대시보드

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1. 대시보드

1️⃣ 일정

• 오늘 예정된 할 일과 영업활동 계획 및 이번 달 영업일정을 확인할 수 있습니다.
• 위젯 클릭 시 해당하는 데이터를 확인할 수 있는 목록으로 이동합니다.
• 오늘 활동계획(전체) 및 이번달 영업일정(전체) 위젯에는CRM 전체 사용자들의 일정 개수가 집계되며,위젯 클릭 시 목록에는 로그인한 사용자의 조회 권한 범위 내에 있는 데이터만 표시됩니다.

2️⃣ 올해누적 영업기회 성공 계약예상금액

• 계약예상일이 올해이며 성공 상태인 영업기회의 계약예상금액의 합계를 확인할 수 있습니다.

3️⃣ 신규 데이터

• 최근 1개월동안 등록된 신규 잠재고객사, 거래고객사, 고객, 영업기회, 계약(왼쪽부터 순서대로) 데이터의 건수를 확인할 수 있습니다.

4️⃣ 신규 고객사/고객 데이터 비교

• 지난달 대비 이번 달 잠재고객사, 거래고객사, 고객 등록 건수를 확인할 수 있습니다.

5️⃣ 기회현황

• 계약예상일이 올해이며 진행중인 영업기회의 계약예상금액과 건수 현황을 영업기회단계별 그래프와 요약데이터로 확인할 수 있습니다.

6️⃣ 계약현황

• 계약일이 올해인 계약 건수와 금액 현황을 연간 월별 그래프로 확인할 수 있습니다.

7️⃣ 대시보드 편집

• 개인별로 대시보드 구성을 변경할 수 있습니다.

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2. 대시보드 편집

1️⃣ 위젯 삭제 2️⃣ 위젯 크기 조절

• 화살표 아이콘을 클릭한 상태로 드래그하여 위젯의 크기를 조절합니다.

3️⃣ 위젯 위치 변경

• 위젯을 클릭한 상태로 드래그하여 원하는 위치로 이동합니다.

4️⃣ 초기화/저장/취소

• 초기화: 기본 세팅으로 초기화합니다.
• 저장: 변경한 내용을 저장합니다.
• 취소: 변경한 내용을 저장하지 않고 편집을 종료합니다.