환경설정의 역할 변화
salespoint(구버전)에서는 화면 구성·항목 명칭 변경·사용여부 설정 등을 세일즈인사이트 서비스팀에 요청해야 했습니다. salesinsight CRM으로 전환한 후에는 이 모든 설정을 관리자가 직접 수행할 수 있습니다.
주요 환경설정 메뉴
salesinsight CRM 환경설정은 크게 네 가지 영역으로 구성됩니다.사용자관리
사용자 추가·삭제(비활성화), 비밀번호 초기화, 권한그룹 변경 및 히스토리 관리를 수행합니다.
화면관리
리스트화면·등록화면·조회화면·탭화면의 항목 명칭, 사용여부, 기본 정렬, 표시 건수를 설정합니다.
코드관리
사업유형, 영업기회단계, 산업군 등 시스템 전반에서 사용하는 드롭다운 분류 코드를 추가·수정합니다.
권한관리
권한그룹별 메뉴 접근 권한과 데이터 조회 범위를 설정하여 조직 내 역할에 맞는 접근 제어를 구성합니다.
화면관리 하위 화면 유형
화면관리는 다시 네 가지 화면 유형으로 나뉩니다.리스트 화면
각 메뉴의 목록 화면에서 표시할 항목, 기본 정렬 기준, 기본 표시 건수, 엑셀변환 항목을 설정합니다.
등록/수정 화면
데이터 등록 및 수정 폼에서 각 항목의 표시 여부와 순서를 설정합니다.
조회 화면
상세 조회 화면의 항목 구성 및 새 창 열기·링크 복사 기능을 제공하는 CdLink 항목을 추가합니다.
탭 화면
상세 페이지 내 탭의 구성 및 각 탭에서 사용할 항목을 설정합니다.
관리자 매뉴얼 파일 다운로드
환경설정 전반에 대한 상세 매뉴얼 파일이 필요한 경우, 세일즈인사이트 서비스팀에 이메일로 요청하시면 전달해 드립니다.관리자 매뉴얼 요청
이메일: service@salesinsight.co.kr요청 시 회사명과 담당자 성함을 함께 기재해 주세요. salesinsight CRM 관리자 매뉴얼(세일즈인사이트)_2026 파일을 보내드립니다.