Activity

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📋 Activity 개요

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1️⃣ Activity 소개

AI가 CRM에 등록된 영업활동 내용을 자동으로 분석하여 핵심 내용을 요약해 주는 기능입니다.

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💡 기대 효과

• 최근 영업 진행 현황과 핵심 내용을 빠르게 파악할 수 있습니다.
• 긴 활동 이력을 모두 확인하지 않아도 되어 업무 공유 및 활동 이력 확인 시간을 단축할 수 있습니다.
• 최근 영업 흐름과 주요 진행 사항을 한눈에 확인하여 업무 효율을 높일 수 있습니다.

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2️⃣ 기능 제공 범위

• 고객사, 고객, 영업기회, 계약관리 조회 화면의 의견 영역 하단
• 활동현황 메뉴 리스트의 활동 펼치기 화면
• 고객사, 고객, 영업기회, 계약관리 조회 화면의 영업활동 탭의 활동 펼치기 화면
• 영업활동 조회 팝업

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🔎 Activity 상세 기능

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1️⃣ 단건 요약

조회 중인 영업활동 1건의 내용을 AI가 분석하여 요약합니다. ⚠️ 단건 요약 기능은 시스템 옵션이 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다. 옵션 활성화를 원하실 경우 세일즈인사이트로 문의 바랍니다.

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2️⃣ 다건 요약

여러 건의 영업활동 내용을 AI가 분석하여 요약합니다.

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📖 요약 대상

• 기본적으로 영업활동 탭에 등록된 최근 20건의 활동 데이터를 대상으로 요약합니다.
  (기본 조회 건수는 시스템 옵션을 통해 변경할 수 있습니다.)
• 영업활동 탭에서 검색조건을 설정한 경우, 해당 조건으로 조회된 활동 데이터를 요약합니다.

⚠️ 다건 요약 기능은 시스템 옵션이 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다. 옵션 활성화를 원하실 경우 세일즈인사이트로 문의 바랍니다.

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3️⃣ 활동요약 저장 기능

AI가 생성한 활동요약 결과를 저장하고, 저장된 요약 이력을 조회 및 삭제할 수 있는 기능입니다.

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✨ 주요 기능

• 요약 이력 관리
  • 동일한 영업활동 또는 검색 결과의 요약을 여러 건 저장할 수 있습니다.
  • 저장 시 기존 내용을 덮어쓰지 않고 새로운 이력으로 관리되며 저장 목록에서 원하는 이력을 조회할 수 있습니다.
  • 저장된 요약은 저장 시점의 내용을 유지하므로 이후 원본 영업활동이 수정되더라도 변경되지 않습니다.
• 요약 이력 삭제: 필요하지 않은 저장 이력을 개별 삭제할 수 있습니다.

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🖥️ 화면 표시 기준

• 저장된 요약이 없는 경우: AI 활동 요약을 새로 실행합니다.
• 저장된 요약이 1건 이상인 경우: 마지막으로 조회한 저장 이력을 기본으로 표시하며, 저장 목록에서 원하는 이력을 선택하여 조회할 수 있습니다.

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4️⃣ 활동이력 불러오기

AI가 영업활동 내용에서 고객사 또는 고객명을 자동으로 인식하여 관련 기존 영업활동을 찾아주고, 선택한 활동의 정보를 현재 등록 화면에 자동으로 적용할 수 있습니다. ① 활동 내용 중 고객사 및 고객명 검색

• 영업활동 내용 입력란에 고객사 또는 고객명이 포함된 내용을 입력합니다.
• 입력한 내용에서 고객사 또는 고객명이 인식되면 입력란 상단에 해당 고객명 버튼이 생성됩니다.

② 기존 영업활동 조회

• ① 생성된 고객명 버튼을 클릭하면 화면 왼쪽에 해당 고객에 등록된 기존 영업활동 목록이 표시됩니다.
• 목록에서 현재 등록하려는 활동과 관련된 기존 영업활동을 선택합니다.

③ 기존 영업활동 정보 적용

• 선택한 활동의 붙여넣기 버튼을 클릭하면 해당 활동에 등록된 정보가 현재 영업활동 등록 화면에 자동으로 적용됩니다.
• 붙여넣기 적용 항목
  • 활동유형
  • 접촉유형
  • 고객사
  • 고객
  • 영업기회
  • 계약