업무보고

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1. 업무보고 개요

• 업무 보고사항을 작성하실 수 있는 업무일지 메뉴입니다.

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2. 업무보고 리스트

1️⃣ 보고서 목록

• 현재 생성된 보고서 목록을 확인할 수 있습니다.
• 생성 버튼을 클릭하여 신규 보고서 목록을 생성할 수 있습니다.

2️⃣ 업무기간 기본 검색조건

• 기본적으로 오늘 기준 과거 일주일 간의 업무보고서가 조회됩니다.

3️⃣ 리스트 표시

• 아직 조회하지 않은 업무보고서는 노란색, 조회한 업무보고서는 흰색 바탕으로 표시됩니다.

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3. 업무보고 _ 보고서 목록 생성

1️⃣ 보고서명

• 보고서 목록 및 등록, 리스트 화면 등에서 업무보고서 종류를 식별하기 위한 명칭입니다.

2️⃣ 작성 주기

• 일간, 주간, 월간, 연간 중 하나를 선택합니다.
• 업무보고 등록 시, 선택한 업무보고서의 작성 주기에 따라 업무기간이 자동 설정되며 영업활동 불러오기 버튼 클릭 시 해당 기간에 등록된 영업활동을 조회하여 불러옵니다.

3️⃣ 보기 옵션

• 업무보고 등록화면에서 영업활동 불러오기 버튼 클릭 시 설정된 보기 옵션에 따라 영업활동 데이터를 불러옵니다.
  • 계획/실행 표시 (오늘 활동계획 / 오늘 활동실적): 금일 활동 계획과 금일 활동실적을 표시합니다.
  • 실행/계획 표시 (오늘 활동실적 / 내일 활동계획+일반일정): 금일 활동실적과 익일 활동계획 및 일반일정을 표시합니다.
  • 실행/계획 표시 (어제 활동실적/오늘 활동계획+일반일정): 전일 활동실적과 금일 활동계획 및 일반일정을 표시합니다.
  • 실행만 표시: 금일 활동실적만 표시합니다.

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4. 업무보고 등록

1️⃣ 업무보고

• 보고서 종류를 선택합니다.

2️⃣ 업무기간

• 1️⃣에서 선택한 보고서 종류의 작성 주기에 따라 오늘 날짜를 기준으로 자동 설정됩니다.
• 업무보고 기간을 직접 설정할 수도 있습니다.

3️⃣ 보고 내용

• 1️⃣에서 선택한 업무보고서의 보기 옵션에 따라 내용 입력 영역이 구분됩니다.
• 불러오기 버튼 클릭 시, 보기 옵션에 맞게 설정한 업무 기간 내의 영업활동 또는 일반일정 데이터를 불러옵니다.