💡 새로운 기능
✅ [로그인] 2차 인증 기능
로그인 성공 후 사용자 이메일로 발송되는 인증코드를 통해 2차 인증을 할 수 있는 기능입니다. 로그인 2차 인증 기능 사용을 원하실 경우 세일즈인사이트로 문의해 주시기 바랍니다.
- 로그인 페이지에서 로그인 성공 시 위와 같은 2차 인증코드 입력 화면으로 이동합니다.
- 인증코드는 위와 같이 CRM에 등록된 사용자의 이메일로 발송됩니다.
✅ [영업활동/게시판/업무보고] 내용 입력란에 양식 선택 기능 추가
영업활동/게시판/업무보고 메뉴의 내용 입력란에 양식을 선택할 수 있는 기능입니다. 양식은 메뉴별로 각각 세팅 가능하며 세팅을 원하실 경우 세일즈인사이트로 문의해 주시기 바랍니다.
✅ [계약관리] 계약갱신일 항목 및 알람 추가
계약갱신일 항목(날짜)과 계약갱신일 N일 전 알람 기능입니다. 계약관리 등록 시 입력한 계약갱신일을 기준으로, 설정해둔 시점에 미리 알람을 받을 수 있습니다.
✅ [MBO분석] 개인환경설정 기능
MBO분석 메뉴의 기본 검색조건을 개인별로 설정할 수 있는 기능입니다. 해당 설정은 로그인 한 사용자에게만 적용됩니다.
- MBO분석 메뉴 우측 상단 개인 환경 설정(⚙️) 버튼 클릭
- ‘신규 설정 생성’ 버튼 클릭
- 검색 탭에서 검색 기본 값 세팅
✅ [로그관리] 히스토리 로그 신규 메뉴
기존 히스토리 메뉴에 등록/수정/삭제 작업 수행 시 호출된 API 정보를 확인할 수 있는 ‘API’ 항목이 추가되었습니다. 🔎 메뉴경로: 환경설정 > 시스템관리 > 히스토리
✅ [로그관리] 로그인 로그 신규 메뉴
각 사용자의 로그인 성공/실패 여부, 접속일시, 접속종료일시, 로그인 실패사유 등을 확인할 수 있습니다. 🔎 메뉴경로: 환경설정 > 로그관리 > 로그인 로그
✅ [로그관리] 개인정보조회 로그 신규 메뉴
고객, 사용자 조회에 대한 이력을 확인할 수 있으며, 고객 검색 팝업에 대한 조회 이력도 저장됩니다. 🔎 메뉴경로: 환경설정 > 로그관리 > 개인정보조회 로그
✅ [로그관리] 엑셀다운로드 로그 신규 메뉴
각 메뉴 리스트에서 데이터를 엑셀변환한 이력을 확인할 수 있으며, 다운로드 일시, 메뉴, 다운로드 사유, 사용자 등이 저장됩니다. 🔎 메뉴경로: 환경설정 > 로그관리 > 엑셀다운로드 로그 관련하여, 각 메뉴에서 엑셀변환 시 다운로드 사유를 입력하는 기능이 추가되었습니다.
✅ [로그관리] 권한관리 로그 신규 메뉴
권한관리 메뉴의 각 메뉴 별 권한 설정 이력과 부서정보/사용자정보 메뉴의 등록/수정 이력을 확인할 수 있습니다. 🔎 메뉴경로: 환경설정 > 로그관리 > 권한관리 로그
📈 향상된 기능
✅ [공통] 상위메뉴 클릭 후 하위메뉴 목록 화면 유지되도록 수정
상위메뉴 클릭 시 표시되는 하위메뉴는 기존에 마우스가 메뉴영역 밖으로 이동하면 자동으로 닫혔으나 하위메뉴 영역 외의 다른 영역을 클릭할 경우에만 닫히도록 수정되었습니다.
✅ [고객] 등록/수정 화면에서 고객사 선택 시 해당 고객사의 주소 자동 입력 옵션 추가
고객 등록/수정 화면에서 고객사 선택 시 해당 고객사에 입력된 주소가 고객의 주소 항목에 자동 세팅되는 옵션입니다.
✅ [고객] 등록/수정 시 휴대폰번호, 이메일 중복체크 사용여부 설정 옵션 추가
고객 등록/수정 시 휴대폰번호, 이메일 중복체크 사용여부를 설정하는 옵션입니다. 해당 옵션을 활성화하면 고객명 중복 체크를 완료한 후 휴대폰 번호와 이메일 주소는 수정할 수 없도록 설정됩니다.
✅ [고객사맵] 조회 조건 수정
초기 화면에서는 우리 회사 주소의 위경도 기준으로 옵션 설정한 반경 내 고객사 정보를 표시하며 특정 고객사를 검색할 경우, 검색한 고객사 기준으로 옵션 설정한 반경 내 근처 고객사 정보를 표시합니다. 관련하여 고객사맵 검색 시 한 번에 조회되는 최대 건수와 검색 반경을 설정할 수 있는 옵션이 추가되었습니다. 해당 설정 변경을 원하실 경우 세일즈인사이트로 문의해 주시기 바랍니다.
✅ [영업기회/계약관리] 기회/계약 복사 시 품목내역 탭 복사 기능 추가
영업기회/계약관리 복사 시 품목내역 탭의 데이터도 함께 복사되는 기능이 추가되었습니다.
✅ [영업기회] 영업기회 DROP 승인/반려 기능 사용여부 옵션 추가
영업기회 DROP 승인/반려 기능의 사용여부를 설정할 수 있는 옵션입니다. 해당 옵션을 활성화할 경우, 아래 참고 매뉴얼과 같이 팀장 결재를 통해 진행됩니다. 비활성화할 경우에는 기존과 동일하게 영업담당이 자유롭게 DROP 처리할 수 있습니다. 📓 참고: [영업기회] 승인/반려 기능
✅ [품목히스토리 탭] 변경된 부분 색깔 표시 기능 추가
품목히스토리 탭에서 직전 데이터와 서로 달라진 부분 있을 경우 색깔로 표시하는 기능입니다.
✅ [알람관리] 알람 설정 항목 추가
- 이메일 발송여부: 해당 알람을 사용자의 이메일로 받을지 여부를 설정합니다.
- 작성자 알람 발송여부: 해당 알람을 본인(작성자)에게도 발송할지 여부를 설정합니다.