개요
일반일정
팀·개인 캘린더를 추가하고 일반 업무 일정을 등록·공유합니다.
활동계획 / 활동실적
영업기회·계약·고객사를 대상으로 영업활동 계획과 실적을 캘린더에 기록합니다.
영업일정
영업기회·계약 메뉴에 입력된 주요 날짜가 자동으로 캘린더에 표시됩니다.
할 일
작업 목록을 등록하고 목표일에 캘린더 일정으로 연동하여 진행 상황을 추적합니다.
기능별 상세 안내
- 일반일정
- 활동계획 / 활동실적
- 영업일정
- 할 일
일반일정은 업무 관련 공통 일정을 캘린더에 등록하고 팀원과 공유하는 기능입니다. 캘린더를 먼저 생성한 뒤 일정을 등록하는 방식으로 운영합니다.
캘린더 추가
1
캘린더 추가 버튼 클릭
Smart Sales Board 화면 좌측의 캘린더 목록에서 + 추가 버튼을 클릭합니다.
2
캘린더 정보 입력
아래 항목을 입력한 뒤 저장합니다.
일반일정 등록
1
등록 방법 선택
다음 두 가지 방법 중 하나로 일정을 등록할 수 있습니다.
- 일정 등록 버튼 클릭
- 캘린더에서 등록할 날짜를 직접 클릭
2
일정 정보 입력
일정 제목, 날짜·시간, 참석자 등 상세 정보를 입력하고 저장합니다.
일반일정 조회
- 캘린더 상단의 일반일정 체크박스를 선택하면 ‘기본보기’로 설정된 캘린더의 일정이 표시됩니다.
- 목록 버튼을 클릭하면 목록 형태로도 조회할 수 있습니다.
개인 설정
Smart Sales Board 우측 상단의 ⚙ (설정) 버튼을 클릭하면 개인화된 기본 조회 조건을 설정할 수 있습니다.1
설정 버튼 클릭
Smart Sales Board 우측 상단의 ⚙ 버튼을 클릭합니다.
2
신규 설정 생성
신규설정생성 버튼을 클릭하여 새 설정 프로파일을 만듭니다.
3
설정 항목 구성
아래 세 가지 항목을 원하는 값으로 설정합니다.
4
저장
설정 완료 후 저장 버튼을 클릭합니다. 이후 Smart Sales Board 진입 시 설정한 조건이 자동으로 적용됩니다.
개인 설정은 사용자별로 독립적으로 저장됩니다. 팀 전체의 프로세스 단계 설정은 기준정보 > 프로세스 메뉴에서 관리합니다.