프로세스

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1. 프로세스 개요

• 사업유형별 영업기회단계를 설정할 수 있는 메뉴입니다.
• 영업기회 메뉴에서 설정된 프로세스에 따라 영업기회를 단계별로 관리할 수 있습니다.

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2. 프로세스

1️⃣ 사업유형

• 코드관리 메뉴에 등록된 사업유형을 표시합니다.
• 사업유형은 [환경설정 > 코드관리] 메뉴에서 관리 가능합니다.

2️⃣ 프로세스 (영업기회단계)

• 프로세스 영역에서는 코드관리 메뉴에 등록된 전체 영업기회단계를 확인할 수 있습니다.
• 프로세스의 각 단계는 [코드관리]에서 관리 가능합니다. (기회인지, 계약협의 등)

3️⃣ 종료유형 (영업기회상태)

• 각 단계별에서 영업기회를 어떤 상태(보류, 드롭, 성공 등)로 종료할 수 있는지 설정합니다.

1️⃣ 필수여부

• 단계 순차 진행 옵션이 적용된 경우, ‘입력 선택’ 항목을 통해 해당 기회의 프로세스에서 사용하지 않을 특정 단계를 제외할 수 있습니다. ([영업기회 > 3-1. 영업기회 조회] 설명 참고)
• 단, 프로세스에서 필수여부가 ‘YES’로 설정된 단계는 제외할 수 없습니다.

2️⃣ 사용여부

• 전체 영업기회단계 중 해당 사업유형에서 사용할 단계와 사용하지 않을 단계를 구분합니다.