💡 새로운 기능
✅ [영업기회] DROP 승인 / 반려 기능 추가
영업기회에서 DROP 요청에 대해 승인 또는 반려 처리가 가능하도록 기능이 추가되었습니다. 1️⃣ 영업기회 조회화면의 우측 상단 ‘Drop 승인요청’ 버튼 클릭 시 DROP 승인 요청 등록화면이 나타납니다.
- 결재자는 요청자의 팀장으로 자동 지정됩니다.
- 다른 사용자로 변경이 필요한 경우, 해당 항목을 클릭하여 사용자를 선택해 주시기 바랍니다.
- [환경설정 > 부서정보] 메뉴 클릭
- 부서 클릭 후 우측 화면 하단 ‘팀장’ 영역에서 ‘팀장 추가’ 버튼 클릭하여 해당 부서의 팀장 등록
✅ [영업기회] Win Rate, Forecasting 금액 항목 추가
영업기회 조회화면에서 각 영업기회단계별 Win Rate와 그에 따른 Forecasting 금액을 확인할 수 있습니다.
- Forecasting 금액 = 계약예상금액 x Win Rate / 100
- [환경설정 > 코드관리] 메뉴 클릭
- ‘영업기회단계’ 검색
- 특정 단계 선택 후 우측 화면 하단 ‘코드 벨류’의 행추가 버튼 클릭
- 속성값과 해당 단계의 Win Rate를 속성 설명에 입력 후 저장 * 속성값 Key: _OpStepRate * 속성 설명: 0~100 (10단위 입력)
✅ [활동분석/기회등록분석/MBO분석] 개인설정 기능 추가
대시보드 개인환경설정 기능과 같이, 분석 메뉴의 화면을 사용자별로 자유롭게 설정할 수 있는 기능입니다. 📓 참고: 대시보드 개인설정 기능
📈 향상된 기능
✅ [사용자관리] 비밀번호 초기화 프로세스 및 기능 보완
사용자의 비밀번호 초기화 후 해당 사용자에게 임시 비밀번호를 메일로 발송할 수 있도록 개선되었습니다.
- [환경설정 > 사용자정보] 메뉴 클릭
- 좌측 목록에서 비밀번호 초기화할 사용자 선택
- 아이디 옆 ‘비밀번호 초기화’ 버튼 클릭 > ‘확인’ 버튼 클릭
- 임시 비밀번호 표시되고 ‘메일발송’ 버튼 클릭 시 해당 사용자의 이메일로 임시 비밀번호 발송
✅ [영업기회] 영업기회코드 정규식 설정 기능 추가
영업기회코드를 원하는 형식으로 자동 생성할 수 있는 기능이 추가되었습니다.
- 코드 규칙: 코드 구분자(문자) + YYMM(날짜) + 순번(숫자, 1부터 증가) 예) C + 2602 + 000001 → C2602000001
- 설정 항목: 코드 구분자의 문자, 순번의 자릿수
✅ [알람관리] 영업기회/계약관리 품목내역 탭 수정 알람 추가
기존에는 기본정보 수정 시에만 알림이 발생했으나 품목내역 탭의 데이터 수정 시에도 알림이 발생하도록 개선되었습니다.