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salesinsight CRM의 할 일 메뉴는 영업 담당자가 처리해야 할 업무 과제를 체계적으로 등록하고 목표일 기준으로 진행 상황을 관리하는 독립 기능입니다. 작업별로 목표일을 설정하고 캘린더 일정 표시를 활성화하면 Smart Sales Board 캘린더에 자동으로 노출되어, 일정 관리와 업무 추적을 하나의 화면에서 처리할 수 있습니다.

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할 일 등록

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할 일 메뉴 진입

상단 내비게이션에서 활동관리 > 할 일 메뉴를 클릭합니다.
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등록 버튼 클릭

할 일 목록 화면 상단의 등록 버튼을 클릭하여 새 할 일 입력 폼을 엽니다.
3

작업 정보 입력

아래 항목을 입력합니다.
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저장

모든 항목 입력 후 저장 버튼을 클릭합니다. 저장 즉시 할 일 목록에 추가되며, 캘린더 일정 표시가 ON인 경우 Smart Sales Board에도 반영됩니다.

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Smart Sales Board 캘린더 연동

캘린더 일정 표시를 ON으로 설정한 할 일은 Smart Sales Board 캘린더의 목표일 날짜에 자동으로 표시됩니다. 이를 통해 영업 일정과 업무 과제를 동일한 캘린더 화면에서 함께 조회할 수 있습니다.

캘린더 일정 표시 ON

목표일 날짜에 할 일 항목이 캘린더에 표시됩니다. Smart Sales Board에서 할 일 체크박스를 선택해야 캘린더에 나타납니다.

캘린더 일정 표시 OFF

할 일 목록에는 유지되지만 Smart Sales Board 캘린더에는 표시되지 않습니다.
오늘 할 일 토글을 ON으로 설정하면 당일 집중해야 할 작업을 ‘오늘 할일’ 전용 영역에 별도로 표시할 수 있습니다. 매일 아침 우선순위 업무를 빠르게 확인하는 데 유용합니다.

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할 일 목록 조회

할 일 메뉴의 목록 화면에서는 등록된 전체 작업을 검색·필터링하여 조회할 수 있습니다.
  • 목표일 범위 검색: 특정 기간 내 완료해야 할 작업만 필터링합니다.
  • 캘린더 표시 여부 필터: 캘린더 일정 표시가 ON/OFF인 항목을 구분하여 조회합니다.
  • 오늘 할 일 필터: 오늘 할 일로 등록된 항목만 빠르게 확인합니다.
  • 작업 상태 관리: 완료된 작업을 처리하여 목록을 정리합니다.

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Smart Sales Board에서 할 일 조회

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Smart Sales Board 이동

활동관리 > Smart Sales Board 메뉴로 이동합니다.
2

할 일 체크박스 선택

캘린더 상단 필터 영역에서 할 일 체크박스를 선택합니다.
3

캘린더에서 확인

‘캘린더 일정 표시’가 ON으로 설정된 할 일이 목표일 날짜에 표시됩니다.
Smart Sales Board에서는 캘린더 일정 표시가 ON으로 설정된 할 일만 조회됩니다. 캘린더에 표시되지 않는 할 일을 확인하려면 할 일 전용 메뉴를 직접 이용하세요.

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활용 팁

주간 업무 계획 수립

월요일 오전에 이번 주 할 일을 모두 등록하고 목표일을 요일별로 분산 설정하면 주간 업무 계획표로 활용할 수 있습니다.

영업 활동과 병행 관리

영업활동 계획·실적과 함께 할 일을 Smart Sales Board에 표시하면 영업 스케줄과 내부 업무를 통합 관리할 수 있습니다.

오늘 할 일로 집중도 향상

하루 내 반드시 처리할 작업에 ‘오늘 할 일’ 토글을 ON으로 설정해 중요 업무를 놓치지 않습니다.

목표일 기준 진척도 확인

목표일이 경과한 미완료 항목을 주기적으로 점검해 지연 작업을 조기에 파악합니다.