💡 새로운 기능
✅ [Smart Sales Board] 개인 설정 기능 추가
Smart Sales Board 화면을 사용자별로 자유롭게 설정할 수 있는 기능입니다.
- 설정 범위: 캘린더 기본 조회조건, 영업활동 등록 대상 기본 조회조건, 검색 기본값
- Smart Sales Board 화면 우측 상단 ‘개인 환경 설정(⚙️)’ 버튼 클릭
- ‘신규 설정 생성’ 클릭
-
화면 설정 ① 캘린더 기본 조회조건 (달력 상단 체크박스 부분)
② 영업활동 등록 대상 기본 조회조건 (좌측 상단 고객사/고객 탭 부분)
③ 검색 탭 (부서, 사용자, 검색어 기본 값 설정)
- 저장 시 설정 완료
📈 향상된 기능
✅ [영업기회] ‘추가고객사’ 항목 추가
관련있는 고객사를 추가로 입력할 수 있는 항목이며, 복수 선택 가능합니다.
✅ [영업기회 - 등록] 고객사 선택 시 고객사 정보 자동 세팅 기능
영업기회 등록 시 연결할 ‘고객사’를 선택하면 해당 고객사에 저장된 산업군, 주소지(시), 주소지(구) 데이터가 영업기회의 동일한 항목에 자동 세팅되는 기능입니다.
✅ [알람관리] 영업활동 의견 알람 표시 내용 추가
영업활동 의견 등록 알람 내용에 해당 영업활동에 연결된 고객사명, 고객명, 영업기회명, 계약명 표시되도록 수정하였습니다.
✅ [업무보고] 고객 표시 방법 수정
영업활동 불러오기 기능을 통해 업무보고 등록 시 각 활동에 연결된 고객이 여러명일 경우 생략돼서 표시되지 않고 전체 고객이 다 표시되도록 수정하였습니다.
✅ [업무보고] 추가 참석자 항목 추가
영업활동 불러오기 기능을 통해 업무보고 등록 시 각 활동에 연결된 추가 참석자가 표시되도록 수정하였습니다.
✅ [영업기회/계약관리 - 품목내역 탭] 품목 복사 기능 추가
품목내역 탭에 기존 등록되어 있는 품목 데이터와 동일한 내용으로 한 행씩 복사하는 기능입니다. [ 품목 수정 시 ] ① 품목내역 탭 - ‘수정’ 클릭 ② 복사할 품목의 ‘복사’ 버튼 클릭 > 바로 아래 동일한 내용으로 한 행 추가됩니다.
✅ [계약관리 - 리스트] 청구금액 관련 항목 추가
① 청구 완료 공급가액: 청구완료된 금액에서 부가세 제외한 공급가액의 합계만 표시하는 항목 ② 청구 미완료 공급가액: 계약금액에서 청구완료된 공급가액의 합계(1번 액수)를 뺀 나머지 금액을 표시하는 항목
✅ [기준정보 - 게시판 관리] 게시판 표시 순서, 공유할 사용자, 공유할 부서 기능 추가
✅ [고객사/고객/영업기회/계약관리] 최종활동일 검색조건 추가
✅ [영업기회] 주소지(시), 주소지(구) 검색항목 추가
✅ [계약관리] 계약금액, 매입금액에 마이너스 입력 가능하도록 수정
✅ [히스토리] 권한관리에서 사용자의 권한그룹 변경 시 히스토리 저장 기능 추가
✅ [기회분석] 상세검색항목 추가 (영업기회출처, 계약가능성, 지역, 산업군, 유통경로, 사업유형)
🛠️ 오류 수정
✅ [영업활동 탭] 각 메뉴 영업활동 탭 - 엑셀 다운로드 권한 적용
Smart Sales Board에 설정된 엑셀 다운로드 권한과 동일하게 권한 적용되도록 수정하였습니다.
✅ [영업기회/계약관리 - 품목내역 탭] 품목 금액 항목 버그
품목내역 탭에서 금액 항목에 0 입력되어 있을 때 해당 칸을 클릭하면 0이 사라지도록 수정하였습니다.