1. 영업활동제안 개요
- 영업활동제안 메뉴에서 담당하고 있는 영업기회와 계약 현황을 매일 자동으로 점검하여, 오늘 확인하거나 관리하면 좋을 업무를 카드 형태로 제안합니다.
- 오래 방치된 영업기회나 계약 갱신 시점 등 놓치기 쉬운 업무를 한눈에 확인하고, 필요한 후속 조치를 빠짐없이 관리할 수 있습니다.
✔️ 주요 특징
1️⃣ 본인 담당 건만 표시- 본인이 주담당자 또는 추가담당자로 등록된 영업기회·계약 건만 표시됩니다.
- 다른 담당자의 업무는 조회되지 않습니다.
- 제안은 긴급 / 중요 / 일반 3단계로 구분됩니다.
- 중요도에 따라 보드(레인) 형태로 정렬되어 우선순위별 업무를 확인할 수 있습니다.
- 제안 카드를 클릭하면 관련 영업기회·계약 상세 화면으로 바로 이동할 수 있습니다.
- 제안 화면을 벗어나지 않고 바로 활동을 등록할 수도 있습니다.
2. 영업활동제안
- 메뉴에 접속하면 별도 조회 없이 본인에게 해당하는 영업활동 제안이 자동으로 조회되어 카드 형태로 표시됩니다.
- 상단의 전체 / 긴급 / 중요 / 일반 필터를 통해 중요도별로 제안을 구분하여 확인할 수 있으며, 검색 조건을 활용해 조회 기간이나 검색어로 원하는 제안을 찾을 수 있습니다.
- 총 12가지 제안 규칙이 있으며, 아래 기준은 시스템 기본값입니다.
- 관리자는 [환경설정 > 시스템 설정관리 > 제안규칙 관리]에서 기준값을 변경할 수 있습니다.
⚠️ 중요 - 놓치면 아쉬운 건
| 규칙명 | 제안 근거 (예시) | 추천 활동 |
|---|---|---|
| 장기 미접촉 고객 | 최종활동 30일 경과 | 안부 연락, Follow-up |
| 신규 영업기회 활동 미등록 | 생성 후 7일째 활동 미등록 | Kick-off 미팅, 요구사항 확인 |
| 진행 기회에 예정 일정 없음 | 예정 일정 없음 7일째 | 일정 등록 |
| 고액 영업기회 | 예상금액 1억원 이상 | 우선 관리, 임원 동행 검토 |
| 규칙명 | 제안 근거 (예시) | 추천 활동 |
|---|---|---|
| 계약 후 후속 관리 누락 | 계약 후 30일째 활동 없음 | 만족도 확인, 온보딩 지원 |
| 영업기회 종료 고객 재접촉 | (실주/보류) 종료 후 90일 경과 | 고객 상황 재확인, 신규 영업 가능성 확인 |
| 장기 거래고객 관계 관리 | 최초계약 1년 경과 | 관계 유지 연락, 추가 요구사항 확인 |
| 계약 체결 후 첫 Follow-up | 계약체결 7일 경과, 후속활동 없음 | 계약 후속 안내, 향후 일정 안내 |
- 카드 한 장은 ‘챙겨야 할 대상 1건’을 의미합니다.
- 동일한 영업기회·계약이 여러 규칙에 해당하더라도 카드가 중복 생성되지는 않으며, 하나의 카드 안에 해당 규칙별 안내가 여러 줄로 함께 표시됩니다.
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 고객사명 / 고객명 | 링크 클릭 시 고객사 / 고객 상세 조회 화면으로 이동합니다. |
| 최종활동일 | 해당 대상에 마지막으로 등록된 영업활동 일시를 표시합니다. 등록된 활동기록이 없는 경우 ‘-’로 표시됩니다. |
| 영업기회 / 계약정보 | 제안의 원인이 된 영업기회 또는 계약의 이름을 표시합니다. 링크 클릭 시 상세 조회 화면으로 이동합니다. |
| 제안 규칙 | 해당 카드가 생성된 원인이 되는 규칙명을 표시합니다. (예: ‘영업기회 장기 정체’) |
| 제안 근거 | 제안이 생성된 구체적인 사유를 관련 수치와 함께 표시합니다. (예: ‘정체 14일째’, ‘계약종료 30일 전’) |
| 추천 활동 | 해당 상황에 적합한 후속 조치 및 권장 활동을 안내합니다. (예: ‘Follow-up 전화, 방문 미팅 일정 등록’) |
- 영업활동 등록 팝업이 열립니다. 활동 저장 후 ‘이 제안을 목록에서 삭제하시겠습니까?’라는 확인창이 표시되며, 원하는 경우 해당 제안을 바로 삭제할 수 있습니다.
- 해당 카드를 목록에서 삭제합니다. 클릭 시 ‘삭제하시겠습니까?’라는 확인창이 표시되며, 삭제 여부를 한 번 더 확인합니다.
- 긴급·중요·일반 중 선택한 보드에 등록된 카드를 한 번에 모두 삭제합니다. ‘OO 보드의 N건을 삭제하시겠습니까?’라는 확인창이 표시되며, 확인 후 삭제가 진행됩니다.
- 최근 영업활동이 등록된 날짜를 기준으로 조회합니다.
- 단, 활동 미등록을 조건으로 하는 제안(신규 영업기회 활동 미등록, 계약 후 후속 관리 누락, 진행 기회에 예정 일정 없음, 계약 체결 후 첫 Follow-up)은 최종활동일이 없으므로 해당 조건 적용 시 조회 결과에서 제외될 수 있습니다.
- 활동 기록이 없는 대상까지 함께 조회하려면 최종활동일 대신 또는 함께 영업기회·계약의 등록일을 기준으로 조회할 수 있습니다.
- 자동 생성 시점: 매일 새벽 5시에 자동 배치가 실행되며, 전체 영업기회·계약을 12가지 규칙으로 점검해 새롭게 조건을 충족한 대상이 카드로 추가됩니다.
- 생성 대상: 영업기회는 주담당자와 공동담당자 모두에게 각각 카드가 생성됩니다. 계약은 담당자 1명에게만 생성됩니다.
- 최대 표시 건수: 한 번에 최대 100건까지 표시됩니다. 100건이 조회되면 ‘최대 100건까지 표시’ 안내 문구가 함께 표시됩니다.
- 카드 정렬 순서
- 보드 내 카드: 제안 생성일 오름차순 → 최종활동일 오름차순
- 카드 내 제안: 중요도 순 → 제안 생성일 오름차순
- 자동 삭제 규칙: 12가지 규칙 중 ‘고액 영업기회’만 예외적으로 금액이 기준 아래로 내려가면 카드가 자동 삭제되며, 이후 다시 기준을 충족하면 새로 생성됩니다. 나머지 11가지 규칙은 조건을 충족한 이력을 안내하는 방식으로, 이후 조건이 해소되더라도 카드가 자동 삭제되지 않습니다.
✔️ 유의사항
꼭 확인해 주세요!
- 영업활동 제안은 담당자가 확인해야 할 업무를 안내하는 기능으로, 실제 업무 처리 완료 여부를 시스템에서 자동으로 판단하지 않습니다. 업무를 처리한 경우 [제안 삭제]를 통해 목록에서 직접 삭제해 주세요.
- 규칙별 임계값(기준 일수·금액), 중요도 및 추천 활동 문구는 관리자가 [환경설정 > 시스템 설정관리 > 영업활동 제안 규칙] 메뉴에서 변경할 수 있습니다. 사업유형에 따라 서로 다른 기준이 적용될 수 있으므로, 실제 화면에 표시되는 기준과 문구는 해당 관리 메뉴에서 확인해 주세요.
- 기존 규칙의 설정값 변경은 가능하지만, 새로운 판단 규칙을 추가하는 경우에는 별도 개발이 필요합니다.
이런 경우는 정상입니다!
- 담당 중인 영업기회 및 계약이 모두 최신 상태로 관리되고 있어 설정된 제안 규칙에 해당하는 항목이 없는 경우, 보드에 ‘표시할 제안이 없습니다.‘라는 안내 문구가 표시됩니다.
이는 오류가 아닌, 현재 확인이 필요한 영업활동 제안이 없다는 의미입니다.
4. 영업활동제안 규칙 설정
- 메뉴 경로: 환경설정 > 시스템 설정관리 > 영업활동 제안 규칙
- 영업활동 이력, 영업기회 및 계약정보를 기반으로 담당자에게 제안할 영업활동의 기준을 관리할 수 있습니다.
- 규칙별로 사용 여부, 사업유형, 제안 조건, 중요도 및 추천 활동 등을 설정할 수 있습니다.
- 공통: 영업기회와 계약정보 등을 함께 참조하는 규칙
- 영업기회: 영업기회 정보를 기준으로 하는 규칙
- 계약정보: 계약정보를 기준으로 하는 규칙
- 검색어 구분: 전체 / 규칙명 / 추천 활동
- 검색어: 검색할 내용을 입력한 후 [검색] 클릭
- 규칙명
- 추천 근거: 해당 규칙을 통해 영업활동을 제안하는 이유
- 참조 데이터: 제안 조건 판단에 활용되는 데이터
- 여러 사업유형을 중복 선택할 수 있습니다.
- 선택한 사업유형에만 해당 규칙이 적용됩니다.
- 사업유형을 별도로 선택하지 않으면 기본값으로 전체 사업유형에 적용됩니다.
- 고정된 조건 문구는 변경할 수 없습니다.
- 숫자로 표시된 입력 항목을 통해 임계값을 변경할 수 있습니다.
- 별도의 임계값이 없는 규칙은 조건 문구만 표시됩니다.
- 긴급
- 중요
- 일반
- [저장]: 변경한 설정을 일괄 저장합니다.
- [되돌리기]: 저장하지 않은 변경사항을 기존 설정으로 복원합니다.