📋 운영점검리포트 개요
1️⃣ 운영점검리포트 소개
우리 조직의 CRM 활용 현황을 매월 점검하고, 필요한 조치 사항을 확인할 수 있는 메뉴입니다. 단순히 수치를 조회하는 데 그치지 않고, 이번 달 어떤 부분을 확인하고 조치해야 하는지 까지 확인할 수 있도록 구성되어 있습니다. 총 7개의 탭이 현황 → 원인 → 대상 → 조치의 흐름으로 이어지도록 구성되어 있어, CRM 활용 현황을 단계적으로 점검할 수 있습니다.💡 기대 효과
- CRM 활용 현황을 한눈에 파악하여 조직별·사용자별 활용 수준을 확인할 수 있습니다.
- 활용이 부족하거나 관리가 필요한 원인을 파악하여 점검 대상과 개선 방향을 구체화할 수 있습니다.
- 점검 결과에 따른 조치 대상을 명확히 확인하여 CRM 활용도를 높이고 체계적으로 관리할 수 있습니다.
2️⃣ 운영점검리포트 조회 조건
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부서
- 부서는 부서 검색조건에서 여러 부서를 선택할 수 있습니다.
- 부서를 선택하지 않으면 전체 부서를 기준으로 집계합니다.
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집계월
- 시작월과 종료월을 직접 지정하거나, 지난달·이번 달·작년·올해·분기 등의 프리셋으로 선택합니다.
- 화면의 모든 수치는 선택한 기간 전체를 기준으로 합산 또는 평균한 값입니다.
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🔎조회
- 설정한 조건에 따라 리포트 결과를 조회합니다.
- 집계 실행: 최신 로그를 기준으로 집계 작업을 다시 수행합니다.
- 보고서 내보내기: 현재 조회된 결과를 파일로 저장합니다.
🔎 운영점검리포트 상세 기능
1️⃣ 핵심 KPI
- 사용률, 등록 활동 건수, 로그인 인원 등 주요 지표를 카드 형태로 제공합니다.
- 카드의 ▲▼ 배지는 직전 월 대비 증감을 나타냅니다.
- 이 탭에서는 이번 달의 현황이 정상적인지 확인하고, 구체적인 원인은 다음 탭에서 확인합니다.
2️⃣ 사용률 추이
- 사용률
- 1일 1회 이상 로그인한 일수를 영업일수로 나눈 전체 평균입니다.
- 기간 변화, 기간 평균, 최고 월, 최저 월 위젯
- 전체 기간의 사용률을 요약해서 확인할 수 있습니다.
- 월별 추이
- 월별 사용률을 그래프로 확인할 수 있습니다.
- 월별 카드
- 각 월의 사용률 추이를 개별적으로 확인할 수 있습니다.
- 감소 원인 분석
- 사용률이 변동한 기간을 기준으로, 동일 기간에 함께 변화한 주요 활동 지표를 분석하여 사용률 감소 원인을 보여줍니다.
- 로그인, 사용률 하락 인원, 활동 등록, 부서별 사용량 등의 지표를 비교하여 증가·감소·변화 없음에 따라 관련 내용을 구분해 표시합니다.
3️⃣ 부서별 · 기능별 현황
- 부서별 등록 현황
- 부서별 활동 등록 건수와 기간 내 증감률을 비교하여 부서별 활동 현황을 보여줍니다.
- 증감률은 집계 기간의 첫 월과 마지막 월을 기준으로 계산합니다.
- 부서별 주요 사용 기능 Top 5
- 각 부서에서 가장 많이 사용한 기능 5개와 건수를 막대 그래프로 보여줍니다.
- 파란색 막대는 조회, 청록색 막대는 등록 건수를 나타냅니다.
- 기능별 등록 현황
- 고객사, 고객, 영업기회, 계약, 활동, 일정 6개 메뉴의 등록 건수를 비교하여 현황을 보여줍니다.
- 계약 항목에서는 영업기회 대비 계약 전환율을 함께 제공하여 계약으로 이어지는 비율을 확인할 수 있습니다.
4️⃣ 사용자 현황
- 사용자별 조회 대비 등록 비율, 1인당 평균 등록 건수, 등록 0건 직책 등 개인 단위의 CRM 활용 현황을 확인합니다.
- CRM 활용도가 낮은 사용자를 파악하고 온보딩 및 교육 대상자를 선별할 때 활용할 수 있습니다.
5️⃣ 부서 진단
- 부서별 CRM 사용률을 기준으로 위험 → 주의 → 활성 순으로 정렬하여 부서별 활용 수준을 한눈에 확인할 수 있는 탭입니다.
- 사용률이 낮은 부서를 우선적으로 파악하여 어느 부서부터 지원하거나 교육할지 결정할 때 활용할 수 있습니다.
6️⃣ 이달의 인사이트
- 앞선 탭에서 수집·분석한 데이터를 바탕으로 이번 달 주요하게 관찰된 5가지 인사이트를 자동으로 도출하여 보여줍니다.
- 각 인사이트는 무엇이 관찰되었는지와 해당 내용이 왜 중요한지를 함께 제공하여, CRM 활용 현황과 주요 변화 요인을 쉽게 파악할 수 있습니다.
7️⃣ 액션 플랜
- 앞선 탭에서 도출된 인사이트를 처리 우선순위에 따라 재배열하여, 실제 대응 방향을 제시합니다.
- 즉시 대응: 이번 주 내 처리를 권장하는 항목
- 이번 달 액션: 이번 달 내 처리를 권장하는 항목
- 개선 기회: 다음 달 검토를 권장하는 항목
- 각 항목에는 현재 상황에 대한 설명과 함께 권장 액션을 1·2·3단계로 제시하여 구체적인 대응 방향을 확인할 수 있습니다.
- 상단 요약 카드를 클릭하면 해당 우선순위 그룹으로 바로 이동할 수 있습니다.
🗂️ 색상 규칙
모든 탭에서 동일한 색상 기준을 적용하여 지표의 의미와 우선순위를 직관적으로 확인할 수 있습니다.- 🔵 파란색: 조회 활동 및 기본 지표
- 🟢 청록색: 등록 활동 및 증가
- 🔴 빨간색: 하락·위험·즉시 대응
- 🟠 주황색: 주의·이번 달 액션