견적관리

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1. 견적관리 개요

• 영업기회와 연결하여 견적 정보를 등록하고 관리하며, 견적서를 엑셀 파일로 다운로드합니다.
• 견적 정보는 연결된 영업기회의 견적관리 탭을 통해서도 확인 가능합니다.

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2. 견적관리 등록 _ 기본정보

1️⃣ 견적 품목 불러오기

• 기존 등록되어 있는 견적 정보의 품목내역을 복사해옵니다.

2️⃣ 영업기회 불러오기

• 불러온 영업기회 정보와 품목내역을 복사해옵니다.

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3. 견적관리 등록 _ 품목관리

1️⃣ 품목구분

• 품목구분별로 품목 정보를 입력합니다.
• 품목구분 코드(제품, 서비스 등)는 [환경설정 > 코드관리]에서 관리하며, [기준정보 > 품목관리]에서 품목 등록 시 선택하는 항목입니다.

2️⃣ 행 추가

• 행 추가 버튼을 클릭하여 각 품목구분에 품목 정보를 추가합니다.

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4. 견적관리 리스트

1️⃣ 진행상황

• 연결된 영업기회의 현재 단계를 표시합니다.

2️⃣ 견적단계

• 각 견적의 현재 단계를 표시합니다.
• 견적 조회화면에서 변경 가능합니다.

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5. 견적관리 조회

1️⃣ 견적단계

• 임시저장/견적확정 중 현재 견적 단계를 선택합니다.

2️⃣ 엑셀 변환

• 기본정보 탭의 내용을 엑셀 형식의 견적서로 다운로드합니다.
• 도장: [환경설정 > 회사정보]에 등록된 도장 이미지 입력
• 규격: 품목상세
• 합계: 수량 * 공급단가 자동계산