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salesinsight CRM은 국내 B2B 영업팀을 위한 통합 영업 관리 플랫폼입니다. 고객사·고객 정보 관리부터 영업기회 파이프라인, 견적·계약·청구·수금에 이르는 전체 영업 프로세스를 하나의 화면에서 처리할 수 있습니다. Smart Sales Board를 통한 캘린더 기반 활동 관리, 팀 협업 도구, 그리고 실적 분석 대시보드까지 갖추고 있어 영업 생산성을 높이고 데이터 기반 의사결정을 지원합니다.

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주요 기능

고객 관리

고객사와 담당자를 체계적으로 관리하고, 지도 기반으로 위치를 시각화합니다.

Smart Sales Board

캘린더에서 영업 활동 계획과 실적을 한눈에 확인하고 관리합니다.

영업기회 파이프라인

사업유형별 단계 설정으로 영업기회를 단계별로 추적하고 관리합니다.

계약 & 청구 관리

계약 등록부터 청구, 수금까지 Order-to-Cash 전 과정을 처리합니다.

협업 도구

알람, 쪽지, 업무보고, 게시판으로 팀 내 소통을 강화합니다.

통합 분석

활동·기회·계약 데이터를 시각화하여 영업 성과를 분석합니다.

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빠르게 시작하기

1

로그인

관리자로부터 발급받은 계정 정보로 salesinsight CRM에 로그인합니다. 첫 로그인 시 비밀번호를 변경하세요.
2

고객사·고객 등록

고객사 / 고객 메뉴에서 거래처와 담당자 정보를 등록합니다.
3

영업기회 생성

영업기회 메뉴에서 새 영업기회를 등록하고 단계별로 진행 상황을 관리합니다.
4

활동 계획 & 실적 기록

Smart Sales Board에서 영업 활동을 계획하고 결과를 기록합니다.

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주요 메뉴 구성

관리자 기능(사용자 관리, 환경설정, 권한 관리 등)은 관리자 가이드를 참고하세요.

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문의 및 지원

궁금한 점이 있거나 도움이 필요하다면 아래 채널을 이용해 주세요.