📋 Briefing 개요
1️⃣ Briefing 소개
오늘 예정된 영업활동 중, 영업기회 또는 계약이 연결된 건의 최근 30일간 영업활동 이력을 AI가 분석하여아래 3가지 내용을 자동으로 정리해 제공하는 기능입니다.
- 최근 고객 요구사항: 최근 활동 기록에서 고객이 실제로 요청하거나 문의한 핵심 내용 추출
- AI 한눈 요약: 현재 진행 상황을 세 문장으로 깔끔하게 정리한 요약
- 미팅 아젠다: 이번 미팅에서 반드시 챙겨야 할 우선순위 항목(최대 3개)과 그 이유
💡 기대 효과
- 오늘 미팅 일정이 많아 준비 시간이 부족할 때, 지난 상담 이력을 하나하나 확인하지 않아도 핵심 내용을 빠르게 파악할 수 있습니다.
- 고객사와의 최근 논의 흐름을 파악하여 미팅 시 필요한 사항을 놓치지 않고 대응할 수 있습니다.
2️⃣ Briefing 생성 조건
- Briefing 대상
- 영업활동 등록 화면의 [Briefing 대상] 항목이 활성화 된 활동
- 영업기회 또는 계약이 연결되어 있는 활동
- 두 조건을 만족하지 않을 경우 생성되지 않습니다.
- 두 조건을 만족하지 않을 경우 생성되지 않습니다.
- 정기 자동 생성
- 매일 오전 8시, 오늘 시작하는 대상 활동들을 시스템이 자동 조회하여 브리핑을 생성합니다.
- 당일 실시간 생성
- 오전 8시 이후, 오늘 날짜의 새 활동 계획을 등록하거나 다른 날짜의 활동 계획의 활동일시를 오늘로 변경하면 즉시 브리핑이 생성됩니다.
🔎 Briefing 상세 기능
1️⃣ Briefing 리스트
- [활동관리 > InsightX Briefing] 메뉴에서 생성된 브리핑 목록을 조회할 수 있습니다.
- 생성일시: 브리핑이 생성/작성된 시각
- 고객사/고객: 활동과 연결된 고객사명/고객명 표시
- 영업기회/계약: 활동과 연결된 영업기회명/계약명 표시
- 활동제목/활동일시: 진행 예정인 활동 계획의 제목/활동일시 표시
- 미팅 아젠다: 이번 미팅에서 다뤄야 할 아젠다(챙겨야 할 항목)의 개수를 표시
2️⃣ Briefing 조회
- Briefing 리스트에서 행을 클릭하면 상세 조회 팝업을 통해 아래 정보들을 확인할 수 있습니다.
- 브리핑 기본 정보
- 브리핑 제목
- 생성일시
- 영업활동 정보
- 영업 현황
- 영업기회가 있으면 영업기회 정보를 기준으로 표시
- 현재 단계: 영업기회단계
- 예상 규모: 계약예상금액
- 진행 기간: 계약예상기간
- 주요 일정: 계약예상일
- 계약정보가 있으면 계약 정보를 기준으로 표시
- 현재 단계: 계약단계
- 예상 규모: 계약금액
- 진행 기간: 계약기간
- 주요 일정: 유지보수예정일 or 계약일
- 영업기회가 있으면 영업기회 정보를 기준으로 표시
- 최근 고객 요구사항
- 최근 30일 간의 영업활동에서 추출한 요구사항을 태그 형태로 제공
- 키워드는 최대 5개까지 추출
- AI 요약
- 현재 진행 상황을 핵심만 정리한 세 문장 요약
- 미팅 아젠다
- 이번 미팅에서 반드시 다뤄야 할 주요 항목과 추천/선정 이유를 번호 순으로 표시
- 1순위: 계약예상일 또는 계약종료일이 14일 이내로 다가온 경우
- 2순위: 고객이 문의한 내용에 대해 이후 활동에서 답변이 확인되지 않는 경우
- 3순위: 최근 30일간의 활동에서 동일한 요구사항이 2회 이상 언급된 경우
- 4순위: 다음 영업 단계로 진행하기 위해 승인 절차, 계약 조건 등 사전에 합의가 필요한 사항이 있는 경우
- 5순위: 계약 갱신 또는 유지보수 예정일이 다가오는 경우
- 6순위: 현재 영업 단계에서 필요한 금액, 예상일, 제안서 등 필수 정보가 등록되지 않은 경우
- 이번 미팅에서 반드시 다뤄야 할 주요 항목과 추천/선정 이유를 번호 순으로 표시
3️⃣ Briefing 알람
- 미팅 등 영업활동 시작 전에 Briefing 내용과 함께 알람을 받을 수 있습니다.
⚠️ Briefing이 보이지 않을 때
1️⃣ 최근 고객 요구사항 / 미팅 아젠다 항목이 비어있는 경우
- AI가 최근 영업활동 이력에 근거하여 내용을 생성합니다.
- 최근 30일 간 작성된 영업활동 이력에 Briefing 항목과 관련된 내용이 없는 경우 빈 상태로 표시됩니다.
- 단, AI 요약은 관련 정보가 없어도 항상 세 문장으로 제공됩니다.
2️⃣ Briefing 리스트에 조회되지 않는 경우
- 활동 등록 시 [Briefing 대상] 항목이 비활성화 되어 저장된 경우
- 영업기회/계약이 연결되어 있지 않은 경우
- 그날 AI 서비스 상태(사용량 한도 등)에 따라 생성되지 않은 경우
- 사용자에게 해당 영업활동에 대한 조회 권한이 없는 경우