1. 고객사 / 고객 개요
- 고객사: 기업 정보를 등록 및 관리합니다.
- 고객: 기업에 소속된 담당자를 등록 및 관리합니다.
2. 리스트 화면
- 즐겨찾기 설정 기능을 통해 자주 컨택하는 고객사를 구별할 수 있습니다. ① ★: 즐겨찾기 설정된 고객사, 클릭 시 즐겨찾기 해제 ② ☆: 즐겨찾기 미설정 고객사, 클릭 시 즐겨찾기 추가
3. 조회 화면
- 고객사 등록 시 입력한 주소를 지도 상에 표시해주는 기능입니다.
- 한 고객사를 여러 명이 담당할 경우 메인 영업담당자 외 추가 영업담당자를 지정할 수 있습니다.
- 기본정보 : 고객사 상세 정보를 관리하는 탭입니다.
- 고객 : 고객사에 소속된 담당자 개인의 정보를 관리하는 탭입니다.
- 영업활동 : 고객사와 관련된 활동정보를 관리하는 탭입니다.
- 영업기회 : 고객사와 관련된 영업기회를 관리하는 탭입니다.
- 계약 : 해당 고객사와의 계약을 관리하는 탭입니다.
- 품목내역: 체결된 계약의 품목내역 리스트를 조회하는 탭입니다.
- 파일 : 고객사와 관련된 파일을 관리하는 탭입니다.
- 히스토리: 기본정보의 수정 이력을 조회하는 탭입니다.