할일] 메뉴에 등록한 데이터
4️⃣ 영업활동 등록 대상 기본 조회조건
  • Smart Sales Board 좌측 상단 영업활동 등록 대상 중 고객사/고객 탭의 조회조건을 설정합니다.
  • ‘고객사/고객 즐겨찾기만 보기’ 비활성화 시 전체 데이터가 표시됩니다.
Image Image 5️⃣ 캘린더 영업활동 표시 조건
  • 기본 표시 방식
    • 1줄: 시간 / 영업담당 / 고객사명
    • 2줄: 활동제목
  • 고객사명 줄바꿈 여부(3줄 표시) 활성화 시
    • 1줄: 시간 / 영업담당
    • 2줄: 고객사명
    • 3줄: 활동제목
[ 검색 탭 ] Image
  • 기본 검색조건을 설정합니다.
*주요 설정 항목*
  • 기본값 / 기본 검색어
    • 부서/사용자: Smart Sales Board에 기본으로 표시할 데이터의 조회 범위를 설정합니다.
    • 검색어: Smart Sales Board에 기본으로 적용할 검색어 구분 및 기본 검색어를 설정합니다.
  • 사용여부
    • 검색조건의 사용여부를 설정합니다.