💡 새로운 기능
✅ [고객정보] 파트너사, 파트너사 담당자 신규 메뉴
파트너사, 파트너사 담당자를 별도로 관리할 수 있는 메뉴입니다. (기능은 고객사, 고객 메뉴와 동일) [고객사/영업기회/계약/영업활동] 메뉴에서 영업적인 활동에 참여하는 외부파트너사(협력사)를 지정할 수 있습니다.
- 해당 기능 추가를 원하실 경우 클라우드사업팀으로 문의주시면 안내 드리겠습니다. 클라우드사업팀: service@salesinsight.co.kr
📈 향상된 기능
✅ [대시보드] 활동계획(개인), 영업일정(개인) 위젯 추가
로그인한 사용자 본인의 일정만 표시되는 오늘 활동계획(개인), 이번달 영업일정(개인) 위젯입니다.
- 해당 위젯 추가를 원하실 경우 클라우드사업팀으로 문의주시면 안내 드리겠습니다. 클라우드사업팀: service@salesinsight.co.kr
✅ [대시보드] 기회현황, 계약현황 조회 범위(전체/상위부서/부서/본인) 선택 기능 추가
기회현황과 계약현황 영역의 보기 조건을 설정할 수 있는 기능입니다. 기본적으로 전체 표시하며 전체, 상위부서, 부서, 본인 중 선택할 수 있습니다. 단, 영업기회/계약관리 메뉴 조회권한이 우선 적용됩니다. 예를들어 영업기회 조회권한이 ‘본인’일 경우 기회현황 보기 조건을 ‘전체’로 설정해도 본인 것만 보입니다.
✅ [영업기회/계약관리] 이익율 자동 세팅 옵션 추가
영업기회, 계약관리 신규 등록 시 설정한 이익율이 자동 세팅되며, 계약금액 입력 시 이익율 반영하여 이익금액도 자동 계산되어 입력되는 기능입니다.
- 해당 옵션 추가를 원하실 경우 클라우드사업팀으로 문의주시면 안내 드리겠습니다. 클라우드사업팀: service@salesinsight.co리] 추가 참석자 항목 추가
✅ [품목관리] 매입단가 자동입력 여부 항목 추가
품목 등록 시 매입단가 입력 후 매입단가 자동입력 여부를 활성화하면 영업기회/계약관리 품목내역 탭의 매입단가 항목에 매입단가가 자동 세팅되는 기능입니다.